周五A股早餐汇：海上风电政策超预期

【隔夜行情回顾】1、昨日三大指数低开后早间快速冲高，午后震荡回落，截至收盘，沪指收平，深证成指涨0.39%，创业板指涨0.59%。2、两市成交额9866亿，北向资金合计净卖出18.01亿元。3、盘面上，传媒、游戏等AI应用端掀涨停潮；人脑工程概念继续走强；混合现实概念活跃；此外，教育、船舶制造、旅游酒店、家用轻工、汽车整车、数字水印、AIGC概念等板块涨幅居前；航空机场、中药、电力、燃气、光伏、房地产、抽水蓄能、Chiplet概念等板块跌幅居前。【要闻盘点】宏观新闻1、在昨日举行的外交部例行记者会上，有记者对美国正考虑限制投资和技术流向中国半导体等领域提问，中国外交部发言人毛宁表示，中方已注意到有关报道，正在密切关注有关的动向。2、5月25日和26日，中国商务部长王文涛分别与美国商务部长雷蒙多和贸易代表戴琪进行了会谈。商务部6月1日下午举行例行记者会，新闻发言人束珏婷在发布会上表示，半导体是中美会谈时中方提出的重点问题。3、上海市委书记陈吉宁昨天会见了美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克一行。陈吉宁介绍了上海经济社会发展相关情况。埃隆·马斯克介绍了特斯拉新能源汽车、新型储能等业务开展情况，希望持续深化与上海的各领域合作。4、香港特别行政区行政长官李家超在2023香港零售高峰会上表示，在本地需求强劲复苏、旅客恢复访港的带动下，香港经济明显改善。行业新闻1、中央网信办召开专题座谈会，会议要求，要进一步加强问题账号等的管理，从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号，严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。2、上海市科学技术委员会印发《上海市计算生物学创新发展行动计划（2023—2025年）》。其中提出，到2025年，初步建成生物大数据平台等基础设施。3、国家邮政局监测数据显示，截至5月31日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前了155天。4、鉴于芯片需求减弱，DIGITIMES Research预计2023年全球晶圆代工行业收入将下降9.2%。5、据中证报，日前，有消息称“传闻富士康拿下特斯拉车用电子控制单元 (ECU) 订单，并将扩大出货车用电子模块产品，将在旗下墨西哥工厂生产。”6月1日，产业链人士确认上述消息属实，并透露该项业务正由富士康D事业群在做。6、造车新势力5月交付排名揭晓。理想连续6个月领衔榜首，5月交付量为28277辆，哪吒汽车以13029辆的交付量位居第二，零跑汽车时隔7个月重新回归“万辆俱乐部”，5月交付12058辆新车。蔚来汽车则在近两个月表现不佳，5月交付量继续环比下降7.6%至6,155辆，持续垫底。公司新闻1、顺灏股份：涉嫌单位行贿犯罪，遭滁州市监察委立案。2、广发证券：子公司拟以低于10亿元的总对价购买惠理集团不超过20.2%股份。3、据财新报道，中信建投总经理李格平被带走协助调查。昨日晚间，中信建投公告，公司总经理李格平辞职。4、佰维存储：未进行过英伟达GPU等产品的导入认证。5、赛力斯：5月新能源汽车销量8562辆，同比下降18.08%。6、利通电子：拟与世纪珑腾设立项目公司投资并运营AI算力相关项目。7、比亚迪：5月新能源汽车销量24.02万辆，去年同期11.49万辆。本年累计销量100.26万辆，同比增长97.63%。8、金自天正：公司暂不涉及近期传闻的人工智能、脑机接口相关业务。9、理想汽车：5月共交付新车28277辆，同比增长146%。10、北斗星通：国家集成电路基金拟减持不超过2%股份。【机会参考】海上风电政策超预期昨日盘前，广东省发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》，核心内容有两点值得注意：一是预计此次省管领域7GW竞配项目有望在十四五期间并网，而当前广东省完成竞配并预计能在十四五期间并网的项目规模接近16GW，因而预计十四五期间广东省海风项目有望并网超20GW，超此前预期装机17GW，幅度超18%，将支撑海上风电未来一段时间的高景气度。且从方案推出的节奏来看，广东省从规划复函推出到开展竞配方案，仅用了半年时间，充分显示政府推动海风建设、完成规划的积极性和决心。二是本次竞配项目上网电价将执行广东省燃煤发电基准价，意味着上网电价不作为竞配的因素，也打破了2023年7月份福建海上风电低价竞配带来的悲观预期（福建22年首批海风竞配电价仅0.2元，低于燃煤电价约0.19元），海上风电项目经济性预期向好。相关公司：东方电缆、金雷股份等。数字人民币产业未来三年或将步入快速发展期据“杭州发布”微信公众号消息，杭州乘坐地铁又增加了一种移动支付方式：大家可以使用数字人民币乘车码乘坐地铁，实现快速扫码进出。这也是数字人民币App首次在全国范围内实现交通出行场景应用。中金公司认为，伴随数字人民币生态合力日益增强及部分试点地区加大推广力度，预计未来三年或是数字人民币快速发展期。相关公司：南天信息、旗天科技等。华为携全液冷超充参展2023上海充换电展CPSE据媒体报道，6月7-9日，第二届上海国际充电桩及换电站展览会即将举办，华为将携全液冷超充参展。华为全液冷超充架构集全液冷、模块化超快一体，相比传统方案，相同工况下市电利用率提升30%。全液冷设计，相比传统方案高可靠性提升1倍。民生证券称，新能源汽车加速渗透，里程焦虑催生对充电桩的客观需求，全球充电桩产业链景气度持续向上，相关企业业绩有望逐步兑现且存在超预期可能。相关公司：英可瑞、通合科技等。【重要日历】突发 预计美国参议院将于今晨就债务上限法案进行投票待定 英伟达CEO黄仁勋与台积电、富士康高管会面20:30 美国5月失业率20:30 美国5月季调后非农就业人口6月2-3日 第七届集微半导体峰会6月2-6日 2023年美国临床肿瘤学会（ASCO）大会