【音频版】2023年6月15日金十期货早餐（周四）

【期货早高峰-音频版】女声普通话版 下载mp3宏观要闻1. 6月15日凌晨2点，美联储公布最新利率决议，联邦基金利率目标区间维持在5.00-5.25%不变，符合市场的广泛预期，但今年点阵图中值预期上升50BP至5.6%，暗示再加息两次，到明年底将降息4~5次。2. 美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，几乎所有政策制定者都认为今年进一步加息是合适的，加息可能是有道理的，但步伐要更适度。7月会议将根据情况决定是否加息。今年降息不合适，没有政策制定者预计今年会降息。3. 据央视新闻，经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。4. 据央视新闻，国务委员兼外长秦刚应约同美国国务卿布林肯通电话。秦刚指出，年初以来，中美关系遭遇新的困难和挑战，责任是清楚的。中方始终遵循习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则看待和处理中美关系。5. 国家能源局统计数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%。6. 国家发展改革委召开电视电话会议，部署2023年全国能源迎峰度夏工作。会议全面分析研判能源迎峰度夏供需形势，对今年迎峰度夏能源保供各项工作进行再部署再安排，全力确保迎峰度夏能源电力供应保障平稳有序。7. 人社部就业促进司：人口红利没有消失，新的人才红利正在形成。养老保险司相关负责人表示，发展二、三支柱养老保险，实现保障方式多样性。全球期货市场异动1. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.15%报1955.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.79%报24.01美元/盎司。2. 国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.07%，报68.68美元/桶。布油8月合约跌0.93%，报73.60美元/桶。3. 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.78%报8526美元/吨，LME期锌涨3.59%报2467美元/吨，LME期镍涨3.18%报22650美元/吨，LME期铝涨0.99%报2254美元/吨，LME期锡涨3.01%报26850美元/吨，LME期铅涨1.8%报2118美元/吨。4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.66%报1390美分/蒲式耳；玉米期货跌0.73%报608美分/蒲式耳，小麦期货跌0.94%报630.25美分/蒲式耳。5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一，PTA涨1.41%，苯乙烯涨1.12%，短纤涨1.1%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.43%，焦炭涨2.06%，铁矿石涨1.68%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪镍涨3.4%，沪锡涨3.25%，沪锌涨1.97%，沪铝涨0.46%，沪铜涨0.44%，沪铅涨0.33%，不锈钢跌0.16%。黑色系热点资讯1. 截至6月14日当周，找钢网库存分析，建材产量336.16万吨，周环比减6.70万吨，降1.95%；建材厂库318.91万吨，周环比减9.22万吨，降2.81%；建材社库484.34万吨，周环比减21.07万吨，降4.17%；年同比减198.18万吨，降29.04%。建材表需366.45万吨，周环比减18.67万吨，降4.85%。2. 据中钢协6月上旬钢材社会库存监测旬报，21个城市5大品种钢材社会库存989万吨，环比减少42万吨，下降4.1%，库存继续下降；比年初增加237万吨，上升31.5%；比上年同期减少249万吨，下降20.1%。3. 据Mysteel，6月14日至19日秦皇岛市将出现一轮轻到中度的臭氧污染过程。按照《秦皇岛市不利气象条件下大气环境质量差异化应急管控方案》，自6月14日0时至19日24时采取应急管控措施。其中，安丰钢铁自14日0时起至19日24时，停产2台180㎡烧结机。农产品热点资讯1. 据国家粮油信息中心监测显示，6月9日，全国主要油厂豆油库存77万吨，周环比增加3万吨，月环比增加14万吨，比上年同期减少16万吨。2. 据外媒报道，乌克兰农业部周三公布的数据显示，截至6月14日，乌克兰2023/2023年度粮食出口量为4710万吨。农业部没有给出去年同期的确切比较数据，但表示，截至2023年6月17日，乌克兰出口了4780万吨粮食。3. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，6月11日-6月17日期间，巴西大豆出口量为342.84万吨，上周为380.49万吨；豆粕出口量为62.61万吨，上周为53.99万吨；玉米出口量为7.4万吨，上周为20.47万吨。4. 印尼将6月16-30日毛棕榈油参考价设定为723.45美元/吨，根据该参考价，印尼毛棕榈油出口税将为每吨3美元，出口专项税将为每吨65美元，分别低于此前的33美元和85美元。5. 据外媒调查的预期值，截至2023年6月8日当周，预计美国2023/23市场年度大豆出口净销售介于25-55万吨；2023/24市场年度大豆出口净销售为10-35万吨。6. 阿根廷罗萨里奥谷物交易所表示，由于历史性干旱伤及作物，将阿根廷2023/23年度大豆收成预估从之前的2150万吨下调至2050万吨，2021/22年度大豆产量是上述预估的两倍有余。预计阿根廷2023/24年度小麦种植面积为560万公顷，小麦收成或达到1620万吨。能源化工热点资讯1. 日本石油协会（PAJ）数据显示，截至6月10日当周，日本商业原油库存下降40万千升至1117万千升，日本汽油库存下降14000千升至164万千升，日本煤油库存上涨35000千升至143万千升，日本石脑油库存下跌5.8万千升至132万千升；日本炼油厂平均开工率为61.4%，而6月3日为58.2%。2. 据隆众资讯最新从市场获悉，2023年第三批原油非国营贸易进口允许量正式下发，第三批额度共计6228万吨，今年第二和第三批进口允许量合计达17410万吨，较2023年总量下跌2.68%。而今年截止6月，已实际下发总量共计19410万吨，创历史新高。3. 据IEA月报，随着峰值接近，石油需求增长将大幅放缓；欧佩克+石油产量将在2023年减少47万桶/日，2024年减少20万桶/日；全球石油需求将在2023年至2028年间增长6%至1.057亿桶/日。4. EIA报告显示，截至6月9日当周，除却战略储备的商业原油库存增加790万桶至4.671亿桶，增幅1.7%。美国除却战略储备的商业原油进口638.1万桶/日，较前一周减少1.9万桶/日。EIA战略石油储备库存降至1983年8月以来最低。美国战略石油储备（SPR）库存减少190万桶至3.517亿桶，降幅0.53%。5. 在经过一轮关于产量的磋商后，受制裁影响的俄罗斯将其2024年的欧佩克+产量配额上调。新的目标是994.9桶/日，高于本月欧佩克+会议结束时给俄罗斯分配的982.8亿桶/日。金属热点资讯1. 自然资源部矿产资源保护监督司司长薄志平表示，根据2023年度全国矿产资源储量统计数据，已有查明矿产资源储量的163个矿种中，近四成储量均有上升。其中，锂、钴、镍等战略性新兴矿产储量分别同比增加57%、14.5%和3%。2. 有投资者在互动平台向中伟股份提问：“请问公司在印尼的3个镍提取工厂，有没有投产出货了？”中伟股份6月14日回应：公司印尼莫罗瓦利产业基地首条冰镍产线正式投料试产并成功产出冰镍，印尼纬达贝产业基地冰镍项目已投产并加速产量爬坡攀升。3. 据外媒消息，瑞典矿业公司Boliden表示，由于“不可持续的财务亏损”，该公司将暂停位于爱尔兰的欧洲最大锌矿的生产，并将在下个月裁员650人。该公司还表示，第二季息税前获利预计将受到负面影响，因该公司最大的瑞典Ronnskar冶炼厂因夜间发生火灾而被迫停产。4. 广期所发布关于碳酸锂期货和碳酸锂期权合约及相关规则公开征求意见的公告。碳酸锂期货合约的交易代码为LC，交易指令每次最大下单数量为1000手，每次最小下单数量为1手，交易所可根据市场情况进行调整并另行公告。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 沪镍领涨有色，后续还有上行驱动吗？光大期货认为，夜盘伦镍带动沪镍大涨，今日沪镍盘中涨幅超5%。宏观方面，美国CPI远低于市场预期，6月不加息的概率将近90%。国内社融数据弱于预期，但昨日7天期逆回购利率下调10个基点后，市场对救市政策的出台更为期待，商品市场整体氛围乐观。镍作为投机性较强的有色品种，走势紧跟宏观，预计在今晚凌晨美联储议息会议前后，价格仍将保持较高的波动率。基本面来看，6月纯镍产能释放逐步落地，叠加企业复产、原材料产量提升，国内整体产量预期增加，同时俄镍进口陆续到港，现货升水报价下调，国内供应充裕，预计进一步累库。不过6月不锈钢300系排产预期维持同比高位，近期下游订单有所恢复，硫酸镍价格出现上涨，对镍价形成支撑。因此短期空头离场动作明显，反弹的高度由宏观情绪决定。长期来看，镍供强需弱的主逻辑不变，等待情绪稳定后可考虑空头入场机会。2. 纯碱反弹趋势是否延续？国泰君安期货认为，纯碱大幅上涨，预计难以延续，后期市场仍偏弱。6月初以来纯碱厂挺价、下游入场采购，对纯碱现货形成支撑。纯碱现货库存连续3周下滑。近月合约开始补贴水。从中期看，纯碱成本坍塌、供需坍塌格局未结束。目前07合约平时现货，而玻璃厂大概率不会接受升水的期货仓单。在供应端，下周某大型成家新产能产品或将投放市场，河南某大型厂家新产能或将提前于8月投产。未来纯碱大概率要面临较大累库压力，不确定点在于未来纯碱7-8月可能的检修高峰，可能会对冲产能压力。现阶段纯碱现货价格1900-2000元/吨。氨碱法利润500元/吨以上，在未来大概率过剩的背景下，既没有亏损、又没有超额累库的纯碱厂家很可能会推迟检修。因此纯碱目前的反弹难延续，后期市场仍有较大压力，直到纯碱产业减产超过15%。今日重要期货数据和事件一览1. 6月15日10:00，中国将公布5月份工业、房地产、消费、固定资产投资、失业率等数据。经济观察网分析认为，工业经济整体处在弱复苏阶段，但工业整体开工率仍保持合理适度水平，高基数效应下，预计5月份工业增加值同比增长2.8%，较上期回落2.8个百分点。2. 6月15日待定，公布中国至6月15日螺纹钢周度产量 、钢厂库存 、社会库存、表观需求。3. 6月15日待定，马来西亚船运调查机构ITS公布6月1-15日马棕油出口量，马来西亚SGS公布6月1-15日马棕油出口量 ，马来西亚Amspec公布6月1-15日马棕油出口量 。4. 6月15日待定，中国至6月15日华东港口甲醇库存 。5. 6月15日20:00，美国至6月10日当周初请失业金人数 ，此前数据为26.1万人，预期值为24.9万人，关注此次人数是否会低于预期。