周一A股早餐汇：光伏行业盛会今日召开

【隔夜行情回顾】1、上周五三大指数涨跌互现，截至收盘，沪指跌0.42%，深证成指涨0.12%，创业板指涨0.03%。2、两市成交额8480亿，北向资金合计净卖出22.26亿元。3、盘面上，半导体板块走强，芯片股领涨；MicroLED、CXO概念以及家用电器、医药、酿酒、仓储物流等板块走高；CPO、AIGC、中特估等概念以及船舶、传媒娱乐、石油、电力等板块走低。【要闻盘点】宏观新闻1、国务院总理李强5月19日主持召开国务院常务会议，研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措，审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》。2、中国外汇市场指导委员会2023年第一次会议在北京召开。会议强调，下一阶段，人民银行、外汇局将加强监督管理和监测分析，强化预期引导，必要时对顺周期、单边行为进行纠偏，遏制投机炒作。坚决抑制汇率大起大落。3、国务院任命李云泽为国家金融监督管理总局局长；任命曹宇、周亮、肖远企、丛林（女）为国家金融监督管理总局副局长；任命张家胜为国家体育总局副局长；任命黄锦生为国家矿山安全监察局局长；任命雷平为国家药品监督管理局副局长。免去黄玉治的应急管理部副部长、国家矿山安全监察局局长职务。4、多家外媒援引中国驻美大使馆的消息称，中国商务部长王文涛计划于下周前往美国底特律出席亚太经济合作组织贸易部长会议，同时将与美国商务部长雷蒙多、美国贸易代表戴琪分别会面。行业新闻1、香港交易所宣布，拟于2023年6月19日市场准备就绪时在香港证券市场推出港币-人民币双柜台模式及双柜台庄家机制。2、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》，到2025年，基本养老服务制度体系基本健全，基本养老服务清单不断完善，服务监管等机制不断健全，基本养老服务体系覆盖全体老年人。3、国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底，全国累计发电装机容量约26.5亿千瓦，同比增长9.7%。其中，风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长12.2%；太阳能发电约4.4亿千瓦，同比增长36.6%。4、北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”。其中提出，实施大模型底层支撑性技术筑基工程，以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差，超前布局先进计算芯片新技术、新架构。5、阿里巴巴天猫精灵的一款智能眼镜正测试升级大模型交互系统。据流出的视频，该音频眼镜具有随时智能语音交互的能力，可陪伴用户即时运动、给出饮食建议、在玩游戏时陪聊角色攻略，相当于一个AIGC助手。6、网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。公司新闻1、同济科技：罢免董监事等提案被董事会“拒绝提交股东大会”。2、万达集团：网传万达大规模裁员消息不实。3、爱尔眼科：与中国科学院计算技术研究所正在联合研发基于大语言模型ChatGPT的爱尔数字人。4、常熟汽饰：成为某知名新能源主机厂供应商，预计项目总额约19亿元。5、华海清科：12英寸超精密晶圆减薄机量产机台出货。6、信维通信：LCP产品已经进入北美大客户供应链，公司也在开展6G相关技术的研发。7、光迅科技：预计今年800G光模块的量不会很大，1.6T光模块产品正在推进送样测试工作。8、南威软件：公司凌云智搜产品是类ChatGPT在专业领域应用。9、合众思壮：公司因虚增收入等4项违法事实，被证监会予以警告，合计被罚1250万元。【机会参考】2023年或为充电桩销量高增之年，充电模块成本比例达50%2023年4月公共充电桩数量同比增长52.0%。充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施，将略晚于电动车迎来增速最高阶段，预计2023年将是充电桩销量高增之年。充电模块对电能起到控制、转换的作用，被誉为直流充电设备的“心脏”，是充电桩行业具有较高技术门槛的核心产品。东吴证券指出，充电模块成本比例50%，预计2025年充电模块功率需求量将达1454亿瓦，对应市场空间204亿元。相关公司：东微半导、通合科技等。TOPCon、异质结HJT、钙钛矿N型行业盛会今日召开由国家光伏装备工程技术研究中心主办，湖南红太阳光电科技有限公司与索比光伏网承办的首届“n型光伏技术创新大会”将于今日举行。当前TOPCon针对perc的碾压性优势已经形成，盈利溢价不断拉大，近期部分招标项目N型份额已由此前10%上下提升至近50%。招商证券游家训认为，电池片TOPCon虽然进入大规模扩产阶段，但当前优质供给有限，看好先发企业优势。相关公司：钧达股份、永和智控等。EVA粒子供应能力提升，胶膜企业盈利改善国内产能的提升加之进口渠道顺畅让EVA市场供应相对充裕，产品价格回落明显。据悉，目前光伏级EVA粒子价格约1.7万元/吨，较去年同期接近腰斩，随着高成本原材料的消耗殆尽，公司在二季度的盈利水平有望得以回升。相关公司：福斯特、海优新材等。【重要日历】9:15 中国至5月22日一年期贷款市场报价利率待定 欧盟将对微软收购动视暴雪案做出裁决