周一A股早餐汇：国内芯片产业或开启新一轮并购潮

【隔夜行情回顾】1、上周五A股三大指数涨跌互现，截至收盘，上证指数涨0.35%，深证成指涨0.12%，创业板指跌0.66%。2、两市成交额8205.05亿元，主力资金净流出超100亿元。3、盘面上，水利建设板块全天强势；芯片股活跃，存储芯片概念大涨；人工智能方向反弹，算力概念大涨；中药、银行、房地产等板块午后回暖；煤炭、TOPCon电池、POE胶膜、锂矿、储能、风电等板块跌幅居前。两市超2900只个股上涨。【要闻盘点】宏观新闻1、5月26日，商务部部长王文涛在美国底特律参加亚太经合组织贸易部长会议期间，会见了美国贸易代表戴琪。双方就中美经贸关系和共同关心的区域和多边议题进行了坦诚、务实、深入的交流。中方就美对华经贸政策、经贸领域涉台问题、印太经济框架、301关税等重点问题提出关切。双方同意继续保持交流沟通。2、国家统计局发布数据显示，1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元，同比下降20.6%。4月份，规模以上工业企业利润同比下降18.2%。3、中刚（金）元首宣布将两国合作共赢的战略伙伴关系提升为全面战略合作伙伴关系。行业新闻1、5月28日中午，自上海虹桥国际机场起飞的东航MU9191航班平安降落在北京首都国际机场，标志着国产大飞机C919圆满完成首个商业航班飞行。2、受益于国际航运业的快速发展，我国造船行业承接了来自全球的大批新船订单。中国船舶集团江南造船副总经理林青山表示，有些生产线已经排到2028年。3、5月28日，创新工场董事长李开复在2023中关村论坛上表示，AI 2.0可能制造虚假信息，这个缺陷不能完全被杜绝；AI 2.0可能被坏人利用来针对性的欺骗或洗脑用户；开发AI 2.0时，需要同时研究控制AI 2.0的技术和管理AI 2.0的法律法规。4、深圳市房地产中介协会发布《关于禁止参与/协助“买房负首付”、“零首付”等违规违法行为的郑重提示》。深圳市房地产中介协会表示，“买房负首付”已违反国家相关金融信贷政策。各房地产中介机构、从业人员应严格遵守国家“房住不炒”的定位，禁止以任何形式参与/协助此类以“负首付”或首付分期为噱头的房源宣传和销售代理行为。公司新闻1、爱尔眼科：公司拟以3亿元-5亿元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购价不超44.16元/股。2、荣盛发展：拟以发行股份的方式购买控股股东持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司68.38%股权，公司股票自2023年5月26日(星期五)上午开市起停牌。3、秦川机床：2023年预计机器人关节减速器产品销量和收入在去年基础上实现30%增长。4、朗玛信息：发布具有自主知识产权的医疗健康人工智能产品“朗玛·39AI全科医生”。5、焦点科技：计划在AI麦可未来版本中增加视频处理、AI数字营销和24小时AI客服等相关功能。6、鸿博股份：北京AI创新赋能中心项目目前已投入实际运营，英博数科已于本月初产生营业收入与利润。7、移远通信：公司5G模组与英伟达Jetson AGX Orin平台已成功完成联调，实现5G通信+AI边缘计算能力。8、孩子王：公司KidsGPT智能顾问已在六一童玩节期间正式推出，实现在商业场景上的应用。9、金科股份：不存在忽悠式增持的情形。10、金百泽：公司未向英伟达公司供货，不存在相关收入。11、恒烁股份：CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段，还未实现量产销售。【机会参考】国内芯片产业链新一轮并购潮可能开启周末，某电源管理芯片设计上市公司发公告称要募集资金购买另一家电源管理芯片厂商，两者同处于模拟芯片技术领域，但产品品类及应用领域侧重点有所不同，通过本次收购，该上市公司可进一步拓宽产品种类，补齐在电源芯片领域的短板，进一步丰富和完善产品线。这件事标志着，而产业并购是芯片产业周期底部的又一大特征。以上一轮周期为案例：2018年以来半导体行业处于下行周期，在此背景下，2019年下半年开始，半导体行业并购事件频发，行业龙头凭借良好的现金流和融资能力，通过并购加速实现技术和产业资源的整合布局。其中较为有影响力的为韦尔、闻泰的产业并购事件。相关公司：恒烁股份、德明利等。全球智慧水务市场规模将增长至2026年度的224亿美元中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，目标到到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，水网工程智能化水平得到提升，国家水安全保障能力明显增强。全球智慧水务市场规模将从2021年的138亿美元增长至2026年度的224亿美元，复合增长率约为10.1%。开源证券表示，人工智能与科学计算加速融合，水务是重要应用场景，政策持续加码智慧水务建设，未来成长空间广阔，建议重视AI技术加速应用和政策催化下的智慧水务板块投资机遇。相关公司：威派格、新天科技等。