股海一粟-AI板块火爆 港股迟早追上来-谷运通
2023-05-31 富美财经 浏览量:次
AI(人工智能)热浪席卷华尔街,尤其是AI芯片供应商英伟达(US:NVDA),今年升幅已超过两倍,市值更达1万亿美元。为英伟达提供光膜块的A股公司中际旭创(300308),今年的升幅一样也轻轻松松超过了两倍。市场特别锺情新技术,也喜爱派息高的传统价值观,股神看中的日本五大商社、内地公募基金重仓的“中特估”,均属于后者。虽然港股市场两者皆有,但比起主场(美股、A股)的气势,的确差很多。 自1月份以来,美股七大科技股涨幅中位数43%,差不多是标普500指数的5倍;七大科技股的平均市盈率已达35倍,比市场的平均水平高出了80%。再看看港股市场的AI和互联网龙头,估值恐怕不到美股同行的一半。较明显的是,地缘政治局势提升港股的风险溢价,在外资占据主导地位下,港股的估值很难获公平对待。 近期有一些同行把解决以上的结构性问题,寄望于本月下旬推出的人民币双柜枱交易机制,不过由于推出初期只限于本港人民币资金池的资金,同时参与的上市公司只有24家,对市场的带动作用有限。真正能够翻天覆地的,还要等到港股通所有股份的纳入,以及开放内地人民币参与买卖,预计这也是中长期的大利好。 经过2月以来的调整,现时港股的低估值已极具吸纳价值,恒生综指、恒生科指动态PE分别为9.3倍及22.8倍,均处于历史均值一倍标准差以下的位置。与此同时,港股业绩增速预期料5月开始回升,恒生综指2023年淨盈利增速预期达到18.8%,而恒生指数的每股盈利(EPS)增速早在去年下半年筑底,未来EPS增速预计将呈趋势性向上,即基本面对港股有支撑。 受到外资流出的拖累,恒指已抹掉了今年以来的升幅,在缺乏中长期资金进入前,港股目前的资金博弈趋势或持续。港股日均成交额,由今年春节前的1360亿港元回落至970亿港元,更远低于2021年初2500亿港元左右的水平。趋势上,在缺少外资长线资金的背景下,市场风格料继续由各类偏交易型资金(包括对冲基金)主导。
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