【音频版】2023年5月16日金十期货早餐（周二）

【期货早高峰-音频版】女声普通话版 下载mp3宏观要闻1. 中国央行公开市场5月15日开展1250亿元1年期MLF和20亿元7天期逆回购操作，中标利率均不变，分别为2.75%、2.0%。当日有40亿元逆回购到期，5月共有1000亿元MLF到期，到期日为5月16日。2. 中国央行发布2023年第一季度中国货币政策执行报告，报告提到，我国经济运行有望持续整体好转，其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升，为顺利实现全年增长目标打下坚实基础。利率方面，继续推进利率市场化改革，落实存款利率市场化调整机制，着力稳定银行负债成本。发挥贷款市场报价利率改革效能，推动企业综合融资成本和个人消费信贷成本稳中有降。3. 据海关总署，5月15日，海关总署口岸监管司负责人就我国东北地区通过周边国家港口开展国际贸易中转业务事答记者提问时表示，为降低我国东北地区大宗货物南运物流成本，从2007年起，我国按国际中转业务，同意该地区货物运至毗邻国家港口中转再运抵我国南方港口入境。4. 国家能源局发布4月份全社会用电量等数据。4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%。1~4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7%。全球期货市场异动1. 国际油价全线上涨，美油6月合约涨1.8%，报71.30美元/桶。布油7月合约涨1.81%，报75.51美元/桶。2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.08%报2021.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.46%报24.265美元/盎司。 3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.27%报8275美元/吨，LME期锌跌0.59%报2534美元/吨，LME期镍跌1.45%报21895美元/吨，LME期铝涨1.68%报2269美元/吨，LME期锡涨1%报25085美元/吨，LME期铅跌0%报2076美元/吨。4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.74%报1400.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.19%报593.25美分/蒲式耳，小麦期货涨4.33%报662.5美分/蒲式耳。5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，燃油涨2.33%，沥青涨2.24%，玻璃跌2.2%，纯碱跌1.66%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.61%。农产品普遍上涨，豆二、棉花、玉米淀粉、菜油、菜粕涨超1%。基本金属多数收跌，不锈钢跌2.05%，沪镍跌1.86%，沪锌跌0.33%，沪锡跌0.19%，沪铜涨0.35%，沪铝涨0.67%。黑色系热点资讯1. 中国央行报告提到，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，支持刚性和改善性住房需求，加快完善住房租赁金融政策体系，促进房地产市场平稳健康发展。2. Mysteel数据显示，5月8日-5月14日中国47港铁矿石到港总量2571.5万吨，环比增加422.0万吨；中国45港铁矿石到港总量2402.8万吨，环比增加335.5万吨；北方六港铁矿石到港总量为1083.9万吨，环比增加113.0万吨。3. Mysteel表示，5月8日-5月14日澳洲巴西19港铁矿发运总量2327.8万吨，环比减少287.6万吨。澳洲发运量1706.9万吨，环比减少168.9万吨，其中澳洲发往中国的量1443.7万吨，环比减少109.4万吨。巴西发运量620.9万吨，环比减少118.7万吨。全球铁矿石发运总量2827.7万吨，环比减少137.3万吨。4. 中钢协数据显示，5月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存1130万吨，环比减少21万吨，下降1.8%，库存继续小幅下降；比年初增加378万吨，上升50.3%；比上年同期减少115万吨，下降9.2%。5. 据Mysteel不完全统计，截至5月15日，国内15家钢厂发布检修计划。其中，山钢日照计划于2023年5月24日左右开始对一座5100m3高炉进行检修，检修时长15天，预计影响总铁水15万吨。同时对一条热轧产线进行检修，检修时长12天，预计影响总量15.6万吨。农产品热点资讯1. 据马来西亚独立检验机构AmSpec数据显示，马来西亚5月1-15日棕榈油出口量为523042吨，上月同期为497353吨，环比增加5.17%。2. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚5月1—15日棕榈油出口量为557090吨，上月同期为535905吨，环比增加3.95%。3. 印尼贸易部周一公布，印尼将5月16—31日期间的毛棕榈油（CPO）参考价格定在每吨893.23美元，低于5月1—15日期间的每吨955.53美元。根据新的参考价格，毛棕榈油出口关税为每吨74美元，出口专项税为每吨95美元。4. 据Wind数据，截至5月15日，全国进口大豆港口库存为668.969万吨，5月8日为650.739万吨，环比增加18.23万吨。5. 据Mysteel调研显示，截至2023年5月12日，全国重点地区豆油商业库存约74.21万吨，较上次统计减少4.78万吨，减幅6.05%。全国重点地区棕榈油商业库存约66.82万吨，较上周减少6.1万吨，降幅8.37%。全国港口大豆库存为446.97万吨，较上周增加52.75万吨，增幅11.8%。6. 据国家发改委数据，截至5月10日，全国生猪出场价格为14.52元/公斤，较5月3日下跌0.89%；主要批发市场玉米价格为2.82元/公斤，较5月3日下跌0.70%；猪粮比价为5.15，较5月3日下跌0.19%。7. 乌克兰农业部周一公布的数据显示，截至5月15日，乌克兰2023/2023年度谷物出口量为4360万吨。该部门没有提供一年前同期的确切比较数据，但表示，截至2023年5月16日，乌克兰出口4630万吨谷物。当前年度（7月至6月）迄今出口量包括近1500万吨小麦、2570万吨玉米和约255万吨大麦。8. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年5月11日当周，美国大豆出口检验量为147897吨，前一周修正后为397791吨，初值为394755吨。美国对中国（大陆地区）装运8202吨大豆。前一周美国对中国大陆装运68517吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的5.55%，上周是17.36%。9. 据美国油籽加工商协会（NOPA），4月豆油库存为19.57亿磅，市场预期为18.09亿磅，3月份数据为18.51亿磅，2023年4月数据为18.14亿磅；4月大豆压榨量为1.73232亿蒲式耳，市场预期为1.74173亿蒲式耳，3月份数据为1.8581亿蒲式耳，2023年4月数据为1.69788亿蒲式耳。10. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至05月13日，巴西大豆收割率为97.2%，上周为95.4%，去年同期为96.8%。11. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至5月14日当周，美国大豆播种率为49%，市场预期为51%，去年同期为27%，此前一周为35%，五年均值为36%。出苗率为20%，去年同期为8%，此前一周为9%，五年均值为11%。能源化工热点资讯1. 据大商所消息，5月15日，乙二醇期权和苯乙烯期权在大商所挂牌交易，大商所能化板块实现已上市品种期货、期权工具的全覆盖。上市首日，两个期权运行平稳、功能发挥良好、产业企业积极参与，市场各方对于两个期权服务产业高质量发展的前景充满期待。2. 据隆众资讯，截至2023年5月15日，江苏苯乙烯港口样本库存总量12.79万吨，较上期增0.1万吨，环比增0.79%。商品量库存9.64万吨，较上期暂持平。苯乙烯江苏社会库存到船、管输及车卸总量3.55万吨，本周期提货3.45万吨。3. 据市场消息，俄罗斯将从6月1日起将石油出口关税提高至每吨16.2美元。4. 据市场消息，印度国家证券交易所推出了WTI原油、天然气期货合约。金属热点资讯1. 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，今年降息不是基本预期，可能需要提高利率，如果有采取行动的倾向，那么利率就有走高一点的倾向。通胀方面，他不认为通胀会迅速下降，尽管在抗击通胀方面已经取得了进展，但抗击通胀仍有很长的路要走。2. 印度贸易官员表示，欧盟拟议的碳边境税可能会对印度的钢铁和铝出口产生影响。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 玻璃增仓下跌，底在哪里？光大期货分析认为，前期市场的多头氛围快速消散，随着玻璃库存的企稳反弹，关于玻璃价格偏空运行的讨论甚嚣尘上。究其根本，玻璃的走弱更多来自于季节性因素，进入5、6月份，竣工端进入需求淡季，中下游拿货谨慎，相比于3、4月份爆发式的需求，玻璃产销环比出现了明显下滑，这也与往年6月前后价格季节性上趋于调整的规律表现一致。后续来看，5月玻璃产销陆续有新点火，虽尚未落地，但配合梅雨季节的需求淡季、库存逐渐累积等空头因素，短线价格或仍有下行风险。且从玻璃目前的利润水平来看，各工艺均有一定盈利，估值上存在压缩的空间。下一个上涨时点或可期待三季度传统旺季的来临，届时玻璃可能具备继续走高的基础，因此不宜过早布局多头，关注资金端的博弈情况。2. 短期向下驱动减弱，铁矿是否站稳700关口？美尔雅期货分析指出，铁水产量回落至240万吨以下，降幅放缓，本轮减产高炉减产有限，钢厂生产意愿仍强，烧结矿日耗降幅有限，烧结库存消费比提升说明烧结环节生产力度较强，钢厂库存仍然紧张，若短期铁水产量止降企稳，对铁矿刚需仍有支撑，铁矿基本面目前矛盾不明显，叠加宏观降息和政策加码刺激等预期转好，铁矿短期向下驱动减弱，但由于成材供需压力没有实质性改善，铁矿反弹空间也相对有限，后期二轮负反馈还将加大下行压力。近期重要期货数据和事件一览：1. 5月16日10:00，国家统计局公布4月规模以上工业增加值年率、社会消费品零售总额年率、1-4月城镇固定资产投资年率、4月城镇调查失业率。此前公布的2023年3月份规模以上工业增加值同比实际增长3.9%，环比增长0.12%。2. 5月16日20:15，2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。此前梅斯特表示美联储更接近紧缩之旅的终点，而不是起点。关注此次讲话中加息及信贷紧缩的言论。3. 5月16日，国内成品油开启新一轮调价窗口。据生意社消息，截止15日，第九个工作日原油品种变化率为-7.08%，预计汽柴油价格每吨下滑350元左右，本轮成品油零售价即将下调。4. 5月17日0:15，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景和货币政策发表讲话。此前威廉姆斯表示，今年没理由降息，如有需要可以再次加息。关注此次讲话关于加息的言论。