【音频版】2023年5月17日金十期货早餐（周三）

【期货早高峰-音频版】宏观要闻1. 国家统计局新闻发言人付凌晖表示，当前价格低位运行主要是阶段性的，当前中国经济不存在通缩，总的来看，下阶段也不会出现通缩。未来随着服务消费需求带动增强，价格回升也会推动核心CPI涨幅回归到合理的水平。2. 国务院总理李强16日同荷兰首相吕特通电话。李强表示，愿同荷兰共同推动各领域合作不断取得新成果。希望荷兰秉持契约精神，坚持市场原则、世贸规则，维护中荷两国和双方企业共同利益，维护全球产业链供应链畅通。中国对欧政策保持高度连续性、稳定性。希望荷兰为促进中欧关系发展作出更大贡献。全球期货市场异动1. 国际油价全线下跌，美油6月合约跌0.82%，报70.53美元/桶。布油7月合约跌0.84%，报74.60美元/桶。2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.46%报1993.2美元/盎司，COMEX白银期货跌1.53%报23.92美元/盎司。 3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.84%报8120美元/吨，LME期锌跌1.32%报2498.5美元/吨，LME期镍跌2.85%报21005美元/吨，LME期铝涨0.24%报2265美元/吨，LME期锡跌2.42%报24390美元/吨，LME期铅跌1.38%报2044美元/吨。4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.59%报1364.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.81%报581.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.01%报647.5美分/蒲式耳。 5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，短纤跌1.29%，苯乙烯跌1.28%，LPG涨1.23%。黑色系多数下跌。农产品表现疲软，豆油跌2.35%，豆二跌2.16%，棕榈油跌1.78%，菜油跌1.12%，玉米跌1.02%。基本金属期货多数收跌，沪镍跌1.9%，沪锡跌1.63%，不锈钢跌1.23%，沪锌跌0.98%，沪铜跌0.91%，沪铅跌0.13%，沪铝涨0.44%。黑色系热点资讯1. 国家统计局数据显示，1—4月份，全国房地产开发投资35514亿元，同比下降6.2%；房屋新开工面积31220万平方米，下降21.2%。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，尽管房地产市场需求出现恢复迹象，但房地产投资和开发建设仍在下降，房地产市场整体处于调整期，稳定房地产市场，保障和改善民生，仍需要继续努力。2. 国家统计局数据显示，4月份，生产原煤3.8亿吨，同比增长4.5%，增速比3月份加快0.2%，日均产量1272万吨。进口煤炭4068万吨，同比增长72.7%，增速比3月份回落78.0%。总体看，原煤生产稳步增长，进口持续大幅增加。3. 澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）公布数据显示，2023年4月澳大利亚黑德兰港铁矿石出口4326.76万吨，3月份为4576.26万吨，环比减少249.5万吨；对中国铁矿石出口为3552.54万吨，3月为4040.70万吨，环比减少488.16万吨。丹皮尔港2023年4月份铁矿石出口量为1023.6万吨，3月公布值为1213.99万吨。4. 河钢集团5月硅锰定价7150元/吨，首轮询盘价7100元/吨，4月定价7300元/吨，2023年5月定价8850元/吨。5月硅锰采量20800吨，4月采量18100吨，2023年5月采量22000吨。5. 甘其毛都口岸消息人士称，5月16日上午海关通知，因查干哈达至甘其毛都口岸路上重车过多，5月16日和5月17日暂停境外装车，18号开始装车。Mysteel统计数据显示，5月份甘其毛都口岸日均通关711车，环比减少135车，降幅15.96%，为保证全年过货量按计划运行，边检限制下近期口岸通关570车左右，每日煤焦过货量不足8万吨。农产品热点资讯1. 农业农村部周二公布数据显示，目前，全国已春播粮食7亿亩，完成73.9%，进度同比快1.6%。为稳定今年大豆生产，国家及时出台了支持大豆生产的10条政策措施，政策出台后，农民种豆意愿有所回升，扭转了前期可能下滑的趋势，大豆意向种植面积略有增加。2. 据农业农村部监测，2023年5月8日—5月14日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.40元/公斤，较前一周下降0.8%，较去年同期下降3.3%；白条肉平均出厂价格为20.27元/公斤，较前一周下降0.8%，较去年同期下降3.5%。3. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年5月1-15日马来西亚棕榈油单产增加15.51%，出油率增加0.23%，产量增加16.72%。4. 据市场消息，截至5月16日当周，豆油港口库存录得52.15万吨，较上一周减少2.58万吨；最近一个月，豆油港口库存累计增加4.75万吨，增加幅度为10.02%。5. 乌克兰谷物协会预测，乌克兰2023/2024年的小麦出口量将从2023/2023年的1550万吨下降至1400万吨，产量将从2020万吨下降至1700万吨。6. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，预计巴西5月大豆出口量将达到1576万吨，而前一周预测为1535万吨；豆粕出口量将达到260万吨，而前一周预测为237万吨；玉米出口量将达到570618吨，而前一周预测为319432吨。7. 据欧盟委员会，截至5月14日，欧盟2023/2023年棕榈油进口量为348万吨，而去年同期为436万吨。欧盟2023/2023年大豆进口量为1101万吨，而去年同期为1252万吨。欧盟2023/2023年软小麦出口量为2717万吨，而去年同期为2433万吨。能源化工热点资讯1. 国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口于5月16日24时开启，本次汽油下调380元/吨，柴油下调365元/吨。全国平均来看：92号汽油每升下调0.30元，95号汽油每升下调0.32元，0号柴油每升下调0.31元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花15元。2. 国家统计局数据显示，4月份，生产原油1728万吨，同比增长1.4%，增速比3月份放缓1.0%，日均产量57.6万吨。进口原油4241万吨，同比下降1.4%，3月份为增长22.5%。总体看，原油生产有所放缓，进口由增转降。3. 周二，国际能源署（IEA）将其对全球石油需求的预测上调了20万桶/日，至创纪录的1.02亿桶/日，并指出中国在优化疫情防控政策后的复苏超出了预期。IEA警告，当前市场的悲观情绪与该机构预计的下半年供需平衡收紧形成鲜明对比，届时需求预计将超过供应近200万桶/日。由于对可能出现的经济衰退的担忧，油价已经连续数周下跌，这与今年晚些时候供应短缺和需求强劲的前景相冲突。4. 近日，上交所就公司拟募集资金10亿元投产年产540万吨PTA项目向新凤鸣下发问询函，问询函显示，新凤鸣于2018年、2019年和2021年融资，用于涤纶长丝的产能扩张以及上游PTA产品产能的新建和扩张；募投项目整体效益实现情况均未达到预计效益，部分项目的产能利用率为73%-78%，低于公司产品的整体产能利用水平。金属热点资讯1. 据政府消息，印度4月黄金进口同比下降45%，达到16吨，为3个月以来最低水平。2. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至5月12日当周，投机者已将看涨LME铜的净多仓减少3234手至41667手，为逾18周以来最低水平。只做多的多头头寸增加8989手至312325手，为大约18个月来最高水平。而只做空的空头头寸增加12224手至270648手，为逾18个月以来最高水平3. 美国4月零售销售月率录得0.4%，低于预期0.8%。前值从-1%上修至-0.6%。数据显示，2月零售销售月率为0.4%，而3月数据经修正后为下降0.6%。扣除汽车和汽油因素，销售增长0.6%。经济学家预计，随着美联储自上世纪80年代以来最快的加息行动的累积效应和滞后效应开始对经济产生更广泛的影响，美国经济将出现衰退。4. 白宫与国会山仍在谈判债务上限问题。众议院议长麦卡锡称，这次谈判没有解决任何问题，对本周结束前达成债务上限协议并不乐观。拜登的亚洲之行因债务上限谈判而缩短。拜登取消在日本G7峰会后的访澳计划，在周末回国与麦卡锡再会面，拜登对达成协议持乐观态度。会后，美国一年期CDS利差回落至155BP。5. 周二美国近150名商界领袖集体致信拜登和国会高层领导人，敦促双方采取行动，否则美国经济将面临“毁灭性的局面以及潜在的灾难性后果”。美国财长耶伦称，美国违约将导致“前所未有的经济和金融风暴”；由此产生的收入冲击可能会导致经济衰退。纳斯达克和摩根士丹利的CEO致信美国总统拜登，警告可能面临的违约风险。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 沪镍刷8个多月新低，产量、库存还要增？5月以来，沪镍主力持续走弱，周二盘中一度刷2023年9月5日以来新低至164040元/吨。东证期货分析指出，宏观层面，海外经济衰退担忧与国内经济复苏放缓共振，有色板块整体承压。供给角度，精炼镍新增产能投产预期较强，预计6月份新增产能将继续投产，进口方面，俄镍长单增量有限，印尼项目释放之前，短期国内精炼镍进口增量有限。整体来看，短期产业矛盾仍在于精炼镍结构性短缺矛盾，由于外部市场利空情绪发酵，且市场对电积镍产能释放预期强化，国内库存阶段回升背景下，沪镍主力跌价压力较强。2. 原油主力合约结束三连跌，反弹行情开启了？光大期货分析认为，宏观情绪好转，原油在前低位置停下脚步，周二反弹，SC06合约盘中增幅将近2%。海外宏观主导原油价格波动，当前市场聚焦美国债务上限问题的讨论，两党意见分歧较大，另外美联储官员本周发言偏鹰，重申暂不考虑降息，利率高位导致资金成本较高，市场风险尚未消散，宏观题材炒作难言结束。6月将进入夏季出行高峰期，季节性带动需求走强，原油下方空间有限。整体来看，宏观事件高度不确定，一旦发生美国债务违约或银行端再发生风险事件，悲观情绪或继续拉低原油价格，短期盘面以震荡市对待。今日重要期货数据和事件一览：1. 5月17日9:30，国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。此前3月份70个大中城市中商品住宅销售价格上涨城市个数增加，各线城市商品住宅销售价格环比上涨。关注此次月度报告数据变化。2. 5月17日10:00，国家发改委召开5月份新闻发布会。3. 5月17日，世界金属统计局（WBMS）公布全球金属供需报告。此前公布报告显示，2023年2月全球精炼铜、精炼铅供应短缺，锌板、精炼锡、原铝、精炼镍供应过剩，其中原铝供应过剩30.48万吨。关注此次报告中原铝供需情况。4. 5月17日，22:30，美国将公布至5月12日当周EIA原油库存，目前市场预计其将减少130万桶。今晨公布的当周API原油库存录得增加362.9万桶，预期为减少130万桶。