【音频版】2023年5月19日金十期货早餐（周五）

【期货早高峰-音频版】宏观要闻1. 中共中央政治局常委、国务院总理李强在山东调研。他强调，要采取更有针对性措施扩内需稳外需，努力推动经济运行持续回升向好。要优化支持新能源汽车购买使用政策，加快充电桩等基础设施建设，进一步释放消费潜力。2. 5月18日，国家金融监督管理总局揭牌，这意味着运行了5年的银保监会正式退出历史舞台。 至此，我国金融监管体系从“一行两会”迈入“一行、总局一会”新格局。全球期货市场异动1. 国际油价全线走低，美油7月合约跌1.25%报71.92美元/桶，布油7月合约跌1.29%报75.97美元/桶。 2. COMEX黄金期货收跌1.24%报1960.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.99%报23.66美元/盎司。3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.73%报8158.5美元/吨，LME期锌跌2.81%报2453美元/吨，LME期镍跌2.03%报20900美元/吨，LME期铝跌0.63%报2282美元/吨，LME期锡涨0.74%报24985美元/吨，LME期铅涨0.59%报2062美元/吨。4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.32%报1332.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.34%报554美分/蒲式耳，小麦期货跌2.32%报611美分/蒲式耳。 5. 国内商品期货夜盘收盘多数下跌。焦煤跌5.22%，纯碱跌4.44%，甲醇跌3.59%、焦炭跌3.57%，铁矿石跌1.61%、塑料跌1.45%；PTA涨1.51%，短纤涨1.34%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.4%，沪锌跌1.5%，沪锡跌1.49%，不锈钢跌0.97%，沪铜跌0.63%，沪铝跌0.43%，沪铅涨0.75%。 黑色系热点资讯1. 大商所公告，自2023年5月19日夜盘交易小节时起，非期货公司会员或者客户在焦煤期货各月份合约上的单日开仓量不得超过1000手。2. Mysteel数据显示，截至5月18日当周，螺纹社库连续第十二周减少，产量连续第五周减少，厂库连续第二周减少，表需由增转降。具体来看，产量266.62万吨，较上周减少1.41万吨；厂库231.37万吨，较上周减少12.36万吨；社库644.01万吨，较上周减少31.65万吨；表需310.63万吨，较上周减少23.49万吨。3. 据Mysteel调研显示，截至5月18日当周，唐山126座高炉中有53座检修，高炉容积合计35880m3；周影响产量约79.78万吨，产能利用率76.98%，较上周下降0.32%，较上月同期下降1.08%，较去年同期上升1.84%。本周唐山钢坯外卖减量，下游轧钢厂积极复产，但终端需求未及预期，钢坯去库较慢仍处近几年高位水平，预计下周唐山高炉产能利用率或将小幅震荡运行。4. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利66元/吨；山西准一级焦平均盈利138元/吨，山东准一级焦平均盈利86元/吨，内蒙二级焦平均盈利26元/吨，河北准一级焦平均盈利51元/吨。农产品热点资讯1. 大商所公告，自2023年5月19日夜盘交易小节时起，非期货公司会员或者客户在棕榈油期货各月份合约上的单日开仓量不得超过10000手。2. 马来西亚棕榈油局MPOB公告，马来西亚将6月份毛棕榈油的出口税维持在8%，但将6月份的参考价从5月份的4063.58林吉特/吨上调至4144.31林吉特/吨。3. 巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至5月17日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为80艘，此前一周为81艘。港口等待装运的食糖数量为343.93万吨，此前一周为360.58万吨。4. 克里姆林宫确认将黑海谷物协议延长两个月。克里姆林宫称，粮食协议谈判取得了“合格的结果”，粮食协议的命运取决于联合国需要与哪些国家就粮食协议的俄罗斯部分达成一致。5. 国际谷物理事会（IGC）公布最新月报，上调2023/2024年度全球大豆产量预期200万吨至4.03亿吨；上调2023/2024年度全球玉米产量预期900万吨至12.17亿吨；下调2023/2024年度全球小麦产量预期400万吨至7.83亿吨。6. 据USDA数据显示，截至2023年5月11日当周， 美国2023/2023年度大豆出口净销售为1.7万吨，预期为0-30万吨；前一周为6.2万吨； 美国2023/2023年度玉米出口净销售为-33.9万吨，预期为-50至30万吨 ；前一周为25.7万吨。7. 巴西植物油行业协会（Abiove）在5月报告中将该国豆粕产量预期从4020万吨上调至4060万吨。豆粕出口预期从2100万吨上调至2140万吨；将巴西2023/2023年度大豆产量预估从1.536亿吨上调至1.55亿吨，将大豆出口预估从9370万吨上调至9570万吨。8. 截至5月18日，阿根廷大豆作物状况评级较差为56%（上周为59%，去年21%）；一般为40%（上周37%，去年65%）；优良为4%（上周4%，去年14%）。9. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至5月12日，美棉ON-call未点价卖出订单60987手，环比增加705手；未点价买入订单62126手，环比增加3155手。能源化工热点资讯1. 大商所公告，自2023年5月19日夜盘交易小节时起，非期货公司会员或者客户在液化石油气期货各月份合约上的单日开仓量不得超过10000手。2. 印度正考虑补充战略石油储备，这个全球最大的石油消费国将开始重建已耗尽的原油储备。此前，美国也宣布补充战略石油储备（SPR）。据知情人士透露，印度计划进口约125万吨（合920万桶）石油以填补石油储备缺口。3. 新加坡企业发展局（ESG）公布数据显示，截至5月17日当周，新加坡燃油库存下降2.1万桶，至1917.3万桶的六个月低点；中质馏分油库存下降4000桶，至747.3万桶的两个多月低点；轻质馏分油库存下降91.3万桶至1581万桶的两周低点。4. 隆众资讯数据显示，截至5月18日当周，全国浮法玻璃样本企业总库存4813万重箱，环比增加4.35%，同比下降34.11%，折库存天数周环比增加0.8天至21天。纯碱厂家总库存54.42万吨，环比上涨3.54%；产量58.73万吨，环比下降3.61%；整体开工率87.33%，环比下降3.86%。5. EIA天然气报告显示，截至5月12日当周，美国天然气库存总量为22400亿立方英尺，较此前一周增加990亿立方英尺，较去年同期增加5210亿立方英尺，同比增幅30.3%，同时较5年均值高3400亿立方英尺，增幅17.9%。金属热点资讯1. 四川省自然资源厅在新闻通气会上表示，到2025年，实现四川省重要矿产勘查程度明显提高，锂、磷等优势矿产查明资源量增长10%至20%，金、镍等紧缺矿产查明资源量增长5%至10%，重要矿产资源总回收率、共伴生矿产资源综合利用率提高3%至5%。2. 国际铅锌研究小组（ILZSG）公布的数据显示，2023年3月，全球锌市供应过剩量增至26700吨，2月为供应过剩22800吨。2023年1—3月，全球锌市供应过剩49000吨，2023年同期为供应过剩116000吨。3. 国际铅锌研究小组（ILZSG）公布的数据显示，3月全球铅市供应缺口扩大至2.1万吨，上个月为供应短缺1.23万吨。2023年前三个月，ILZSG报告称供应短缺1.9万吨，去年同期为短缺1.43万吨。4. 美国劳工部周四公布的数据显示，截至5月13日当周，初请失业金人数减少2.2万人，至24.2万人，预期为25.4万人。续请失业金人数在截至5月6日的当周小幅下降至180万人。5. 美国众议院议长麦卡锡表示，他预计众议院将在下周审议债务上限协议，这是迄今他就债务谈判进展给出的最积极信号。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 后市的原油供需结构如何演变？广发期货分析认为，EIA和IEA两家机构均认为在2023年的剩余时间内，供过于求的格局将有所转变，全球石油市场的供需结构将不断向好：一方面全球石油需求仍有一定支撑；另一方面，OPEC+开启减产后供应也将进一步收紧，以配合需求的减量。在该基准预测下，油价下方仍有支撑，在不发生系统性金融风险的情况下，后期油价重心预计将有所上移，但考虑海外衰退压力和流动性危机隐忧仍存，油价持续上移的宏观环境并不满足，预计后期油价将呈现重心上移的区间震荡格局。2. 库存保持去化但需求弱势难改，螺纹后市何去何从？冠通期货分析指出，螺纹产量已经降至低位，钢厂开始复产，本轮减产暂时告一段落，短期螺纹钢产量继续下跌空间不大，关注粗钢压减政策的实际落地情况。地产行业弱势运行依旧拖累用钢需求，且逐渐转入淡季，后续需求持续性存疑。盘面上，周四螺纹钢震荡偏弱运行，午后钢材数据公布后，螺纹钢下挫，短期来看，库存仍保持去化，宏观弱现实使得政策预期强化，但同时供给端后续能够给出的利好有限，需求弱势难改，供需矛盾改善有限，预计短期螺纹钢承压震荡。近期重要期货数据和事件一览：1. 5月19日23:00，美联储主席鲍威尔、前主席伯南克出席关于货币政策的小组讨论。此前鲍威尔在发布会上表示，距离加息终点已经越来越近，也许可以暂停加息了。关注此次讲话关于加息的言论。2. 5月19日，G7领导人会议于5月19日-21日举行，美国总统拜登将出席。