周一A股早餐汇：国常会宣布购置税减免延续

【隔夜行情回顾】1、上周五三大指数高开高走，截至收盘，沪指涨0.79%，深证成指涨1.5%，创业板指涨1.22%。2、两市成交额9406亿，北向资金合计净买入85.35亿元。3、盘面上，房地产板块大幅反弹，并带动下游装修建材等板块上涨；新能源板块全天高位运行；人脑工程概念回调；此外，玻璃玻纤、化肥、有色金属、家电、酿酒、汽车整车、有机硅、盐湖提锂概念等板块涨幅居前；船舶制造、游戏、医药、旅游酒店、航天航空、存储芯片概念等板块跌幅居前。【要闻盘点】行业新闻1、近日屡有传闻称“王亚伟被带走调查”，种种传闻越传越盛。王亚伟6月4日上午9点多罕见发朋友圈，用的是“齐白石的‘红’山水，史为珍罕”一帖。据称，王亚伟此前几乎很少发朋友圈。2、两位消息人士称，欧佩克+正在讨论“一揽子”协议，可能包括新的将成员国的产油配额协议延长至2024年的措施，以及额外的减产措施。如果达成新的协议，欧佩克+将提高阿联酋的石油产量基线。3、针对多孩家庭购买改善型住房可否有贷款利率优惠的问题，央行上海总部回应称，上海市政府相关部门按照因城施策、一城一策的原则统筹研究针对特殊群体、特殊区域的房地产调控政策，人民银行根据市政府相关要求，配合落实好差别化住房信贷政策。4、工信部部长金壮龙在6月4日召开的第31届中国国际信息通信展览会上表示，将加快5G行业虚拟专网建设，深入实施5G应用扬帆行动，进一步丰富拓展5G应用场景；同时，前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发，营造良好发展环境，引导支持企业加大研发投入，加快人工智能、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业发展。公司新闻1、中科信息：公司目前没有从事脑机接口技术与设备研发。2、工业富联CEO郑弘孟：AI服务器市场（需求）比市场预期更大，预期下半年有望强劲增长。公司董事周泰裕进一步表示，公司已着手开发下一代AI服务器。3、据阿里云官网，阿里云将对部分ECS产品进行价格调整，新的价格将于北京时间2023年6月6日00:00生效。4、铭普光磁：公司400G光模块已经批量交付，800G高速光模块正在研发当中。5、卫光生物：实控人拟变更为国药集团，今起复牌。6、浙江交科：获长城人寿举牌，持股比例达5.03%。【机会参考】国常会宣布新能源车购置税减免延续国务院总理李强6月2日主持召开国务院常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。在政策实施方案上，会议指出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。新能源汽车从2014年开始免征购置税的，2018年、2020年、2023年三次延长购置税免征政策，目前该税收优惠延续到2023年12月31日。尽管本次国常会没有给出购置税减免延续的具体时间，但提出了要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，显著增强了政策加码的确定性。从影响上看，尽管由于新能源车购置税一直是免征的，继续延长免征时间对行业短期的景气影响不大，但政策延续使得车企无需通过降价维持性价比，进而减弱了产业链的降价压力，并且政策明确后车企也能够更合理的安排生产计划，对整个产业链都是有利的。另外，购置税减免的时间越长，越有助于未来几年新能源车渗透率的持续提升，预计2023-2025年国内新能源销量有望保持25%-30%的增速。Meta、Pico和苹果等头部品牌纷纷入局Pancake技术当地时间6月1日，Meta发布新款MR头显Quest3，扎克伯格称其为“世界首款主流高分辨率彩色MR头显”。平安证券认为，2023年将是VR行业的新一轮景气周期，Pancake作为VR实现轻便化的主要途径，伴随Meta、Pico和苹果等头部品牌纷纷入局，成为下一代主流光学方案具有高度确定性；同时，MiniLED作为背光技术搭配Fast-LCD能够很好弥补Pancake透光率问题，且MiniLED产业链更加成熟，在VR领域短期应用更具性价比。相关公司：联合光电、联合光电等。