特斯拉加速在华布局 相关产业链将受益

5月31日，工业和信息化部部长金壮龙、商务部部长王文涛分别会见了特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克，围绕新能源汽车、特斯拉在华发展等议题进行了交流。

业内人士表示，马斯克此次访华有望加速推动其新能源汽车、人形机器人等业务在华布局，并加快储能超级工厂项目建设，产业链相关企业将受益。

加码储能赛道

储能业务逐步成为特斯拉的另一个重要增长点。

4月9日，特斯拉宣布，将在上海新建储能超级工厂，用于生产特斯拉超大型商用储能电池。据介绍，该储能工厂计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产，初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40吉瓦时（GWh）。

根据特斯拉的规划，将目标设定为全面转向可持续能源，2050年前实现能源100%可持续，而特斯拉储能超级工厂项目是实现这一目标的重要举措之一。

特斯拉介绍，每台Megapack电池可存储超过3MWh的能源，满足3600户家庭一小时的用电需求。目前，特斯拉Megapack电池已为美国、英国、澳大利亚等地发展新能源提供服务。

受益于不同应用场景储能需求的快速增长，全球储能装机量呈现高速增长态势。中关村储能产业技术联盟（CNESA）数据显示，全球2021年新增装机量为18.3GW，同比增长181.3%；截至2021年底，全球已投运储能项目累计装机量达209.4GW，同比增长9.6%。

中国证券报记者从知情人士处了解到，5月30日，马斯克与宁德时代董事长曾毓群进行了会面，双方探讨了动力电池供应等方面的问题。

业内人士表示，宁德时代、德方纳米等特斯拉电动车动力电池领域的供应商，有望凭借其生产规模及产品优势，受益于特斯拉储能超级工厂建设。

发力电动汽车

围绕新能源汽车和智能网联汽车发展等议题，金壮龙与马斯克交换了意见。王文涛在与马斯克会面中，双方就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进行了广泛、深入的交流。

2019年以来，特斯拉在上海临港新片区的投资持续增加，提升上海超级工厂的产能，并投建了超级充电桩工厂等。2023年，特斯拉上海超级工厂交付超71万辆电动汽车，成为特斯拉面向全球市场的重要生产基地。

马斯克日前在股东大会上表示，特斯拉正在开发两款新车型，预计年产量将超过500万辆。

为满足生产需求，2023年，特斯拉对上海超级工厂进行了升级改造。升级后，上海工厂年产能超过75万辆，是目前特斯拉全球产能最大的超级工厂。据悉，特斯拉加利福尼亚工厂年产能为65万辆，柏林工厂和得克萨斯州工厂年产能均超25万辆。

特斯拉全球副总裁陶琳表示，得益于上海和临港新片区优质的营商环境，特斯拉上海超级工厂实现了超过95%的产业链本土化率。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，本次马斯克访华，对于特斯拉在中国市场发展会起到一定推动作用，提振产业链整体表现。

“黑科技”频现

除了新能源汽车和储能业务，马斯克在自动驾驶、人形机器人等“黑科技”领域不断发力。上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐日前表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。

2023年9月，特斯拉推出人形机器人“Tesla Bot-Optimus”（擎天柱），并宣布最早将于2023年投入生产，旨在代替部分危险、重复性劳动以及填补劳动力缺口。

据悉，这款机器人身高5英尺8英寸（约1.72米），体重125英镑（约56.7千克），搭载特斯拉FSD电脑和Autopilot摄像头，拥有人类水平双手技能。马斯克表示，未来人形机器人“擎天柱”业务线比汽车更重要、更值钱。

国联证券表示，参考工业机器人零部件及特斯拉公布的人形机器人技术细节和应用场景，减速器、电机、结构件、半导体芯片及器件、传感器、面板玻璃和材料等领域有望受益。

在人工智能方面，马斯克认为，在有效的监管下，特斯拉将在AI（人工智能）和AGI（通用人工智能）中发挥重要作用。

西南证券认为，2021年是自动驾驶技术进入L3等级的元年。到2024年，预计全球L1-L5级自动驾驶汽车出货量有望突破5000万辆，汽车将逐步实现从代步工具向信息平台、娱乐平台转化。