百亿私募远信投资“围猎”次新股海正生材，背后实控人疑似中信资本？

远信投资作为2023年的百亿黑马备受业内关注。2020年至今，公司在人员结构和股权上发生了一系列变更，董事长以及多名董事变更为中信系高管。虽企查查显示股权直接持有者并没有中信资本，但中基协上的实控人显示仍为中信资本。一家神秘百亿私募背后隐现多位中信资本的高管。5月30日，代糖龙头金禾实业(行情002597,诊股)进行了2023年度的分红，远信（珠海）私募基金管理有限公司（以下简称“远信投资”）作为其坚定的持有者，也分得一杯羹。事实上，远信投资在A股的持仓不止一家，尚品宅配(行情300616,诊股)、东亚机械(行情301028,诊股)等也是其持仓股。而其一些列操作中，出动旗下6只基金霸榜海正生材6个流通股东席位，拿下海正生材超过11%的流通股，为业内侧目。值得一提的是，这家成立于2014年的私募远信投资的核心人员与中信资本关联密切，背后实控人疑似中信资本。“围猎”次新股海正生材作为一家百亿私募，远信投资在业内较为低调，持仓也较为分散，不过却在2023年因“围猎”海正生材而为人熟知。数据显示，截至今年一季度末，远信投资旗下的中信资本中国价值成长1号私募证券投资基金、中信资本中国价值成长3号私募证券投资基金以及中信资本中国价值成长11号私募证券投资基金分别以91万股、90.8896万股、60.67万股位列海正生材第七、八、十大流通股东之外。三只私募基金在3月末合计持股数量为243万股，持仓市值约为4257万元。而远信投资与海正生材产生交集是在2023年三季度。资料显示，海正生材去年8月中旬登陆A股市场，根据该上市公司2023年三季度的数据，当时远信旗下的6只私募基金占据上市公司6个流通股东的席位。具体来看，中信资本中国价值成长私募证券投资基金、中信资本中国价值成长1号私募基金、中信资本中国价值成长3号私募基金、远信中国价值成长9号私募基金、远信中国价值成长19号私募基金、中信资本中国价值成长11号私募基金分别以129万股、117万股、89万股、80万股、72万股、67万股位居海正生材第一、二、五、六、七、九大流通股东之位。按照海正生材三季度末14.29元/股计算，其初始持仓市值达7900万元。与此同时，截至去年9月末，海正生材的流通股数量为4620.72万股，仅远信投资旗下的6只私募基金占据流通股比例为11.98%的比例。而到去年第四季度，远信投资在对海正生材的持仓上保持着有进有退，旗下基金持股占比也稳定在11%。具体来看，在该季度中中信资本中国价值成长私募证券投资基金、远信中国价值成长1号私募基金、远信中国价值成长9号私募基金、远信中国价值成长3号私募基金分别对海正生材进行了加仓，增仓数量分别为4万股、12.01万股、16.88万股、2.00万，加仓后4只基金的持股数量分别为132.89万股、129.20万股、96.88万股、90.89万股。与此同时，远信中国价值成长12号私募基金以77.01万新进成为上市公司的第九大流通股东之位。而此前的-远信中国价值成长19号私募基金、11号私募基金则退出海正生材的前十流通股东之位。总的来看，5只私募基金合计持股数量为526.87万股，持仓市值为8209万元。从持股占比上看，2023年年末海正生材流通股数量为4620.72万股，远信投资5只基金的持股占比为11.4%。值得注意的是，因为上市公司只披露前十大流通股东，这也意味着如果远信投资还有其它产品买入海正生材，投资者从交易软件中是查询不到的，即这家私募在去年三季度、四季度至少持有上市公司11%的流通股份。而持有至少11%的比例或对上市公司的股价造成一定影响。事实上，去年10月至11月，海正生材股价走势凌厉，远超A股三大指数。1亿持仓金禾实业，股价今年跌近30%相对于多只产品“出击”次新股海正生材，在其它个股层面，远信投资仅是“蜻蜓点水”式持仓。5月30日，代糖龙头金禾实业实施2023年年度分红，包括远信投资在内的诸多投资者自然是受益匪浅。截至2023年3月末，远信投资旗下基金持有上市公司354.54万股，按照金禾实业每10股派8元的方案，倘若当前持仓维持不变，则这家私募将拿到284万元的分红。追溯远信投资与金禾实业的交集，要到2023年第一季度。数据显示，在去年3月末，远信投资旗下的中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金以308.89万股新晋成为这家上市公司的第十大流通股东。此后又分别在去年四季度、今年一季度分别加仓20万股、15.66万股，截至今年3月末，这只私募基金持有金禾实业354.5万股，持仓市值为1.03亿元。远信投资看中的标的不止这一家，choice数据显示，当前远信投资还是尚品宅配、东亚机械的股东。其中，尚品宅配、东亚机械今年第一季度的前十大流通股东中出现了远信投资旗下私募基金。具体来看，截至今年3月末，远信投资旗下的远信中国价值成长9号私募证券投资基金以100万股新晋成为尚品宅配的第九大流通股东，以上市公司3月31日的收盘价24.32元/股（前复权，下同）来计算，这家私募的持仓市值为2432万元。同时，远信投资旗下的远信中国价值成长16号私募证券投资基金还以50万股新晋成为东亚机械的第八大流通股东。以这家上市公司3月31日的收盘价10.15元/股来计算，远信投资的持仓市值约为507.5万元。也就是说，远信投资在二级市场买入3家上市公司的股票，合计持仓1.32亿元。而在这三家公司中，远信投资超1亿元押注的金禾实业股价在今年以来大跌近30%。而尚品宅配、东亚机械在二级市场上的表现可圈可点，年初至5月30日的变动幅度分别为10.4%、22.4%。背后实控人为中信资本？从此前的“默默无闻”到2023年跨入百亿门槛的声名鹊起，远信投资的腾飞要归功于中信系多员猛将。纵览这家私募的发展历程，在2023年1月迎来人事巨变。根据 国家企业信用信息公示系统 ，当年1月11日，原执行董事张海涛成为远信投资新的董事长，刘岩、张懿宸则是新加入的两位董事，李姝为新的监事。同年11月10日，远信投资的法人、董事长由此前的张海涛变更为刘岩。这四位核心人物中，有三位与中信资本关联甚密。根据中国证券投资基金业协会的公示信息，法人兼董事长的刘岩2019年在中信资本控股有限公司任职高级董事总经理。张海涛是 中信资本股权投资（天津）股份有限公司 的董事。此外，根据远信投资的微信公众号可知，董事张懿宸是中信资本的董事长。值得一提的是，远信投资董事长还有另外一重身份，其还是万科的独立董事。人员变动之外，企查查显示去年1月11日，这家私募股东层面也进行了变更。 珠海远信通达投资中心（有限合伙） 、 珠海远信致诚投资中心（有限合伙） 、 珠海远信汇智投资中心（有限合伙） 成为新的股东，三家公司的持股比例合计为65%。资料显示，这三家企业均成立于2021年6月初，执行事务合伙人分别为张海涛、刘岩、 周伟锋 以及 刘岩 。实际上，远信投资与中信系的关联可谓是草蛇灰线，伏脉千里。2021年10月中旬，远信投资海更改过名称，其由“中信资本（深圳）投资管理有限公司”变更为如今的远信投资。值得注意的是，相对于企查查上的股权变更，中基协网站上显示远信投资的实控人为中信资本控股有限公司（简称“中信资本”）。私募排排网显示，这家由中信系人员掌舵的私募主打股票策略，目前员工为43个。从基金经理来看， 周伟锋 、 谢振东 、 赵巍华 、 黄垲锐 是颇具实力。前两者是公转私， 周伟锋 曾在国泰基金任职、而谢振东曾任华安基金权益投资部副总监，两位基金经理擅长权益投资。而 黄垲锐 曾任淡水泉投资经理。从业绩来看，目前远信私募旗下基金155只，其中15只私募基金披露了业绩。从今年来看，业绩并不佳。数据显示，年初至5月26日，有3只私募基金收益为正，剩余12只遭遇不同程度的回撤，其中回撤力度超过10%的有4只。责任编辑 | 陈斌