【音频版】2023年6月1日金十期货早餐（周四）

【期货早高峰-音频版】女声普通话版 下载mp3宏观要闻1. 国家统计局数据显示，5月份，制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，比上月下降0.4个百分点，低于临界点，制造业景气水平小幅回落。5月份，非制造业商务活动指数为54.5%，比上月下降1.9个百分点，仍高于临界点，非制造业延续恢复性增长。2. 据路透报道，越南部分地区出现创纪录高温，导致用电需求激增，迫使越南几个城市减少了公共照明，政府办公室被敦促减少十分之一的用电量，与此同时，制造商将生产转移到非高峰时段，以保持国家电力系统的运行。3. 5月31日，商务部部长王文涛会见特斯拉公司首席执行官马斯克。双方就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进行了广泛、深入的交流。王文涛表示，中方将继续高效、务实做好服务保障，支持外资企业在华长期、稳定发展。4. 中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，5月全国期货交易市场成交量为825226487手，成交额为503708.08亿元，同比分别增长75.16%和25.60%，环比分别增长22.73%和14.08%。1—5月全国期货市场累计成交量为3160944966手，累计成交额为2154219.97亿元，同比分别增长27.77%和2.80%。5. 广州市政府办公厅发布关于印发2023年广州金融支持实体经济高质量发展行动方案的通知。方案提出，充分发挥广期所功能作用加快建设风险管理中心。支持广期所打造国际一流期货交易所，研究储备和上市更多新品种，不断完善产品体系，争取2023年新增上市1个品种。6. 暂停美国债务上限的法案的程序性投票已在众议院获得足够票数通过，投票仍在继续。参议院的共和党二号人物John Thune周三表示，参议院有望到周五晚间通过法案，比6月5日这个大限日期提前几天。白宫和麦卡锡均预计该法案能成功立法。7. 美联储调查表示，随着就业和通胀略有放缓，美国经济近几周显示出降温迹象，未来经济增长预期略有恶化。8. 美联储理事杰斐逊表示，不加息将有时间来评估数据，但在6月会议维持利率不变不应被视为利率已达到本轮紧缩周期峰值。费城联储主席哈克称，他认为美联储可以跳过一次加息，但不是暂停加息。不过，克利夫兰联储主席梅斯特早些时候则称，没看到暂停加息的理由。美联储鲍曼表示，房价反弹或影响抗击通胀的努力。全球期货市场异动1. 国际油价全线下跌，美油7月合约跌2.72%，报67.57美元/桶。布油8月合约跌2.16%，报72.12美元/桶。5月份，美油7月合约跌12%，布油8月合约跌10.18%。 2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.2%报1981美元/盎司，COMEX白银期货涨1.64%报23.62美元/盎司。5月份，COMEX黄金期货跌0.91%，COMEX白银期货跌6.37%。3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.16%报8110美元/吨，月跌5.65%；LME期锌跌2.19%报2252美元/吨，月跌14.94%；LME期镍跌1.91%报20625美元/吨，月跌14.84%；LME期铝涨1.03%报2247美元/吨，月跌4.63%；LME期锡跌0.77%报25365美元/吨，月跌2.77%；LME期铅跌2.57%报2011美元/吨，月跌6.38%。4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一， 大豆期货涨0.23%报1299.5美分/蒲式耳，月跌8.44%；玉米期货跌0.17%报593美分/蒲式耳，月涨1.37%；小麦期货涨0.47%报593.75美分/蒲式耳，月跌6.31%。5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，纯碱涨4.22%，甲醇涨2.49%，玻璃涨1.49%，PVC涨1.36%，苯乙烯涨1.03%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.42%，焦煤涨2.06%，螺纹钢涨1.83%，热卷涨1.77%，焦炭涨1.47%。农产品多数上涨，菜粕涨近1%。基本金属期货涨跌不一，沪铝涨1%，不锈钢涨0.54%，沪铜涨0.06%，沪铅跌0.62%，沪锡跌0.65%，沪锌跌1.44%，沪镍跌2.15%。黑色系热点资讯1. 从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2023年5月份为35.2%，环比下降9.8个百分点，连续3个月环比下降，显示钢铁行业运行趋弱。分项指数变化显示，市场需求继续弱势运行，钢厂生产再度下滑，原材料价格全面明显，钢材价格震荡下行，钢市运行较为低迷。2. 全球最大的煤炭生产商之一印度煤炭公司五年来首次上调煤炭价格。该公司声明称，从周三开始，最顶级的九种动力煤的价格将上涨8%，此举旨在提高收入，抵消非高管薪酬成本上升的影响。3. 找钢网库存分析，截至5月31日当周，建材产量340.82万吨，周环比增3.41万吨，升1.01%；建材厂库351.12万吨，周环比减8.22万吨，降2.29%；建材社库524.68万吨，周环比减23.62万吨，降4.31%。4. 据Mysteel，5月31日唐山地区部分钢厂焦炭价格下调50/80/100元/吨（第十轮提降），降后捣固准一级湿熄1840-1850元/吨（下调50元/吨），捣固准一级干熄2120-2150元/吨（下调80元/吨），以上均为现汇到厂含税价，6月1日0时执行。5. 广州市政府办公厅发布关于印发2023年广州金融支持实体经济高质量发展行动方案的通知。方案提出，支持房地产市场平稳健康发展。用足用好“保交楼”专项借款、“保交楼”贷款支持计划等政策工具，做好“保交楼”有关工作，保持开发贷款和债券融资稳定，满足项目合理融资需求。农产品热点资讯1. 据农业农村部监测，2023年5月22日-5月28日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.31元/公斤，与前一周持平，较去年同期下降7.0%；白条肉平均出厂价格为20.09元/公斤，较前一周下降0.3%，较去年同期下降7.1%。2. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚5月1-31日棕榈油出口量为1085070吨，上月同期为1104726吨，环比下降1.78%。3. 据船运调查机构ITS：预计马来西亚5月1-31日棕榈油出口量为1166880吨，上月同期为1176432吨，环比下降1%。4. 印度食品和公共分配部门的一份通知称，政府已为6月份的糖厂销售设定了235万吨的配额限制，较5月份减少5万吨。马哈拉施特拉邦6月份的销售配额比上个月减少8283吨，至74万吨，而北方邦的配额增加10994吨，至87.2万吨。5. 印尼贸易部周三表示，印尼将6月1-15日期间的毛棕榈油（CPO）参考价格定在每吨811.68美元。这一价格低于5月16-31日期间每吨893.23美元的价格。根据新的参考价格，毛棕榈油出口关税为每吨33美元，出口专项税为每吨85美元，低于上一期间。能源化工热点资讯1. 据国家发改委统计，2023年4月，全国天然气表观消费量317.9亿立方米，同比增长7.3%。1—4月，全国天然气表观消费量1292.6亿立方米，同比增长4.1%。2. 郑商所公告，自2023年6月2日结算时起，甲醇期货2309及2401合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。3. 印尼将考虑对液化天然气（LNG）出口实施新的限制，这可能是此前扰乱镍对煤炭和棕榈油市场贸易限制措施的扩展。4. 日本石油协会（PAJ）周三公布的数据显示，截至5月27日当周，日本炼油厂平均开工率为60.3%，而5月20日为66.6%；日本煤油库存增加34000千升至139万千升；日本石脑油库存减少22万千升至146万千升；日本汽油库存下降15000千升至171万千升；日本商业原油库存增加65万千升至1173万千升。5. 高盛表示，预测欧佩克+可能会保持产量不变。汇丰银行也预测欧佩克+6月3日至4日会议不会宣布另一轮减产计划。6. 美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，美国2月份石油产量修上修4.2万桶/日，至1252.5万桶/日；美国3月份原油产量达到1270万桶/日；3月份美国/加拿大到东海岸的铁路原油运输量增加到1.9万桶/天（2月份为1.5万桶/天）。金属热点资讯1. 乘联会表示，5月1—28日，乘用车市场零售139.2万辆，同比去年同期增长19%，较上月同期下降6%；今年以来累计零售728.7万辆，同比增长2%。2. 国际镍业研究组织（INSG）市场研究和统计主任RicardoFerreira表示，由于目前的经济环境，商品市场存在不确定性。2023年镍产量将继续强劲增长，但增幅将低于2023年。初步数据显示，2023年一季度初级镍市场过剩5.1万吨，这是连续第四个季度出现过剩。这表明2023年全年有大量过剩。3. 伦敦金属交易所（LME）表示，正在就提高库存和价格透明度的建议进行咨询。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 棕榈油跌破前低，未来能否继续看弱？光大期货分析认为，受到原油大跌的影响，昨日油脂板块集体走弱。从背后驱动因素来看，美国老兵日汽油消费比去年少1.1%，低于市场预期。与此同时，俄罗斯海运出口仍在高位，在本周末OPEC会议前传出沙特对俄罗斯没有实质减产表示不满，供给端对于盘面起到的支撑作用存疑，油价短线或延续下跌态势，带动油脂价格进一步下挫。从棕榈油基本面角度来看，印尼官员表示该国的油棕树重种植计划将加快，马来西亚也进入丰产期，产地供给压力逐渐加大。而国内因前期棕榈油买船较少、库存下移带动的价格反弹行情难以持续，随着近期国际棕榈油报价不断下跌，市场预计棕榈油6月买船将放量，或影响未来半个月的去库节奏。目前豆棕价差降至400元/吨左右，棕榈油对豆油替代性价比在走弱，消费端同样难以提供利多驱动，后续价格或以跟随宏观弱势震荡为主。2. 弱势预期增强，后市镍价能否延续下行趋势？国泰君安期货分析认为，昨日沪镍主力合约收跌4.81%，回吐了5月24日以来的阶段性反弹，且连一与连二合约价差Back边际收窄。其主要原因在于仓单库存矛盾缓和的预期，叠加供应预期的压力。由于前期在仓单库存稀缺的情况下，多头推涨镍价并导致进口利润回归正区间运行，进一步刺激海外资源或将于6月上旬流入，从而对低库存格局形成冲击。其次，由于临近年中，6至7月为镍板存量项目爬产和新增项目投产的高峰阶段，在转入6月交割月前，弱势预期进一步压制镍价回落。同时，在供应放量格局下，预计镍板库存或于6月出现拐点，累库预期导致跨期Back结构边际回落，建议持续关注跨期反套的机会。今日重要期货数据和事件一览：1. 6月1日待定，马来西亚5月1-31日SPPOMA马棕油产量预估 。SPPOMA数据显示，2023年5月1-25日马来西亚棕榈油单产增加43.69%，出油率增加0.17%，产量增加45%。2. 6月1日15:00，商务部新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况。3. 6月1日20:30，美国至5月27日当周初请失业金人数。此前公布美国至5月20日初请失业金人数为22.9万人，创2023年4月22日当周以来新低，证明劳动力市场正在逐渐升温。关注此次初请失业金人数是否会延续下降。4. 6月1日21:45，美国公布5月Markit制造业PMI终值。22:00 美国公布5月ISM制造业PMI，此前数据为47.1，高于预期的46.6。5. 6月1日23:00，美国公布至5月26日当周EIA原油库存 ，此前数据为-1245.6万桶，预期值为-1220万桶。