【音频版】2023年6月14日金十期货早餐（周三）

【期货早高峰-音频版】女声普通话版 下载mp3宏观要闻1. 央行下调常备借贷便利利率，隔夜期下调10个基点至2.75%，7天期下调10个基点至2.9%，1个月期下调10个基点至3.25%。2. 据中国央行，5月社会融资规模增量为1.56万亿元，比4月多3312亿元，比上年同期少1.31万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.22万亿元，同比少增6173亿元；5月末，广义货币(M2)余额282.05万亿元，同比增长11.6%，增速比上月末低0.8个百分点，比上年同期高0.5个百分点。3. 国家发展改革委等部门发布关于做好2023年降成本重点工作的通知，通知提到，做好能源、重要原材料保供稳价工作，继续对煤炭进口实施零关税政策。夯实国内资源生产保障能力，加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，完善矿业权出让收益征管政策。4. 海关总署13日召开例行记者通报会，其中提到，加快重要农产品检疫准入，对进口原油实施快检快放，加快进口煤炭、水泥等大宗资源商品检验放行，持续提升跨境物流效率。这些措施就一个目的，就是让货物快进快出。5. 债务上限外传：麦卡锡被迫推出1200亿美元新减支计划，或致美国政府停摆。全球期货市场异动1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.65%报1956.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.33%报23.74美元/盎司。2. 国际油价全线上涨，美油7月合约涨3.22%，报69.28美元/桶。布油8月合约涨3.2%，报74.14美元/桶。3. 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.57%报8441美元/吨，LME期锌涨1.28%报2379.5美元/吨，LME期镍涨6.53%报22110美元/吨，LME期铝涨0.18%报2232美元/吨，LME期锡涨0.38%报26000美元/吨，LME期铅涨0.43%报2082美元/吨。4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.91%报1399美分/蒲式耳；玉米期货跌0.93%报611.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.32%报635.75美分/蒲式耳。5. 国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，纯碱涨3.18%，燃油涨2.78%，玻璃涨2.21%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.45%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.74%。基本金属多数收涨，沪镍涨3.59%，沪铜涨1.33%，不锈钢涨1.29%，沪锌涨1.09%，沪铝涨0.71%，沪铅涨0.07%，沪锡跌0.02%。黑色系热点资讯1. 据Mysteel，河钢集团6月硅锰定价6880元/吨，首轮询盘6850元/吨，5月硅锰定价7150元/吨，2023年6月定价8450元/吨。河钢集团6月硅锰采量20100吨，5月硅锰采量20800吨，2023年6月采量22150吨。2. 蒙古国海关总署发布最新数据显示，2023年1—5月份，蒙古国煤炭出口总量累计2306.36万吨，同比增加1733.97万吨，增幅302.93%。出口额为36.27亿美元，同比增长112.71%。3. 据Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12763.78万吨，环比上周一增加148万吨，47港库存总量13379.78万吨，环比增加154万吨。4. 据中钢协数据，6月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2231.07万吨、生铁2003.56万吨、钢材2063.54万吨。其中粗钢日产223.11万吨，环比增长6.48%，同口径相比去年同期下降2.52%，同口径相比前年同期下降4.46%。重点统计钢铁企业钢材库存量1580.43万吨，比上一旬（即5月下旬）增加18.37万吨、增长1.18%。农产品热点资讯1. 巴西蔗糖行业协会（Unica）周二称，5月下半月巴西中南部地区的糖产量达到290.2万吨，上年同期为231.8万吨。乙醇产量为20.84亿升，上年同期为20.36亿升。甘蔗含糖量为135.22公斤/吨，上年同期为128.72公斤/吨。48.76%的蔗汁用于制糖，上年同期为43.17%。2. 丰隆投资银行研究机构（HLIB Research）维持2023/2024年毛棕榈油（CPO）价格假设4000马币/吨和3800马币/吨不变。该机构维持其对种植业的中性评级，因为生产成本高企和油棕鲜果串（FFB）产量下降拖累第一季度业绩，目前这种情况尚未结束。3. 从河南省农业农村厅了解到，河南省大规模机收作业自5月30日开始，历时13天，截至6月11日17时，河南麦收基本结束。截至6月12日，河南全省定点收储库点已增加到819个，全省累计收购小麦183.5万吨。4. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚6月1-10日棕榈油出口量为 276253吨，较上月同期出口的316075吨下降12.6%。5. 据CONAB月报，预计2023/2023年度巴西大豆产量达到1.557365亿吨，同比增加3018.67万吨，增加24.0%，环比增加92.58万吨，增加0.6%。预计2023/2023年度巴西大豆单产为3.54吨/公顷，同比增加511.027千克/公顷，增加16.9%；环比增加5.201千克/公顷，增加0.1%。6. 6月13日当周，豆油港口库存录得65.05万吨，较上一周增加2.75万吨；最近一个月，豆油港口库存累计增加12.90万吨，增加幅度为24.74%。7. 据欧盟委员会，截至6月11日，欧盟2023/2023年棕榈油进口量为376万吨，而去年同期为481万吨。欧盟2023/2023年大豆进口量为1233万吨，而去年同期为1395万吨。欧盟2023/2023年油菜籽的进口量为716万吨，而去年同期为519万吨。8. NOPA月报前瞻：美国5月大豆日均压榨量可能连续第二个月放缓，因部分压榨商因季节性维护而停工，但5月压榨量仍将创同期纪录高位。2023年5月大豆压榨量为1.75880亿蒲式耳，4月压榨量为1.73232亿蒲式耳，去年同期为1.71077亿蒲式耳；5月日均压榨量为567.4万蒲式耳，低于4月的577.4万蒲式耳，为去年9月以来最低。9. 据巴西全国谷物出口商协会（Anec）数据，预计6月份巴西大豆出口量将达到1476万吨，此前预测为1311万吨；巴西6月份玉米出口将达到159万吨，此前预测为166万吨；巴西豆粕出口6月份将达到245万吨，此前预测为227万吨。能源化工热点资讯1. 据国家发改委，自2023年6月13日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低55元和50元。2. 欧佩克公布月报，由于自愿减产生效，5月欧佩克石油产量下降46.4万桶/日至2806万桶/日。2023年全球石油需求增速预期为235万桶/日（此前预测为233万桶/日）。俄罗斯4月份原油产量降至960万桶/日，较3月份减少10万桶/日。3. 美国能源部：将在2023年购买约1200万桶石油以增加战略石油储备，其中包含8月和9月的购买计划。4. 消息人士称，俄罗斯5月份海运石油产品出口环比下降14.7%。金属热点资讯1. 乘联会皮卡市场信息联席会数据显示，2023年5月份皮卡市场销售4.6万辆，同比增长4.3%，环比增长7.2%，处于近5年的高位水平。2. 美国5月CPI同比上升4%，连续第11次下降，创2021年3月以来新低，预估为4.1%，前值为4.9%；5月CPI环比上升0.1%，预估为0.1%，前值为0.4%。美国5月核心CPI较前月上涨0.4%，较上年同期上涨5.3%，均符合预期。3. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至6月9日当周，投机者已将看涨LME铜的净多仓增加3104手至45549手，为逾6周以来最高水平。只做多的多头头寸减少13684手至297873手，为2个多月以来的最低水平；而只做空的空头头寸减少16788手至252324手，为7年多以来的最低水平。4. 直接参与季度定价谈判的两位市场人士表示，全球主要铝生产商已下调了对日本买家的7月-9月船期原铝升水报价至每吨170美元，最初报价为每吨180美元。170美元的报价仍然较当前季度的每吨125-130美元的升水报价上涨31-36%。5. “美联储传声筒”表示，5月通胀仍远高于美联储希望看到的水平，他们可能在会议上维持利率不变，同时准备在夏季或秋季再次加息。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 焦煤反转行情来了？光大期货认为，央行“降息”落地，6月13日央行将7年期逆回购中标利率调降10BP，基本确定本周四到期的MLF将同步下调利率水平，此次降息符合市场预期。二季度以来，国内经济数据表现不佳，进入6月，市场关于基建、地产及货币政策预期不断升温。今天宏观利好政策落地，国内经济复苏的信心恢复，同时降息带来市场潜在资金增量，利好工业品价格。基本面弱势不变。进口方面，蒙煤通关车辆回归高位，并且价格表现较弱。国内部分煤矿安全检查限产，整体产地煤矿生产有所缩量，库存压力暂不明显。焦企利润尚可，焦企多数开工稳定。预计焦煤盘面短期反弹，中期延续低位震荡走势。2. 短期投资者担忧情绪是否影响油价进一步下跌？恒泰期货指出，原油暴跌的重要因素是，投资银行高盛意外的大幅度下调了油价预测，超出市场预期，理由为预计今年下半年原油市场供应量存在高于预期的风险，尤其是伊朗和俄罗斯重大的供应冲击，将投机头寸推至低点。目前油价已经再次来到了年内低点附近，此前箱体区间下沿是由欧美银行业危机的冲击下所造成，但此次沙特宣布额外减产之后仅仅过了一周油价就再次回落到了这一关键支撑位，可见市场信心流失严重。相较于原油市场持续走弱，欧美成品油裂解差阶段性回暖，反应当下需求并未如此悲观，然而短期投资者担忧情绪主导了油价波动，可密切关注多头能否再次组织有效抵抗，谨慎参与。近日重要期货数据和事件一览1. 6月15日2:00，美联储FOMC宣布利率决定，据CME“美联储观察”：美联储6月议息会议维持利率不变的概率为93.1%，加息25个基点的概率为6.9%。摩根士丹利预计美联储将在6月放弃加息，维持紧缩倾向，除了下调失业率预测外，其他预测基本不变。2. 6月15日2:30，美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会，此前鲍威尔参加过一场闭门会议。与会人员称，鲍威尔透露的信息是形势正在好转，但对通胀仍存担忧。没有暗示6月如何行动。关注此次讲话中加息及评价通胀的言论。3. 6月15日10:00，中国将公布5月份工业、房地产、消费、固定资产投资、失业率等数据。经济观察网分析认为，工业经济整体处在弱复苏阶段，但工业整体开工率仍保持合理适度水平，高基数效应下，预计5月份工业增加值同比增长2.8%，较上期回落2.8个百分点。4. 6月16日0:00，美国全国油籽加工行业协会（NOPA）发布月度大豆压榨报告，此前2023年4月美国大豆压榨量为1.73232亿蒲式耳，低于预期值1.74173亿蒲式耳。关注该需求端的数据对CBOT大豆价格的影响。