周五A股早餐汇：风电又出新政策

【隔夜行情回顾】1、昨日A股三大指数午后探底回升，截至收盘，上证指数跌0.11%，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.05%。2、两市成交额8569.41亿元；北向资金合计净卖出95.62亿元。3、盘面上，新能源赛道全天表现强势，CPO概念、存储芯片、算力概念等尾盘反弹。TOPCon电池、HJT电池、钙钛矿电池、高压快充、CPO概念、特高压、复合铜箔、天然气、储能、风电、次新股等板块涨幅居前，传媒、游戏、电商、酒店餐饮、旅游、造纸、煤炭等板块跌幅居前。两市超2800只个股下跌。【要闻盘点】宏观新闻中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，其中提出，加快构建国家水网主骨架，畅通国家水网大动脉。纲要还提出，科学推进一批重大引调排水工程规划建设。行业新闻1、继此前“10分钟被AI换脸骗走430万元”事件引发关注之后，5月22日，又一起AI换脸诈骗发生，安徽男子9秒被骗132万。目前AI换脸技术还出现在明星直播带货中。2、从河南省政府国资委获悉，河南正谋划新一轮国企改革，新启动豫信电科集团、河南盐业集团等5个重大重组事项。3、近日，上海闵行、杨浦、普陀、徐汇等多个社区卫生服务中心到货国内首个mRNA新冠疫苗——石药集团mRNA新冠疫苗，可通过健康云预约。公司新闻1、长城汽车：公司经营状况稳健，并未发生重大改变。2、睿能科技：公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC产品的分销业务。3、网易：2023年一季度净收入250亿元，超市场预期。4、美团：第一季度营收586.2亿元，同比增长26.7%。5、剑桥科技：日常经营情况未发生重大变化。6、杭州热电：目前股价与公司基本面严重偏离，可能存在非理性炒作风险。7、中科信息：公司没有从事ChatGpt产品研发，脑机接口设备并非公司自主研发。8、天孚通信：光通信行业800G光模块产品市场的整体需求规模存在较大不确定性.9、丰立智能：公司精密减速器产品目前尚未应用于人型机器人领域。10、阿里巴巴：网传裁员为谣言，今年预估新招15000人。【机会参考】TOPCon电池出货占比或将翻倍增长，银浆有望带来大幅增量TOPCon电池具有更高理论转换效率，目前头部企业量产效率已经达到25%，已经超过PERC电池理论转换效率。由于TOPCon电池经济性更强，一体化组件龙头企业及专业化电池企业纷纷快速扩产，并有望于2023年实现出货量快速增长。TOPCon正反面都需要使用TOPCon银浆，相较于Perc正面使用正面银浆，市场空间迎来较大幅度提升。国联证券测算，2023-2024年全球银浆需求量有望分别达4789/6151/7443吨，对应市场空间分别为221/264/323亿元，CAGR达19.35%。相关公司：聚和材料、帝尔激光等。风电又出新政策昨日盘中，国家能源局组织起草了《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知（征求意见稿）》。其中提出豁免部分分散式风电项目电力业务许可，在现有许可豁免政策基础上，将全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目纳入许可豁免范围，不再要求取得电力业务许可证。此次电力业务许可证豁免将简化分散式风电建设流程，进一步推动分散式风电项目的建设。今年以来，风电装机增速也在加快。2023年1-4月全国风电装机量同增48.23%，4月单月新增装机量同增126.19%。风电从“高招标”转向“高交付”，叠加低基数效应，2023年将成为行业业绩高增长大年。相关公司：双一科技、金雷股份等。【重要日历】20:30 美国4月核心PCE物价指数年率待定 2023中国国际大数据产业博览会在贵阳市举办