周四A股早餐汇：光伏产业链告别被硅料限制的时代

【隔夜行情回顾】1、昨日三大指数走势分化，截至收盘，沪指涨0.08%，深证成指跌0.6%，创业板指跌1.61%。2、两市成交额8145.12亿元，北向资金合计净买入25.10亿元。3、盘面上，CPO、MiniLED、数据确权等概念板块走强；旅游、传媒娱乐板块全天维持高位运行；电气设备、酿酒、日用化工、工程机械等板块走弱。两市约2700只个股上涨。【要闻盘点】宏观新闻1、海关总署：今年前5个月，我国外贸进出口总值16.77万亿元人民币，同比增长4.7%。2、央行：中国5月末黄金储备6727万盎司，4月末为6676万盎司，为连续第7个月增加黄金储备。3、国家医保局：2023年1-4月，基本医疗保险基金（含生育保险）总收入11403.13亿元，同比增长8.1%。4、港交所：将在6月19日推出人民币双柜台模式，并且将会再增加更多双柜台证券，下一步计划是允许内地投资者透过“港股通”买卖人民币柜台证券，以及研究让在岸人民币直接南下买卖人民币计价股票。不过，人民币柜台证券纳入“港股通”现暂未有时间表。5、第一财经：最近，全国人大常委会和国务院相继公开了2023年度立法工作计划，在备受关注的税收领域，增值税法和关税法成为今年立法重点，而备受关注的个人所得税法修订和房地产税立法均未涉及。专家表示，考虑到今年经济社会形势，稳字当头，立法计划未提个税法修订和房地产税法，这意味着今年应该不会推进个税改革和房地产税改革试点。6、美国SEC：6月6日向华盛顿特区联邦法庭递交一份紧急动议，要求冻结币安美国平台的资产，并将其美国交易平台上的资金返还给客户。行业新闻1、上海发布：2023世界人工智能大会将于7月6-8日在上海举办。共吸引数十家国际机构、国际学术圈顶会与外资企业参会，包括微软、谷歌、英特尔、英伟达、OpenAI等，其中多数都是首次参与。会上将重点围绕大模型、AI for Science、通用智能体、算力、元宇宙、人才等十大话题展开讨论。2、乘联会：5月乘用车市场零售同比增长30%，环比增长8%；乘用车市场新能源零售同比增长55%，环比增长6%，今年以来累计零售同比增长40%。3、中国工程机械工业协会：5月销售各类挖掘机同比下降18.5%，其中国内同比下降45.9%；出口同比增长21%。1-5月，共销售挖掘机93052台，同比下降23.9%；其中国内同比下降43.9%；出口同比增长13.9%。4、上证报：近日，牧原股份、新希望、温氏股份等龙头企业纷纷披露5月生猪销售简报，在生猪价格微降的背景下，大部分龙头企业生猪销售量和销售收入稳步提升。对于猪价接下来的走势，龙头企业普遍持“谨慎乐观”的态度。5、美国半导体行业协会：4月全球半导体销售额同比下降21.6%，环比增长0.3%。6、根据Layoffs数据，2023年以来全球科技领域已有超20.2万名员工被裁。该网站指出，这一数字几乎是1月中旬时的八倍。7、央视财经：数据显示，白银价格从今年2月底的4874元/千克，上涨至5月初5866元/千克的高点，两个多月涨幅超过20%。据世界白银协会统计，2023年全球白银供给量在2.5万吨至2.6万吨，缺口大约在4000吨左右，库存也处于历史低位。业内人士认为，2023年白银价格或将震荡上行。公司新闻1、长春高新：目前公司生产经营一切正常；关于集采暂时没有更新消息，从以往情况来看，集采对公司业绩影响“中性偏好”。2、剑桥科技：股东上海康宜桥投资咨询合伙企业拟减持不超过2.95%的公司股份。3、沪硅产业：国家集成电路拟减持不超3%公司股份。4、杭州热电：许阳因工作调整申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任职务，胡利华因工作调整申请辞去公司监事会主席、监事职务。5、长安汽车：发布关于网传《致长安汽车采购部的申诉函》的公开声明，其中表示，长安汽车从未收到任何供应商发来的“函件”。该函件所述“直扣产值”、“直扣货款”等内容系不实信息。6、舍得酒业：否认下调保底销售目标。疫情三年，公司将控制营销节奏，稳步提升价格。7、美畅股份：截至本月初，全资子公司高效电镀金刚石线生产线项目已全部实施完毕。8、格林美：公司拟回购部分股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划。9、星环科技：拟定增募资不超过15.2亿元，用于数据分析大模型建设项目、智能量化投研一体化平台建设项目等。10、三安光电：全资子公司湖南三安与意法半导体（中国）投资有限公司将共同设立一家专门从事碳化硅外延、芯片生产的合资代工公司-三安意法半导体（重庆）有限公司。11、西门子CEO博乐仁：将于6月中旬访华。此次访华是今年第二次到访中国，将宣布西门子在中国市场的新动作。12、OpenAICEO 山姆·奥特曼：鉴于公司结构非常奇怪，没有上市计划。【机会参考】硅料价格跌破10万，光伏产业链告别被硅料限制的时代昨日盘中，上海钢联网最新数据显示，硅料时隔两年后再次重回10万元/吨以下，距离去年年底最高成交价（超30万元/吨）相比下跌幅度约67%。二季度硅料产能逐步释放，是价格下跌的直接原因。预计6月份硅料产量提升到13.1万吨左右，环比增加6%，高于硅片、电池片等其他环节的产量增速。目前短期内仍未观察到头部企业有大幅停产的情况，考虑到库存端仍在增加，因而短期价格或将继续承压；但近期组件中标价格已具备较好的经济性，若继续降价，预计需求会放量，届时能够一定程度上支撑价格。部分机构认为，三季度有望迎来本轮下行周期的价格底部。硅料价格下行对光伏产业链各环节的影响会逐步体现，由于下游电池片组件降价幅度稍缓，短期内电池片、组件等环节企业将受益于上游原料价格下降，长期来看，光伏电站企业项目投资回报率逐步提升，并促进需求快速释放。另外值得注意的是，近期产业巨头再次密集宣布扩产的消息，与前阵子“产能过剩”的表述形成鲜明对比。巨头一边喊产能过剩，一边密集扩产。总体产能过剩是真的，全产业链优质产能紧缺也是真的。相关公司：特变电工、天合光能等。【重要日历】10:00 国新办将举行“权威部门话开局”应急管理部专场新闻发布会20:30 美国至6月3日当周初请失业金人数8-9日 第十四届陆家嘴论坛8-11日 2023世界动力电池大会待定 中科曙光将对外发布最新研发的曙光智慧工业平台