【音频版】2023年6月5日金十期货早餐（周一）

【期货早高峰-音频版】女声普通话版 下载mp3宏观要闻1. 美国总统拜登当地时间6月3日签署一项关于联邦政府债务上限和预算的法案，使其正式生效，暂时避免了美国政府陷入债务违约。该法案暂缓债务上限生效至2025年年初，并对2024财年和2025财年的开支进行限制。2. 李强主持召开国务院常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。3. 从多位地方财政人士了解到，近期财政系统正组织申报2023年第二批专项债项目。此举旨在发挥专项债券带动扩大有效投资、保持经济平稳运行的作用。此次申报要求明确，各地区可继续将专项债券用作项目资本金，政策范围为新能源项目、煤炭储备设施等13个领域。4. 据中国驻美国大使馆网站，6月2日，谢锋大使会见美国财政部副部长尚博。双方就共同关心的问题进行了坦诚、深入、建设性交流。谢锋强调了中美加强对话、管控分歧、消除障碍的重要性，双方同意就推进在双边和多边领域的互利合作保持沟通。全球期货市场异动1. 国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，玻璃涨5.87%，燃油涨3.05%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.1%，焦炭涨2.38%，螺纹钢涨2.22%，铁矿石涨2.09%。农产品多数上涨，棉花涨2.81%。基本金属期货涨跌不一，沪锌涨0.36%，沪铜涨0.33%，沪铅涨0.30%，沪铝跌0.05%，沪锡跌0.42%，沪镍跌0.42%。2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.56%报1964.3美元/盎司，COMEX白银期货跌1.22%报23.695美元/盎司。3. 国际油价全线上涨，美油7月合约涨2.52%，报71.87美元/桶。布油8月合约涨2.72%，报76.30美元/桶。4. 伦敦基本金属多数收涨，LME铜涨0.05%报8247.5美元/吨，LME锌涨1.52%报2301.5美元/吨，LME镍跌1.44%报21010美元/吨，LME铝跌0.66%报2267.5美元/吨，LME锡涨0.35%报25525美元/吨，LME铅涨1.85%报2036美元/吨。5. CBOT农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨1.69%，报1352美分/蒲式尔；玉米期货涨2.57%，报607.75美分/蒲式尔；小麦期货涨1.51%，报620美分/蒲式尔。黑色系热点资讯1. 据阿格斯报道，市场人士说，南非铁路运营商Transnet重新开通了向萨尔丹哈湾运送铁矿石的铁路线。萨尔丹哈湾的铁矿石运输没有受到关闭的影响。2. 近日，府谷县建新煤矿有限公司完成了整改，经府谷县能源局验收，国家矿山安全监察局陕西局现场复核，重大事故隐患已整改，府谷县政府主要领导签字批准，履行了重大隐患销号及复产程序，同意恢复生产。3. 《贵州省煤电项目建设三年攻坚行动方案（2023-2025年）（征求意见稿）》提出，确保2025年12月底前，全省12个规划在建和拟建煤电项目全部建成并网，总装机1452万千瓦。4. 据中钢协数据显示，5月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存1031万吨，环比减少63万吨，下降5.8%，库存降幅扩大；比4月下旬减少120万吨，下降10.4%；比年初增加279万吨，上升37.1%；比上年同期减少176万吨，下降14.6%。5. 据钢银电商数据，本周城市总库存量为883.72万吨，较上周环比减少41.20万吨（-4.45%）包含39个城市，共计146个仓库。农产品热点资讯1. 据云南糖网，截至5月底云南省累计销售新糖130.42万吨，产销率64.85%，5月份单月销糖26.06万吨，同比增加5.31万吨，工业库存70.68万吨，同比减少34.22万吨。2. 加拿大谷物委员会数据显示，截至5月28日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加45.18%至18.67万吨，之前一周为12.86万吨。截至5月28日，加拿大油菜籽商业库存为76.2万吨。3. 粮农组织食品价格指数2023年5月平均为124.3点，环比下降3.4点（2.6%），与2023年3月的历史高点相比下跌35.4点（22.1%）。5月的跌幅主要受植物油、谷物和乳制品价格指数的大幅下跌影响，不过食糖与肉类价格指数的上涨在一定程度上抑制了跌势。4. 根据粮农组织对2023年全球谷物产量和2023/2024年度谷物消费量的初步预测，全球谷物库存量预计将比期初水平增加1.7%，达到创纪录的8.73亿吨。在主要谷物中，预计玉米库存增幅最大，其次是大米和大麦。5. 据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第22周（5月27日至6月2日）111家油厂大豆实际压榨量为196.9万吨，开机率为66.17%。6. 美国农业部公布的数据显示，截至5月25日当周，美国2023/2023年度大豆出口净销售为12.3万吨，前一周为11.5万吨；2023/2024年度大豆净销售30.1万吨，前一周为0.1万吨。7. 农业农村部小麦机收调度显示，截至6月3日17时，全国已收获冬小麦面积10238万亩，收获进度过三成。今日机收面积达2098万亩，投入小麦联合收割机31.4万台。目前，四川、湖北麦收进入尾声，安徽进度近六成，河南进度过五成，江苏、陕西进度过一成，山东、山西零星收获。能源化工热点资讯1. 远兴能源在互动易称，公司统计的纯碱产品成本是重质纯碱和轻质纯碱的综合成本；目前现货市场的轻质纯碱价格低于重质纯碱；阿拉善天然碱项目产品实际成本需要待装置达产达标稳定运行后进行统计。2. 欧佩克+的最新声明表示，俄罗斯、安哥拉、尼日利亚都将在2024年大幅削减产量目标。欧佩克+同意从2024年起将产量目标调整为4046万桶/日。将于2023年11月26日星期日在维也纳举行第36届欧佩克和非欧佩克部长级会议。俄罗斯将自愿减产延长至2024年底。俄罗斯自愿减产幅度仍保持在50万桶/日。3. 沙特能源部：沙特将在整个2024年继续实行自愿减产石油。4. 据路透计算：基于最新的欧佩克+声明，与目前的产量目标相比，欧佩克将2024年的石油产量目标下调了140万桶/日。金属热点资讯1. 国际能源署（IEA）料将于2023年年底之前推出电动汽车原材料进口基准/指导意见。IEA希望限制其成员国对可再生能源关键原材料单一供应商的依赖程度。锂、镍、钴都将是IEA的（行动）目标，IEA将限定成员国的总体采购水平。2. 近日，证监会同意上海期货交易所氧化铝期货注册。下一步，证监会将督促上海期货交易所做好各项工作，保障氧化铝期货的平稳推出和稳健运行。3. 美国劳工部数据显示，美国5月非农就业人数大增33.9万人，为2023年1月以来最大增幅，大超预期的19万人和前值的25.3万人，为过去13个月中第12次超预期。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 玻璃期货大涨，后市还有何参与机会？中信建投期货指出，展望后市，短期市场情绪改善，玻璃期价大涨，有望对现货市场形成提振，预计近期玻璃现货成交将出现好转，库存上升趋势或暂告一段落。基本面环比改善后，玻璃期价暂时将偏强震荡、贴水仍有修复空间。建议短期以偏多思路对待，回避空头头寸，并持续关注消息面的变化。中期来看，玻璃下半年需求有望改善，竣工数据有望延续较高增速，后期重点关注政策落地情况，09合约背靠1450附近可布局多单，下游深加工企业关注回调后的买入套保机会。2. 铁矿石近日持续走高，基本面有何变化？申银万国期货指出，基本面角度上看，淡季的终端需求在没有政策刺激的加持下，表现乏善可陈，甚至小幅低于去年同期水平。后期来说，需求端的乏力是黑色企稳反弹的最大阻碍，而目前微观上基建、地产均没有向上的迹象，黑色整体的价格缺乏有效支撑。且在铁水进一步主动减产过程中，铁矿下半年进入累库通道也较为确定，矿价在此过程中也将始终承压。但在铁矿01合约估值偏低的情况下，盘面对突发的政策利多或将相对敏感，形成底部的过程将有所反复。I2309波动区间630-750。本周重要期货数据和事件一览：1. 6月5日9:45，中国公布5月财新服务业PMI、财新综合PMI。机构预计5月财新服务业PMI将为55.2，低于4月份的56.4。2. 6月5日为马来西亚国家元首生日，当天马来西亚衍生品交易所（BMD）休市一日。3. 6月5日，21:45美国公布5月Markit服务业PMI终值、5月Markit综合PMI终值，22:00美国公布5月ISM非制造业PMI。其中5月ISM非制造业PMI预期值为52.5，高于4月的51.9。4. 6月6日01:30，2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话，此前梅斯特称，债务上限初步协议消除了美国经济的“一大不确定性”，没有令人信服的理由暂停加息，此次需要关注她讲话的最新观点。5. 6月6日12:30，澳洲联储公布利率决议。瑞银驻澳大利亚首席经济学家George Tharenou表示，澳大利亚4月份CPI年率增长6.8%，高于3月份的6.3%，意味着6月6日澳洲联储政策会议很有可能调整政策利率，加息25个基点的可能性现在大大提高。6. 6月7日，10:00中国公布5月贸易帐、进出口数据，11:00公布中国5月以美元计算贸易帐，16:00中国公布5月外汇储备。其中中国4月贸易帐为6184.4亿元，3月贸易帐为6010.1亿元，关注5月中国贸易帐数据能否继续增长。7. 6月7日，印尼棕榈油协会（GAPKI）公布4月份印尼棕榈油供需数据，此前印尼公布3月棕榈油出口量为264万吨，产量增至476万吨，库存为314万吨，关注4月印尼棕榈油产量及库存变化。8. 6月9日00:00，美联储公布2023年第一季度资金流动报告及季度金融账户报告。9. 6月9日09:30，中国公布5月CPI和PPI数据。5月CPI年率预期值为0.20%，高于此前4月CPI年率0.10%，机构预测5月CPI年率同比减少0.2%，关注数据是否会进一步回落。5月PPI年率预测值为-4.30%，低于4月PPI年率-3.60%。10. 6月9日待定，农业农村部公布月度供需报告。11. 6月10日0:00，美国农业部（USDA）公布6月供需报告。由于当天小麦最大主产州堪萨斯州经历干旱天气，关注此次报告是否下调美国小麦产量预估。而机构预测美国大豆产量将会进一步增加，预计报告对国际大豆市场形成中性偏空的影响。