恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

特别提示

恒勃控股股份有限公司（以下简称“恒勃股份”或“发行人”）首次公开发行２，５８８．００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可［２０２３］５２８号）。发行人股票简称为“恒勃股份”，股票代码为“３０１２２５”。

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币３５．６６元／股，本次发行股份数量为２，５８８．００万股。

本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售数量为３８８．２０万股，占本次发行数量的１５．００％，根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，最终战略配售数量为８９．８０３６万股，占本次发行数量的３．４７％。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额２９８．３９６４万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，８３９．１９６４万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７３．６２％；网上初始发行数量为６５９．００万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的２６．３８％。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为２，４９８．１９６４万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为６，７００．０６２０６倍，高于１００倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的２０％（向上取整至５００股的整数倍，即４９９．６５万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为１，３３９．５４６４万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的５３．６２％；网上最终发行数量为１，１５８．６５万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的４６．３８％。回拨后，本次网上发行的中签率为０．０２６２４１４６１９％，有效申购倍数为３，８１０．７６３３０倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０２３年６月８日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中信建投股管家恒勃控股１号战略配售集合资产管理计划（以下简称“恒勃控股１号资管计划”）和中信建投股管家恒勃控股２号战略配售集合资产管理计划（以下简称“恒勃控股２号资管计划”）。根据最终确定的发行价格，恒勃控股１号资管计划最终战略配售股份数量为６４．２１７６万股，占本次发行数量的２．４８％；恒勃控股２号资管计划最终战略配售股份数量为２５．５８６０万股，占本次发行数量的０．９９％。

本次发行初始战略配售数量为３８８．２０万股，占本次发行数量的１５．００％，最终战略配售数量为８９．８０３６万股，占本次发行数量的３．４７％。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额２９８．３９６４万股将回拨至网下发行。

截至２０２３年５月３１日（Ｔ－４日），参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金，本次发行最终战略配售结果如下：

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注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（二）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１１，２７１，３９２

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：４０１，９３７，８３８．７２

３、网上投资者放弃认购数量（股）：３１５，１０８

４、网上投资者放弃认购金额（元）：１１，２３６，７５１．２８

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１３，３９５，４６４

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：４７７，６８２，２４６．２４

３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购金额（元）：０．００

二、网下比例限售情况

本次发行的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下配售比例限售６个月的股份数量为１，３４２，７０９股，约占网下发行总量的１０．０２％，约占本次发行总数量的５．１９％。

战略配售方面，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为３１５，１０８股，包销金额为１１，２３６，７５１．２８元。保荐人（主承销商）包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为１．２１７６％。

２０２３年６月１２日（Ｔ＋４日），保荐人（主承销商）将包销资金、战略配售资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

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注：１、各项费用均为不含税金额，如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系四舍五入造成；２、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为０．０２５％。

五、保荐人（主承销商）联系方式

网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系电话：０１０－８６４５１５４５、０１０－８６４５１５４６

联系人：股权资本市场部

发行人：恒勃控股股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

２０２３年６月１２日

来源：中国证券报·中证网 作者：