“大反攻”！两大万亿赛道火了

昨天，央行、国家发改委频发利好。14日早盘，A股三大指数集体翻红。　　　　盘面上，大消费股集体反弹，白酒股领涨，古越龙山(行情600059,诊股)、大湖股份(行情600257,诊股)涨停；零售股盘中异动，三江购物(行情601116,诊股)、国光连锁(行情605188,诊股)、人人乐(行情002336,诊股)涨停。　　AI概念股走势分化，CPO概念股持续走强，太辰光(行情300570,诊股)、天孚通信(行情300394,诊股)、中际旭创(行情300308,诊股)等多股再创历史新高；算力方向陷入调整，拓维信息(行情002261,诊股)、鸿博股份(行情002229,诊股)跌超5%。　　白酒大反攻　　14日早盘，大消费板块迎来久违的反弹。酒类领涨全场，三大黄酒涨势最猛。　　截至发稿，古越龙山涨停，金枫酒业(行情600616,诊股)涨停，会稽山(行情601579,诊股)涨约5%。　　　　白酒股方面，老白干酒(行情600559,诊股)涨超8%，古井贡酒(行情000596,诊股)涨逾5%，酒鬼酒(行情000799,诊股)、舍得酒业(行情600702,诊股)、今世缘(行情603369,诊股)涨约4%，舍得酒业、山西汾酒(行情600809,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)等涨超3%。　　　　对于酒类股，国海证券(行情000750,诊股)指出，白酒板块处于布局最佳窗口期，静待基本面改善催化。1）当前板块处于情绪和预期低位，但回调主要受自上而下情绪的担忧，而非针对白酒，在消费品中白酒韧性仍强。2）板块基本面最差时点已过，一季度板块韧性凸显，叠加去年基数较低，后续板块动销预计将逐季向好。行业当前处于淡季，终端调研反馈基本面变化意义不大；同时，2023年端午节相较2023年时间靠后，同比之下回款备货均有所下滑是正常现象。近期各龙头酒企召开股东大会并与资本市场展开交流，各龙头酒企整体反馈良好，信心充足，五一后宴席需求环比恢复，核心大单品批价企稳回升。3）经过前期回调，头部酒企估值也已处于相对低位，情绪消化到位。未来一段时间仍是各酒企公开业绩交流和股东大会的密集召开期，调研信息、市场风格轮动等均会催化板块走势。　　景顺长城基金副总经理刘彦春也在《中国基金报》最新的专访中表示，过去几年这食品饮料行业景气度有所下行，主要受到疫情的冲击，但现在疫情已经过去了，我们面临其他的问题均是技术性问题，都是可以解决的，而且我国现在处于转型升级期，未来经济总量会持续增长，高附加值产业的占比也会提升，消费占比会进一步增加。　　中国的经济转型和产业升级一定会成功，新兴产业的快速发展会带动整个居民收入的快速增长，我国一定会成为全球最大的消费市场之一，我国居民的消费升级也是可以持续的回到白酒行业。　　白酒行业拥有很多独特的特质，比如这是差异化竞争的行业，竞争格局相对有序，价格战在这一行业相对无效，存货可以持续增值。 总结下来，白酒行业投入产出水平非常高，稳定性好，盈利和现金流量都有持续增长的能力，具有持续快速为股东创造价值的能力，是非常值得重点关注的。　　三大造车新势力领涨港股　　隔夜美股汽车股集体收涨，带动港股市场汽车股今早集体走强。其中，三大造车新势力领涨， 理想汽车涨超8%，小鹏汽车涨超7%，蔚来涨超5%；另外，长城汽车(行情601633,诊股)涨超3%，五菱汽车和广汽集团(行情601238,诊股)跟涨。　　　　消息面上，理想在6月13日公布消息称，理想汽车在6月5日至11日的一周销量再创历史新高，达到0.84万辆，超过其他新势力品牌以及榜单中排名第二、三、四名的总和。截至6月11日，理想汽车本月销量已达1.19万辆。　　　　同时理想汽车表示，随着纯电车型以及明年理想L6的交付，有信心在2024年实现总销量超过国外豪华品牌奔驰、宝马和奥迪（BBA）。　　此外，小鹏汽车在6月12日宣称，新推出的小鹏G6三天订单量突破25000。而整个5月，小鹏汽车只交付7506辆新车。　　蔚来也在当日宣布，全系车型起售价减3万元，免费换电补能不再作为标准用车权益。蔚来方面此次推出的全系价格及部分权益的调整，是为届时将发布的新车厘清价格及服务体系，并通过此次调整以期获得流失的订单。公司董事长兼CEO李斌在二季报电话会上称，蔚来四款车型亦有机会达成月交付2万辆。　　AI大牛股盘中逼近跌停　　14日早盘，AI板块两级分化，通富微电(行情002156,诊股)、 拓维信息盘中逼近跌停，拓维信息跌超8%，鸿博股份、寒武纪(行情688256,诊股)跌逾5%，三六零(行情601360,诊股)、浪潮信息(行情000977,诊股)、佰维存储(行情688525,诊股)、昆仑万维(行情300418,诊股)、中科曙光(行情603019,诊股)等多股短线跳水。　　值得注意的是，3倍大牛股拓维信息盘中交易量超过100亿，而拓维信息的总市值不过200多亿。　　　　今年以来股价也接近翻倍的通富微电盘中也一度逼近跌停。　　　　中际旭创总市值突破1000亿　　另一方面，CPO概念股天孚通信、太辰光、中际旭创、源杰科技(行情688498,诊股)均再创历史新高，其中，中际旭创盘中突破1000亿市值。　　　　此外，源杰科技涨超10%，光迅科技(行情002281,诊股)、长光华芯(行情688048,诊股)等涨超7%。　　　　突发！4连板大牛股跳水　　此前连续4连板的洛凯股份(行情603829,诊股)，14日开盘，从近乎涨停的位置直接跳水，盘中虽有反弹，但是临近收盘又快速下跌超8%。　　　　4天4板的洛凯股份主营业务为断路器、环网柜等中低压配电设备及其关键部附件的研发、生产和销售。　　昨日晚间，经公司自查，公司主营业务、日常经营情况、相关市场环境以及行业政策与前期披露的信息相比未发生重大变化，公司不存在应披露未披露的信息。