经纪爱股-收息与增长兼备 中电信上望4.6元-连敬涵
2023-05-16 富美财经 浏览量:次
图:中国电信(00728) 上周提到国家积极发展数字化经济,整个云产业发展将有更高速的增长。而中电信(00728)近年积极升级转型,向企业客户提供更多元化的产业数字化服务,成为未来主要增长引擎。 云业务与产业数字化具优势 事实上,三间电信营运商之中,中电信是最早布局于云战略的企业,而且增长最快。2021及2023年云业务收入分别为279亿元及579亿元,按年增长102%及108%,规模最大。公司并已定下目标,2023年天翼云收入达1000亿元,将有另外73%的增长。 另一方面,产业数字化(2B)是公司收入最大增长引擎,收入持续快速增长,首季收入349亿元,按年增长18.9%。有第三方调查指2025年市场空间达7.3万亿元,公司预计2023年产业数字化收入可保持快速增长,目标未来三年(即2025年)产数收入占比35%以上。 公司现时更同时具备收息加增长双重特色股份优势,2023年派息率已升至65%,更承诺A股发行上市后三年内,派息率更进一步升至70%以上。股价方面,近期受中特估出现获利回吐影响出现调整,但相信在多项利好因素支持下,未来股价会再上升。可待回至4元水平吸纳,反弹目标4.6元,长线更可挑战8年高位6元水平。 (作者为香港股票分析师协会理事)
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