资金火速撤出！危机持续发酵

继在淘宝直播间卖出200万元卫星后，罗永浩在京东直播卖房。　　5月31日晚，罗永浩在京东开启直播首秀，全场直播销售额突破1.5亿，观看人次超过1700万，当晚卖出了杭州傲旋城一套原价332.1万元的精装修公寓，以6.18折的折扣售出，最终到手价205.23万元。　　罗永浩表示，按建筑面积159.8平方米计算，这套精装修公寓每平方米售价只需约12800元，链家官网上，附近一两公里小区房源的参考均价为3-4万元/平方米。　　最近美国、越南房地产市场不平静。　　1　　资金火速撤出，越南地产危机持续发酵　　资金正以创纪录速度撤出美国楼市，根据美国房地产经纪公司Redfin周三发布的一份报告，今年第一季度美国房地产投资者的购房量同比下降了48.6%，创下Redfin自2000年开始跟踪这项数据以来的最大年度降幅。　　美联储不断加息，美国抵押贷款利率处于高位，上周30年期固定抵押贷款利率自3月份以来首次超过7%。利率上升，加上租金和房屋价值下降拉低了投资房地产的盈利能力，投资者购房量降幅超过了市场整体降幅（40.7%）。　　今年3月份，美国投资者卖出的房屋中有13.5%是亏本出售，而对于美国炒房客来说，这一比例更高，达到了20.8%。Redfin预测，随着经济不确定性持续存在，一些投资者可能会转向其它资产类别，如股票和债券。　　此外，受全球局势波动的影响，越南房地产危机正持续发酵。　　越南建设部数据显示，今年一季度越南房地产领域新成立企业数量940家，同比减少63.2%；停业企业达到1816家，同比增60.7%；解体企业341家，同比增30.2%。该国一季度超过1800家建筑商受到冲击，有340家房地产企业已宣布破产。　　资金问题持续困扰越南房地产行业，彭博6月1日消息，目前该国各大建筑商已暂停超1200个房地产项目，总投资额近800万亿越南盾，约合340亿美元。　　越南房地产协会称，越南63个省市中，每个省市平均有20个项目被叫停。越南《青年报》周四透露，首都河内约400个项目被搁置，胡志明市停滞的项目数量则超过300个。　　根据越南建设部的数据，房地产危机是由于建筑商承担过多的债务、疫情抑制了需求以及政府打击腐败所引发。　　2023年越南录得8.02%的GDP增速，为1997年以来最高。越南高层表示，由于全球经济放缓拖累出口、房地产行业危机蔓延，以及利率上升阻碍企业发展，越南今年6.5%的经济增长目标可能面临风险。　　2　　医药女神再出手，加码头号重仓股　　继5月中旬增持310万股“药茅”恒瑞医药(行情600276,诊股)后，医药女神再出手，加码头号重仓股。　　爱尔眼科(行情300015,诊股)于6月1日披露了回购公司股份的相关公告，截至5月26日，由葛兰管理的中欧医疗健康位列该公司第五大股东，持股数量为19799.11万股，占总股本的比例为2.76%，较一季度末的19325.83万股增持了473.28万股。　　　　爱尔眼科当前是葛兰第一大重仓股，截至今年一季度，葛兰持有2.58亿股，合计持仓市值超80亿元。该公司已经连续22个季度进入中欧医疗健康的前十大重仓股行列，并且连续4个季度位列中欧医疗健康的第一大重仓股。　　　　（本文内容为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）　　爱尔眼科是眼科医疗服务集团，业务服务覆盖亚洲、欧洲和北美洲，目前在全球范围内开设眼科医院及中心达723家，爱尔眼科目前在国内眼科市场市占率约在10%-15%。　　2023年全年爱尔眼科实现营业收入161亿元，同比增长7.39%；实现归属于母公司的净利润25.2亿元，同比增长8.65%。2023年一季度，爱尔眼科实现营业收入50.2亿元，同比增长20.44%；归母净利润7.81亿元，同比增长27.92%。　　“眼茅”爱尔眼科市值最高时曾逼近4000亿元，随着医药板块行情低迷，股价接连创新低。2021年7月爱尔眼科创下55.54元/股历史最高价后进入下行区间，2023年3月股价一度跌到19.17元/股，跌幅超65%。截至6月1日收盘，爱尔眼科股价收于27.23元/股，年内累计收跌12.36%。　　对于跌跌不休的大医药行业，葛兰在一季报中指出，伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升，医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足，未来空间依然巨大，相关优质公司的价值终将有公允的市值体现。　　3　　资金流入“硬科技”ETF，董承非最新分享　　沪深300、创业板指、上证50指数在刚刚过去的5月下跌均超过5%，市场下跌中，资金借道ETF抄底，780亿资金在5月流入股票型ETF。　　华夏科创50ETF在5月份份额增长126799亿，总规模达到651.6亿元，目前已经跻身行业第二强，仅次于规模为684.1亿华泰柏瑞的沪深300ETF。　　5月以来，科创50ETF产品持续净流入近200亿元。截至5月31日收盘，被称为“硬科技”旗舰产品的科创50ETF总规模突破千亿大关，达到1023亿元，位列境内股票指数第二。　　创业板ETF同样受到资金青睐，5月份易方达创业板ETF下跌5.5%，当月基金份额增长37.42亿。另外，5月基金份额增长超15亿的宽基ETF还有易方达旗下科创50ETF。　　行业和主题ETF中，高位调整下来的半导体ETF、芯片ETF等份额增长位居行业前列。易方达人工智能ETF，华安半导体ETF、华夏基金旗下芯片ETF，华宝医疗ETF、国联安芯片ETF、国泰芯片ETF份额在5月增长超15亿份。　　　　对于半导体行业，董承非近期在演讲中分享了最新看法：　　1.半导体后面会慢慢演变成“芯片荒”，中国，乃至全球的芯片价格，特别是车用芯片的价格涨幅会非常惊人。　　2.本轮半导体会是一个长周期的投资故事，2019年到2021年实现从0到1的跨越，1到N的时间可能会拉得非常长，现在还处在早期阶段。　　3.现在是行业最差的时候，未来随着时间的推移，行业景气肯定是往上走，而且很有信心地说，下一轮行业的高峰，可能比上一轮的景气高峰还要强。　　4.半导体行业在中国玩家进去之前是一个非常垄断的暴利行业，之后会慢慢变成一个相对竞争非常激烈，迭代非常快的低盈利行业。　　5.A股市场，耗材的商业模式是最好的，其次是封装、数字、设备、制造。化合物半导体可能是最有希望弯道超车的。