放大招！9600亿美元芯片龙头推出重磅AI新品，A股“朋友圈”澄清“暧昧”关系

作为全球AI算力总龙头，英伟达受益于人工智能热潮，最新财季实现超预期增长，市值逼近万亿美元关口，并于5月29日发布了生成式AI超级计算平台和超级芯片GH200等系列人工智能新品，欲重新定义新计算时代。发布超级计算平台5月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在台北电脑展COMPUTEX 2023上，进行了系列产品发布，包括大内存生成式AI超级计算平台DGX GH200，可加速生成式AI设计的Grace Hopper超级芯片GH200已全面投产以及推出全新加速以太网平台Spectrum-X等。“我们正在重新发明计算机，加速计算和人工智能标志着计算正在被重新定义。”黄仁勋表示。官网资料显示， DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算平台，支持万亿参数AI大模型训练，拥有144TB的共享内存，比上一代2020年推出的DGX A100扩容了近500倍。黄仁勋介绍， DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统，不需要把数据储存在很多个模块中。另外，谷歌云、Meta和微软将会是首批使用DGX GH200的公司，预计将于2023年底推出，用作未来超大规模生成式AI基础设施的底座。“我们现在正处于一个新的计算时代的转折点，加速计算和人工智能已经被世界上几乎所有的计算平台和云服务厂商所接受。”黄仁勋表示，全球4万家大公司和1.5万家初创公司正在使用英伟达的技术。随着对训练和部署人工智能软件所需芯片的需求飙升，英伟达高端芯片H100售价超过4万美元，由于美国的禁令，最先进的A100和更新的H100都是禁止向中国销售的，而只提供降阶版的A800和H800芯片。另外，英伟达主要竞争对手AMD在今年一季度推出AI训练新品MI300，而Intel也曾宣布 Falcon Shores 芯片组计划。应用端加速落地为支持超大规模生成式AI的应用，英伟达推出的加速网络平台Spectrum-X，可以减少基于transformer的大规模生成式AI模型的运行时间。另外，英伟达还推出企业级元宇宙平台Omniverse，将AI与数字孪生结合，有望推动下一阶段的人工智能浪潮。在主题演讲中，黄仁勋还展示了包括富士康、宜鼎国际、和硕、广达和纬创在内的电子制造商使用Omniverse 和生成式 AI API 来连接设计和制造工具，以及NVIDIA Isaac Sim来模拟和测试机器人，并使用视觉 AI 框架NVIDIAMetropolis来进行自动光学检测。黄仁勋还宣布推出Isaac AMR平台，帮助模拟、部署和管理智能机器人组。另外，英伟达将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。日前黄仁勋在台大毕业典礼上发表致辞讲话时表示，当前正处于一个重大的科技时代的开端，就像个人电脑、网络、移动设备和云端一样。但人工智能更具基础性，因为每一个计算层面都被重新塑造了。A股英伟达概念股异动英伟达的业绩也正在通过人工智能“重塑”。5月25日，公司发布的2024财年第一季度财报显示，公司实现季度营收71.92亿美元，环比增长19%，GAAP净利润20.43亿美元，环比增长44%，毛利率64.6%，其中，数据中心季度营收42.8亿美元创历史新高，生成式AI发展加速，带动全球计算需求指数级增长；英伟达展望第二财季将实现营收110亿美元(上下浮动2%)，延续高速增长。在超预期业绩刺激下，英伟达5月25日股价涨幅超过25%，最新收盘总市值逼近1万亿美元；A股人工智能板块一度获提振，5月29日AI芯片、算力概念等收涨，其中Chiplet概念以1.88%涨幅领先，中富电路、通富微电涨停，另外，多家公司澄清了与英伟达关系。金百泽日前发布异动公告表示，公司未向英伟达公司供货，不存在相关收入；仅部分研发的产品方案需要，会有采购英伟达的相关产品；英伟达公司的业绩情况，与公司的业绩并无直接相关影响。5月29日，公司股价再度涨停。因AI服务器代工业务备受资本市场关注的工业富联，股价也连续上涨。5月29日工业富联发布异动公告，表示公司不存在对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。英特科技、深圳华强等公司在互动平台表示，公司目前暂未与英伟达合作。也有上市公司介绍与英伟达合作情况。其中，亚康股份5月29日在投资者互动平台表示，公司是英伟达相关产品的客户。据介绍，公司在国内与海外与英伟达均有间接业务关联，公司采购与销售的GPU整机都是基于英伟达的产品。海天瑞声最新在互动平台表示，目前公司有采购包括英伟达在内的多个硬件厂商生产的芯片，用于数据存储和数据生产等工作。另外，中电港表示，公司是英伟达在国内的授权分销商之一；博杰股份称与英伟达有合作订单，金额不大。