周三A股早餐汇：液冷行业已开始走上加速轨道

【隔夜行情回顾】1、昨日三大指数午后集体下行，截至收盘，沪指跌1.15%，深证成指跌1.58%，创业板指跌1.7%。2、两市成交额9374.57亿元，北向资金合计净卖出10.78亿元。3、盘面上，多数板块下跌，家居用品、煤炭、保险、房地产板块逆市走强；混合现实、苹果概念大跌；半导体、国防军工、旅游、工业机械等板块跌幅居前。两市超4300只个股下跌。【要闻盘点】行业新闻1、?昨日，一则广州主管部门邀请前20主流房企高管开会提“救市”建议的消息广为流传。对此，多家房企表示：并未收到通知。2、《自然资源部办公厅关于推进海域立体设权工作的通知（征求意见稿）》发布，征求意见稿指出，鼓励对海上光伏、海上风电等用海进行立体设权。3、内蒙古自治区自然资源厅发布《内蒙古自治区支持光伏发电产业发展规范用地管理实施细则》。对已有因采煤塌陷确实无法恢复原用途的农用地可以变更为其他类型农用地或未利用地。4、意大利环境部长Gilberto Pichetto Fratin6月5日表示，意大利可能会在2024年关闭其火电厂，这比计划提前一年，前提是天然气价格保持在目前的低价。5、美国政府网站显示，所有特斯拉Model 3车型都符合7500美元的电动汽车税收抵免条件。6、多家国有大行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种。其中，人民币活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点。公司新闻1、冠石科技：公司主营业务与苹果公司“VisionPro”产品无关。2、隆基绿能：拟约125亿元投建年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目。3、通威股份：拟投建年产25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目。4、得润电子：获国际知名汽车客户开发定点项目，预计销售收入约130亿元。5、三六零：实控人周鸿祎已完成向胡欢转让所持6.25%公司股份。6、鸿博股份：与英伟达在智算中心等十大领域进行合作。【机会参考】AI订单需求突然增加，先进封装产能被迫急需增加台积电董事长刘德音坦言，最近AI订单需求突然增加，先进封装产能需求远大过台积电现在产能，公司被迫急需增加产能。台积电将在今年和明年将先进封装产能翻倍。台积电今年资本支出将接近320亿美元。万联证券指出，未来随着AI产业变革持续推进、应用于高性能计算等方面的高端芯片需求进一步提升，不排除出现先进封装产能紧张、海外大厂订单外溢的状况，对具备先进封装技术与产能储备的国内厂商而言亦是发展良机。相关公司：华海诚科、曼恩斯特等。汽车电子后视镜新国标7月1日正式实施汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2023将于2023年7月1日正式开始实施，意味着2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。其中小鹏G7、北汽魔方、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。电子后视镜具有视野更加宽阔、减少盲区、自动实现光线补偿、受环境影响小等优点，并能够有效降低风阻和风噪，实现节能减排。随着汽车向着电子化、智能化方向不断发展，汽车流媒体后视镜产品逐渐成熟。浙商证券预计2025年国内电子后视镜（内+外）总体市场规模超过60亿元。相关公司：伟时电子、华阳集团等。当前液冷行业发展已开始走上加速轨道6月5日，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业，邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地，大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高，液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。分析师预计到2025年我国液冷数据中心市场规模超过1200亿元，并且一季度数据中心液冷龙头曙光数创实现营业收入2.04亿元，同比增长7099.03%，印证了当前行业发展确实已经开始走上加速轨道。相关公司：英维克、浪潮信息等。【重要日历】10:00 中国5月贸易帐16:00 中国5月外汇储备6月7-8日 华为全球智慧金融峰会6月7-9日 第二届上海国际充电桩及换电站展览会即将举办，华为将携全液冷超充参展待定 华为召开发布会，主题为“给世界一个最优选择”