【音频版】2023年6月7日金十期货早餐（周三）

【期货早高峰-音频版】女声普通话版 下载mp3宏观要闻1. 商务部美大司负责人表示，美方罔顾事实，以所谓向美国和墨西哥销售的压片机、模具设备可被用于制造芬太尼为由，对中国实体和个人进行制裁，企图混淆视听、误导公众、转嫁自身治理不力责任。中方对此坚决反对，将坚定维护中国企业和个人的合法权益。2. 中国物流与采购联合会6日公布5月份全球制造业采购经理指数。5月份全球制造业采购经理指数为48.3%，较上月下降0.3个百分点，连续3个月环比下降，连续8个月低于50%，为2020年6月以来的新低。3. 财政部发布声明称，近期，有伪造的“中华人民共和国财政部金融债券”图片及信息在社交媒体上传播。现声明如下： 财政部发行的债券均为国债，未发行过金融债券，且1997年后已不再发行实物国债。财政部国债发行相关制度、承销团成员名单、各期国债发行时间、期限、利率等信息均通过财政部官方网站公布，如有疑问，可随时查阅。4. 据21财经记者获悉，多地金融监管部门近期开展调研，对当前经济信贷需求、房地产市场、金融风险变化等情况开展进行调研。一位业内人士表示，当地监管部门询问了金融机构、房地产企业等对市场的意见和看法，现场以听取意见为主。5. 据证券时报记者6月6日从多个信源核实到，多家国有大行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种。其中，人民币活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点；美元定期存款根据不同期限和不同规模亦有调降，5万美元（含）以上的1年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前有的大行该品种利率最高可达5%左右。6. 世界银行上调2023年全球经济预测，下调2024年经济前景。将2023年全球增长预测从1月份的1.7%上调至2.1%，原因是主要经济体的韧性超出预期。7. 近日北京医疗机构报告两例猴痘感染病例，其中一例为境外输入，另一例为境外输入关联病例，两名病例均通过亲密接触感染。全球期货市场异动1. 国际油价全线下跌，美油7月合约跌0.97%，报71.45美元/桶。布油8月合约跌0.96%，报75.97美元/桶。2. 国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.28%报1979.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.17%报23.675美元/盎司。3. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.12%报8325美元/吨，LME期锌涨2.38%报2343美元/吨，LME期镍涨0.27%报20955美元/吨，LME期铝跌1.72%报2205.5美元/吨，LME期锡涨0.53%报25700美元/吨，LME期铅涨0.74%报2043美元/吨。4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.22%报1353美分/蒲式耳；玉米期货涨1.67%报607.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.52%报627.25美分/蒲式耳。5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨1.06%，甲醇跌1.5%，纯碱跌1.44%。黑色系涨跌不一，焦煤涨近1%，热卷跌近1%。农产品涨跌互现，菜油涨1.33%，白糖涨1.33%，豆一涨1.04%，菜粕跌1.23%。基本金属多数收涨，沪锌涨1.09%，沪镍涨0.93%，沪铅涨0.46%，沪铜涨0.42%，不锈钢涨0.36%，沪锡涨0.23%，沪铝跌0.22%。黑色系热点资讯1. 郑商所发布关于动力煤期货2406合约有关事项的公告，交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。2. 据Mysteel，吕梁某集团煤矿因内部问题已于上周五停止生产，该集团共有九座煤矿，合计产能840万吨，除两座长期停产矿井外，此次停产影响在产煤矿共七座，合计产能共660万吨，生产煤种以中高硫主焦煤及高硫瘦煤为主。3. 江苏省生态环境厅近日印发重污染天气消除攻坚行动实施方案，其中提到，2023年底前全省基本实现散煤清零。到2025年，煤炭消费占比下降到52%左右，煤电装机占比下降到50%左右，煤电机组供电煤耗下降至290克/千瓦时左右。农产品热点资讯1. 据路透调查显示，马来西亚5月底的棕榈油库存预计将增加，因产量增至今年迄今为止的最高水平，而出口则保持平稳。其中，5月棕榈油产量料为145万吨，较4月的120万吨增加21%，为去年12月以来最高水平。5月棕榈油库存料为160万吨，较4月的150万吨增加6.8%，结束连续三个月的下降趋势。2. 据六名交易商透露，印度的棕榈油进口量在5月份降至27个月低点，原因是买家取消了对昂贵棕榈油的进口，并改为购买更便宜的豆油和葵花籽油。交易商的平均估计显示，印度5月份棕榈油进口量为44.1万吨，较4月份的510094吨下降了14%，这是自2021年2月以来的最低水平。3. 彭博公布对USDA 6月供需报告中美国农作物产量的数据预测，分析师平均预计美国2023/2024年度大豆产量料为45.02亿蒲式耳，预估区间介于44.2-45.1亿蒲式耳；大豆期末库存为3.41亿蒲式耳，预估区间介于3.08-3.64亿蒲式耳。4. 彭博社公布对USDA 6月供需报告中南美农作物产量的数据预测，分析师平均预计阿根廷2023/2023年度大豆产量为2470万吨，预估区间介于2200-2700万吨，USDA此前在5月预估为2700万吨。5. 印度尼西亚国家食品局（Bapanas）表示，今年印尼计划将其白糖产量提高到260万吨，比2023年的240万吨提高8.3%。Bapanas秘书萨尔沃·艾迪表示，今年印尼白糖进口量预计不到100万吨，而2023年的进口量超过100万吨。6. 由于气象现象“厄尔尼诺”的影响，澳大利亚的冬季作物产量将从创纪录的高位下降，其中小麦产量预计将下降超过30%，预计小麦和大麦产量将分别下降34%和30%，至2620万吨和990万吨，这两个数字都低于十年平均水平。7. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年6月1-5日马来西亚棕榈油单产减少33.97%，出油率增加0.02%，产量减少33.86%。8. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚5月1-31日棕榈油产量预估增加26.33%，其中马来半岛增加27.94%，马来东部增加24.01%，沙巴增加20.80%，沙捞越增加35.40%。9. IOI公司种植园主管Sudhakaran Nottath Bhaskaran称，外国工人返回种植园加快了收获速度，而萃油率的提高也提高了毛棕榈油的产量。棕榈油产量将从现在开始加速增长，直到8月至9月左右达到峰值。10. 据欧盟委员会，截至6月4日，欧盟2023/23年玉米进口量为2461万吨，而去年同期为1535万吨。欧盟2023/23年大豆进口量为1203万吨，而去年同期为1360万吨。能源化工热点资讯1. 花旗表示，沙特减产不太可能将油价推升至高80美/或微高于90美元，基本面疲弱，预计年底油价将走低。预计今年季度平均油价将保持在相对稳定的范围内，布伦特原油在上半年和下半年的平均价格为81美元，但可能会在72美元至90美元之间波动。2. 有投资者在互动易平台向远兴能源提问“投料是在6月份中旬还是6月底？”远兴能源在互动易回复称，阿拉善天然碱项目一期计划于6月投料试车，具体时间暂未确定。3. 美国银行表示，市场对于联邦基金利率从12月开始降息的定价应该会支持油价直到2024年。欧佩克+的产量再次下降，随着石油库存在2023年下半年下降，油市平衡应该会收紧。4. EIA短期能源展望报告：预计2023年美国原油产量将增加72.00万桶/日，此前为64.00万桶/日；预计2024年美国原油产量将增加16.00万桶/日，此前为16.00万桶/日。5. EIA短期能源展望报告：预计2023年布伦特价格为79.54美元/桶，此前预期为78.65美元/桶，预计2024年布伦特价格为83.51美元/桶，此前预期为74.47美元/桶。6. EIA短期能源展望报告：预计2024年WTI原油价格为78.51美元/桶，此前预期为69.47美元/桶。金属热点资讯1. 上期所发布公告，氧化铝期货自2023年6月19日（周一）起上市交易，当日08:55-09:00集合竞价，09:00开盘。挂牌合约为AO2311、AO2312、AO2401、AO2402、AO2403、AO2404、AO2405、AO2406。交易保证金为合约价值的9%；涨跌停板幅度为±7%，首日涨跌停板幅度为其2倍。交割手续费人民币0.5元/吨，自上市之日起至2024年1月9日，暂免收取交割手续费。2. 高盛将美国经济在未来12个月内陷入衰退的概率从之前预计的35%下调至25%，美联储“极有可能”在7月加息25个基点，将终端利率预测提高至5.25%-5.5%。3. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至6月2日当周，投机者已将看涨LME铜的净多仓增加5923手至42445手，为逾4周以来最高水平。只做多的多头头寸增加1042手至311557手，为三周多以来的最高水平；而只做空的空头头寸减少4881手至269113手，为四周多以来的最低水平。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 铁矿期货强劲反弹，关注800整数关口压力！光大期货指出，铁矿石领涨黑色品种复苏预期再升温，自5月PMI数据公布后，市场等待强刺激政策落地，预期集中在基建和房地产领域，情绪推涨黑色品种。海外风险偏好回升，美国债务上限问题各方达成一致，非农就业数据表现亮眼，宏观情绪向好，外盘铁矿石报价同步走高。盘面走势较强，短期尚未出现止涨信号，关注宏观利好政策能否落地。基本面来看，供应端上周澳巴发运量有所增加、到港量有所下降。需求端，铁水产量、疏港量小幅下降。港口库存小幅去库，钢厂库存屡创新低。铁矿石在低库存格局下，价格反弹幅度相对较大。综合来看，宏观和情绪主导黑色盘面，关注铁矿石800整数关口压力。2. 钢厂维持低库存策略按需采购，煤炭期货后续走势如何？铜冠金源期货指出，整体上，下游高炉铁水产量短期小增，中期处于下降周期，钢厂维持低库存策略按需采购，焦炭需求偏弱。供应端，焦化利润尚可，开工平稳，焦炭产量稳定。焦炭短线跟随反弹，中期供需压力偏大。操作上建议逢高做空。国泰君安期货指出，焦煤焦炭在经历了前期深跌后随着宏观预期以及消息面的再度发力，期现背离行情有再次演绎的可能，短期或以宽幅震荡对待。近日重要期货数据和事件一览：1. 6月7日，10:00中国公布5月贸易帐、进出口数据，11:00公布中国5月以美元计算贸易帐，16:00中国公布5月外汇储备。其中中国4月贸易帐为6184.4亿元，3月贸易帐为6010.1亿元，关注5月中国贸易帐数据能否继续增长。2. 6月7日，印尼棕榈油协会（GAPKI）公布4月份印尼棕榈油供需数据，此前印尼公布3月棕榈油出口量为264万吨，产量增至476万吨，库存为314万吨，关注4月印尼棕榈油产量及库存变化。3. 6月9日00:00，美联储公布2023年第一季度资金流动报告及季度金融账户报告。4. 6月9日09:30，中国公布5月CPI和PPI数据。5月CPI年率预期值为0.20%，高于此前4月CPI年率0.10%，机构预测5月CPI年率同比减少0.2%，关注数据是否会进一步回落。5月PPI年率预测值为-4.30%，低于4月PPI年率-3.60%。5. 6月9日待定，农业农村部公布月度供需报告。