周四A股早餐汇：2023年水利投资超万亿可期

【隔夜行情回顾】1、昨日A股三大指数集体收跌，截至收盘，上证指数跌1.28%，深证成指跌0.84%，创业板指跌0.36%。2、两市成交额8026.95亿元，北向资金合计净卖出44.83亿元。3、盘面上，光刻机、CPO概念领涨，光伏板块午后走高，地产、金融板块进一步下跌。存储芯片、TOPCon电池、POE胶膜、工业母机、钙钛矿电池、OLED概念、复合铜箔、机器人概念等板块也涨幅居前，保险、银行、房地产、家电、基建、旅游、酒店餐饮、中字头等板块跌幅居前。两市超2900只个股下跌。【要闻盘点】宏观新闻1、国家发改委发布声明称，没有“国家补短板强弱项领导小组”相关机构，没有设立类似专项补贴资金，从未组织过相关活动。谨防上当受骗。2、美国白宫、共和党预计将于周三恢复债务谈判。行业新闻1、中国互联网协会昨日发文提醒，警惕利用“AI换脸”“AI换声”等虚假音视频，进行诈骗、诽谤的新骗局。2、“昆明城投专家会议纪要”事件持续发酵，海通证券发布声明称，外部参会人员言论仅代表其个人，不代表海通证券的观点和立场。民生银行昆明分行表示，有关会议纪要为员工个人名义发布，参加活动未经批准和授权。3、综合路透社、韩联社24日报道，韩请求美方重新审视芯片“护栏”规定，放宽对半导体企业在中国扩大产能的限制。4、数据统计，截止5月23日，最近一个月时间，场内资金在科创板投资上采取“越跌越买”的操作，合计“吸金”256.43亿元。5、广东省能源局印发广东省推进能源高质量发展实施方案的通知。通知提到，到2025年省内电力装机容量达到2.6亿千瓦，非化石能源占比达44%左右。公司新闻1、晶科能源：拟投资约560亿元规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目。2、TCL中环：拟与Vision Industries成立合资公司并于沙特投建光伏晶体晶片工厂项目。3、力盛体育：与百度网讯签署战略合作框架协议。4、金冠股份：与俄罗斯联邦工商会中东代表处签订合作备忘录。5、小米集团：2023年第一季度营收594.8亿元人民币，同比下降18.9%。6、联特科技：CPO相关开发项目暂未形成收入，800G光模块产品仍处于客户验证阶段。7、科大讯飞：股价下跌系某生成式AI写作虚假小作文导致，谣传风险为不实消息。8、柯力传感：公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域。9、华丽家族：将积极与泽熙投资沟通。10、特发信息：子公司400G硅光模块正在样品阶段。【机会参考】2023年水利投资规模超万亿可期今年以来全国共有15项重大水利工程开工建设。国家150项重大水利工程之一——重庆市藻渡水库主体工程近日顺利开工，国家172项节水供水重大水利工程中的滇中引水工程、贵州省凤山水库工程等近日也分别取得新进展。从150项重大水利工程项目看，截至2023年共开工109项，剩余41项将于2023年及以后陆续开工。多省水利投资金额较2023年大幅提升，2023年水利投资规模超万亿元可期。西南证券研报统计，“十四五”期间，全国计划完成水利投资额5.2万亿，较“十三五”实际投资额增长57%，目前完成进度35.7%，未来有望加快执行。相关公司：大元泵业、大元泵业等。存储芯片巨头Q2出货量环比或超预期据多位半导体行业及券商人士透露，三星电子第二季度DRAM芯片出货量有望环比增长15%-20%；而SK海力士第二季度出货量环比增幅有望达到30%-50%，高于市场预期的20%。TrendForce近期已调整了今年存储芯片供应过剩率预估值：其中DRAM从0.9%调整至-1%，NAND Flash从3%调降为-0.5%——负值意为供不应求。兴业证券认为，存储芯片价格跌幅有望收敛，供需关系改善加速价格拐点到来。相关公司：江波龙、朗科科技等。【重要日历】15:00 商务部召开5月第2次例行新闻发布会20:30 美国至5月20日当周初请失业金人数25-26日 APEC贸易部长会议25-26日 第三届AR/VR产业高峰论坛25-26日 小蛮腰科技大会暨AIGC人工智能峰会25-26日 2023高通汽车技术与合作峰会25-30日 2023中关村论坛