马斯克访华大猜想

5月30日， 特斯拉首席执行官马斯克正式开启了他的访华之旅。 图片来源：外交部时隔三年，马斯克再度访华令人瞩目。三年前，马斯克来中国参加了特斯拉国产Model 3的交付仪式，中国新能源汽车市场的格局也由此开始发生巨变，三年后，马斯克此行又带着怎样的目的呢？猜想：特斯拉上海工厂扩产马斯克此前曾表示，特斯拉计划到2030年每年生产2000万辆电动汽车，并认为这还需要大约10-12家超级工厂，每家工厂年产150万至200万辆电动汽车。为了实现这一目标，特斯拉一直在积极投建新厂，扩建旧厂。投资公司Wedbush分析师Daniel Ives预计特斯拉将“积极地专注于扩大在中国的足迹”。他表示，尽管中国市场的竞争日益激烈，但作为全球最大的电动汽车市场，中国是一个持续盈利的来源。他在给投资者的报告中称，上海超级工厂是特斯拉全球生产的“心脏和肺”。如果特斯拉要在中国进一步扩产，按照特斯拉对工厂产品的逻辑来看，很大可能会在上海继续扩建，这也是最便捷的选择。彭博社今年1月中旬的报道也证实了这一点，当时彭博社援引知情人士的话称，特斯拉上海工厂三期扩建计划原定于今年年中开始，希望将工厂的产能翻一番达到每年200万辆左右。但是，知情人士也指出，特斯拉上海工厂三期扩建计划已被推迟，在政府官员提出进一步指导意见之前，特斯拉上海工厂的三期扩建计划未来仍可能发生变化。此外，据路透社5月中旬报道，特斯拉已向监管部门申请扩建其上海工厂，扩建后，特斯拉上海工厂的动力总成年产能将从目前的125万台提高到175万台。不过，目前尚不能确定特斯拉是致力于推进扩建，还是只是在寻求对未来潜在产能的批准。 图片来源：特斯拉业内人士对特斯拉上海工厂扩建一事观点不一。有业内人士认为，马斯克不太可能获批100万辆的产能扩建，目前中国整个汽车的产能利用率太低，特斯拉获批更多产能很有可能会继续国内的价格战，会进一步挤压国内车企的生存空间。还有一些业内人士猜测，特斯拉在上海扩建的产能审批绝非易事，对国内车企冲击的太大，但异地建厂反而是不错的选择。一方面，可以满足特斯拉在中国扩产的目标，另一方面可以带动另一个城市的汽车工业发展，最终惠及民生。从特斯拉上海工厂就不难看出，特斯拉超级工厂入驻可以带来非常多的经济效益。一位上海市经济和信息化委员会官员在参观特斯拉上海工厂时表示，2023年，特斯拉在上海的产值为1839亿元人民币（合264亿美元），占上海汽车制造业总产值的23%，使上海整体工业产值提高了1.3个百分点。除此之外，特斯拉推进零部件采购本地化的举措为供应商总共创造了10万个就业岗位，并将60家中国零部件制造商纳入了该公司的全球供应链。此外，根据特斯拉在2019年7月提交给美国证券交易委员会的文件，特斯拉同意从2023年起每年向中国缴纳22.3亿元人民币的税款。特斯拉超级工厂异地入驻不只能够带来上百家配套企业，完善和升级当地产业链，还可以创造数量庞大的就业机会，引来外部人口输入，创造巨大的经济效益，最终惠及民生经济。在新冠疫情冲击全球经济，各国都希望采取措施复苏经济之际，特斯拉超级工厂异地入驻或能助力中国经济复苏。猜想：FSD和推特引入、航天合作除了进一步扩大产能，马斯克此行的目的可能还包括在中国市场引入特斯拉完全自动驾驶和机器人技术，把推特的业务扩展至中国、与中国展开航天合作等。首先，马斯克将特斯拉的自动驾驶技术视为未来重要的收入来源，因此，此次中国行很有可能希望获得政府的批准，在中国市场进一步部署这一业务。在特斯拉大幅降价导致利润率下跌引起市场担忧之际，马斯克强调自动驾驶是特斯拉巨大的利润来源。伴随着大幅度的降价措施，特斯拉在今年第一季度公布了两年来最低的季度毛利率。Morningstar分析师Seth Goldstein指出，“市场希望看到特斯拉管理层拥有一个切实的计划，在未来几个季度和未来一年左右提高其汽车毛利率和整体营业利润率。我认为，市场还希望看到一个不涉及‘持续降价’的增长计划。”马斯克在4月19日的财报电话会议上表示，特斯拉今年可能会实现完全自动驾驶，这将是一个巨大的利润来源。特斯拉现在在美国以1.5万美元的价格销售FSD软件（不具备完全自动驾驶功能），这几乎是目前基本款Model Y美国起售价（4.7万美元）的三分之一。马斯克还指出：“从理论上讲，我们是唯一一家能够以零利润出售汽车，然后通过自动驾驶在未来产生巨大的经济效益的汽车制造商。我不确定有多少人会领会我刚刚所说的深刻含义，但它非常重要。”中国拥有全球最大的汽车市场，具备巨大的潜力，若马斯克能将FSD推广至中国，这对于特斯拉来说无疑是一笔巨大的收入来源。一名上海市经济和信息化委员会的官员也透露，上海当地政府将继续加强与特斯拉的联系，将其自动驾驶和机器人模块引入上海。这是当地政府对特斯拉自动驾驶功能态度的明显转变。 图片来源：特斯拉除了推广自动驾驶技术，推特业务扩展至中国也成为了马斯克此行目的猜测之一。马斯克去年以440亿美元收购推特。为了收购推特，马斯克背上了巨额债务，并需要尽快帮助推特盈利，因此他在推特开启了较为激进的成本削减措施。马斯克在4月12日表示，随着大多数广告客户的回归，推特已经“基本上实现了收支平衡”。 而且在大规模裁员之后，他采取的积极的成本削减措施已经开始显现成果。虽然推特已经基本走入正轨，但是盈利才是重中之重。为此，有高管将目光瞄准向全球最主要的消费市场中国。推特并未在中国开展业务，因此马斯克此行也可能会希望将推特的业务拓展至中国。对于此事，推特内部存在分歧，一些团队热衷于最大限度地扩大销售机遇，但另一些人则存在一些担忧。 图片来源：马斯克微博马斯克抵达北京当天，甚至还在推特和微博上称赞了中国的航天计划，这似乎也在传递一个信号。加拿大航天局前宇航员Chris Hadfield在社交媒体推特上转发了CGTN的一篇报道，并写道，“中国探月工程总设计师吴伟仁说，‘到2030年，中国人一定能够在月球留下足迹。这不是个问题。’”随后，马斯克在这条推文下面评论道，“中国的航天工程计划，比大多数人意识到的更为超前。”马斯克随后在微博上再次发表了这一言论，“中国的航天计划远比大多数人意识到的更为超前。”马斯克拥有太空探索技术公司SpaceX，在访华之际发表这样的言论，马斯克此行也许会寻求与中国在航天方面展开合作。除了上述目的，网络平台在5月30日流传的一张照片显示，马斯克与宁德时代董事长曾毓群在某酒店大堂并排前行，特斯拉全球副总裁朱晓彤紧随马斯克和曾毓群之后。业内分析人士认为，马斯克可能会与宁德时代讨论在华储能业务和在美国合作建动力电池工厂等合作。此前据外媒报道，特斯拉考虑与宁德时代在美国合作建立一家电池工厂，类似于宁德时代此前与福特的合作方式。对于马斯克此行的行程和目的，盖世汽车将持续保持关注。