周三A股早餐汇：马斯克来华，潜在的落地方向

【隔夜行情回顾】1、昨日三大指数集体小幅收涨，截至收盘，沪指涨0.09%，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.67%。2、两市成交额9332亿，北向资金合计净买入6.50亿元。3、盘面上，AI概念午后持续拉升，游戏板块、算力、CPO等概念多股涨停；交运设备、文化传媒、通信、教育、人脑工程、国资云、一体化压铸概念等板块涨幅居前；生物制品、农药兽药、酿酒、燃气、航天航空、化肥、创新药、供销社概念等板块跌幅居前。【要闻盘点】宏观新闻1、习近平主持召开二十届中央国家安全委员会第一次会议强调，加快推进国家安全体系和能力现代化，以新安全格局保障新发展格局。2、国务委员兼外长秦刚昨日在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。秦刚表示，中国将继续坚定不移推进高水平对外开放，致力于为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境。马斯克表示，特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。3、国务院关税税则委员会发布关于对美加征关税商品第十一次排除延期清单，自2023年6月1日至2023年12月31日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。行业新闻1、北京市人民政府印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。其中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率。2、北京市政府办公厅正式发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。其中提出，系统构建大模型等通用人工智能技术体系；加快北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心等项目建设，形成规模化先进算力供给能力。3、国家市场监管总局无条件批准微软公司收购动视暴雪股权案。4、昨日中关村论坛上，通用视觉大模型SegGPT、新一代人造太阳、硅基光电子集成芯片与多功能系统等一批重大科技成果发布。5、国家发改委公告，国内成品油零售限价年内第四次上调，本次国内汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元。加50升汽油多花4元左右。6、必和必拓宣布同微软达成合作，将利用AI和机器学习提高全球最大铜矿——智利埃斯康迪达铜矿的铜回收率。7、受“五一”假期新房促销和市场信心不足双重影响，5月广州市二手住宅市场温度下降，成交量环比4月有所下跌，但同比仍有近两成的增长。公司新闻1、聆达股份：拟约91.5亿元投建年产20GW高效光伏电池片产业基地项目。2、胜宏科技：已为多家北美大客户提供PCB，已推出多款AI服务器相关产品。3、华能水电：拟西藏地区投建水电站，项目总投资583.81亿元。4、剑桥科技：康令科技拟减持不超过0.96%股份。5、首都在线：率先建立大规模、高覆盖的GPU算力资源池。6、新智认知：不涉及市场近期传闻脑机接口业务。7、傲农生物：实控人及其一致行动人拟减持不超10.09%股份。8、一博科技：公司未直接向英伟达公司供货。9、杭州热电：目前股价与公司基本面严重偏离。10、金百泽：公司暂未涉及CPO产品，且未向英伟达供货。【机会参考】马斯克时隔三年再度来华，潜在的落地方向盘后最新消息，马斯克已经抵达北京，后续将参观特斯拉上海超级工厂。目前马斯克在中国主要是新能源车方面的合作，此次来华，马斯克可能会涉及到几个领域的业务进展：①新能源车：此次访华有望加速推动上海三期建厂进展，若建成利好其供应商业绩；②储能和电池：4月特斯拉储能超级工厂在上海临港签约，将规划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack）；5月特斯拉申请超级工厂项目（一期）进行配套工艺提升，计划建设生产线首次生产软包式电池单元，在特斯拉带动下，软包电池渗透率有望提升。③机器人：5月股东大会期间，马斯克用大量篇幅介绍了人形机器人。马斯克认为机器人的需求可能会达到 100 亿台，甚至更多，而且他认为未来特斯拉大部分市值可能是由人形机器人贡献，凸显出人形机器人的战略重要性。而上海经信委也曾于5月12日公开表示，将推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。英伟达推出AI超级计算机英伟达创始人黄仁勋在COMPUTEX2023现场发布了“巨型GPU“GH200芯片，并表示谷歌云、Meta和微软会率先体验。此次发布最重磅的产品为超级计算机DGXGH200，其集成了英伟达最先进的加速计算和网络技术。黄仁勋在演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产。华西证券认为，AI服务器带来存力硬件需求上行，预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增长。相关公司：佰维存储、江波龙等。【重要日历】待定 美国众议院就债务上限协议进行投票9:30 中国5月官方制造业PMI15:00 MSCI系列指数月度调整盘后生效5月31-6月4日 国务委员兼国防部长李尚福将应邀出席第20届香格里拉对话会