券商观点-贝壳收入增速强劲 高盛睇70元
2023-05-22 富美财经 浏览量:次
图:贝壳(02423) 高盛发表报告指出,贝壳(02423)首季业绩强劲。总交易额按年增长66%,较该行和市场预期数据分别高10%和12%。总收入按年增长62%,达到203亿元人民币,较该行和市场预期数据分别高7%和9%。淨利润35.6亿元人民币,较该行和市场预期数据分别高65%和74%。因此将目标价由68元升至70元,评级“买入”。 高盛将贝壳今年至后年总交易额预测上调5%,收入预测上调2%至4%,料全年经调整淨利润88亿元人民币,经调整淨利润9.3%,并料次季经调整淨利润为17.5亿元人民币,经调整淨利润9.1%。 农夫山泉销售增幅超同业 目标49元 此外,高盛报告认为,中国食品及饮料市场年初至今?复苏步伐较预期疲弱,拖累农夫山泉(09633)的股价自3月底起累计下跌10%,但其过去五年增长表现大幅跑赢行业,考虑到公司推动饮品业整合的往绩及行业壁垒相对较高,预期农夫山泉可继续实现超越同业的销售及纯利表现,维持目标价49元,但将投资评级从“中性”升至“买入”。 该行预期所覆盖中国餐饮股份中,农夫山泉今年处于最佳位置,预期该公司较少受到糖成本上升的影响,而且今年以来销售势头亦更好,预测全年销售额将按年增长17%,而统一(00220)及康师傅(00322)销售额料增长8%至9%。 高盛将统一及康师傅的评级下调至“中性”,并将2023至2025年的销售预测下调5%、2%及2%,反映年初至今的需求弱于预期,目标价分别从9.5元及15.7元,下调至7.8元及14.2元。
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