【音频版】2023年6月16日金十期货早餐（周五）

【期货早高峰-音频版】女声普通话版 下载mp3宏观要闻1. 国家统计局新闻发言人付凌晖表示， 从5月份情况看，房地产市场总体平稳，但受到多重因素影响，房地产开发建设仍比较低迷，房地产市场还在缓慢恢复。尽管房地产市场仍在恢复，但房地产目前还面临不少困难。 从下阶段看，随着经济恢复向好，稳定房地产市场政策显效，市场预期好转，房地产市场有望逐步企稳。2. 6月15日，央行在公开市场开展20亿元7天期逆回购操作和2370亿元1年期MLF操作，中标利率分别为1.9%、2.65%，此前分别为1.9%、2.75%。3. 郑州市人民政府印发郑州市金融支持经济高质量发展若干措施的通知。其中提到，实施郑商所优势再造。支持研发上市新品种，推进更多品种引入境外交易者，不断拓展与境外交易所的合作。推进以人民币计价、结算的国际大宗商品期货市场建设。4. 青海省工信厅发布关于印发《青海省工业领域碳达峰实施方案》的通知。通知提到，严控有色金属、化工、钢铁、水泥、玻璃等高耗能行业新增产能，提高增量项目准入门槛。5. 商务部新闻发言人束珏婷表示，随着暑期消费旺季的到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。6. 据外交部发言人汪文斌宣布：应德国总理朔尔茨、法国政府邀请，国务院总理李强将于6月18日至23日对德国进行正式访问并举行第七轮中德政府磋商、对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会。7. 欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，符合市场预期，利率达2008年10月金融危机紧急降息前的最高水平。欧洲央行行长拉加德表示，经济在最近几个月停滞不前，七月很有可能加息。全球期货市场异动1. 国际油价全线上涨，美油7月合约涨3.37%，报70.57美元/桶。布油8月合约涨3.22%，报75.56美元/桶。2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.08%报1970.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.58%报23.965美元/盎司。3. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.64%报8563.5美元/吨，LME期锌跌0.08%报2484.5美元/吨，LME期镍涨1.34%报23025美元/吨，LME期铝跌0.16%报2250美元/吨，LME期锡涨1.28%报27105美元/吨，LME期铅涨0.5%报2128美元/吨。4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.86%报1428美分/蒲式耳；玉米期货涨2.47%报622.75美分/蒲式耳，小麦期货涨5.12%报662.5美分/蒲式耳。5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，甲醇涨1.09%。黑色系多数上涨，焦煤涨1.98%，铁矿石跌1.23%。农产品表现强势，豆二涨3.53%，菜粕涨2.51%，豆粕涨2.22%，豆油涨1.45%，棕榈油涨1.36%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.49%，沪铜涨0.57%，不锈钢涨0.56%，沪镍涨0.51%，沪铅涨0.42%，沪锌涨0.29%，沪铝跌0.19%。黑色系热点资讯1. 澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口5月铁矿石出口增至4816.6万吨，4月份为4326.76万吨。黑德兰港口5月向中国出口4051.8万吨铁矿石，4月份为3552.54万吨。澳大利亚丹皮尔港2023年5月份铁矿石出口量为1038.38万吨，4月份为1023.6万吨。2. 据Mysteel，截至6月15日当周，螺纹社库连续第16周减少，产量和表需连续第2周减少，其中螺纹产量268.5万吨，较上周减少0.97万吨，降幅为0.36%；螺纹表需294.46万吨，较上周减少11.07万吨，降幅为3.63%。3. 中国钢铁工业协会市场调研部原料处处长吴勇表示，当前钢铁市场不太可能如2008及2015年后一样迎来新一轮上升走势，粗钢产量难以再创新高。4. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利27元/吨；山西准一级焦平均盈利36元/吨，山东准一级焦平均盈利41元/吨，内蒙二级焦平均盈利-11元/吨，河北准一级焦平均盈利50元/吨。5. 国家统计局：5月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨1.7%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.5%；二手住宅销售价格同比下降2.1%。农产品热点资讯1. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚6月1-15日棕榈油出口量为464380吨，上月同期为557090吨，环比减少16.64%。2. 印尼棕榈油协会周四公布的数据显示，印尼4月棕榈油（包括精炼产品）出口量同比下降1.93%，至213万吨。4月，印尼毛棕榈油和棕榈仁油产量为452万吨，4月底库存为363万吨。3. 据马来西亚独立检验机构AmSpec数据显示，马来西亚6月1-15日棕榈油出口量为437101吨，上月同期为523042吨，环比减少16.43%。4. 据美国农业部，截至6月8日当周美国大豆出口净销售数据，美国2023/2023年度大豆出口净销售为47.8万吨，前一周为20.7万吨；2023/2024年度大豆净销售4.9万吨，前一周为26.5万吨；美国2023/2023年度对中国大豆未装船为8.3万吨，前一周为7.1万吨；2023/2024年度对中国大豆未装船为144.7万吨，前一周为144.7万吨。5. USDA最新干旱报告显示，截至6月13日当周，约51%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为39%，去年同期为9%。约57%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为45%，去年同期为17%。6. 美国油籽加工商协会（NOPA）数据显示，5月豆油库存为18.72亿磅，市场预期为19.42亿磅，4月份数据为19.57亿磅，2023年5月数据为17.74亿磅；5月大豆压榨量为1.77915亿蒲式耳，市场预期为1.75880亿蒲式耳，4月份数据为1.73232亿蒲式耳，2023年5月数据为1.71077亿蒲式耳。7. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至6月9日，美棉ON-call未点价卖出订单61322手，环比增加155手；未点价买入订单60906手，环比增加1317手。8. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所报告显示，截至6月15日，阿根廷大豆作物状况评级较差为24%（上周为32%，去年14%）；一般为42%（上周45%，去年67%）；优良为34%（上周23%，去年19%）。大豆收割率为98.1%，去年同期为99.4%，五年均值为98.9%。能源化工热点资讯1. 据隆众资讯数据显示，截止到6月15日，全国浮法玻璃样本企业总库存5479.6万重箱，环比减少0.7%或38.5万重箱，同比下降30.50%。本周国内纯碱厂家总库存42.65万吨，环比下降4.36万吨，下降9.27%。周内纯碱整体开工率90.62%，环比增加1.02%。周内纯碱产量60.55万吨，环比增加0.3万吨，上涨0.50%。2. 新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至6月14日当周，新加坡燃料油库存跃升167.6万桶至2125万桶的七周新高。新加坡中质馏分油库存增加120000桶，达到860.7万桶的两个月高点。新加坡轻质馏分油库存下降97.7万桶，至1533.8万桶的两周低点。3. 俄罗斯财政部周四表示，随着全球油价下跌，俄罗斯7月石油出口关税将从6月份的每吨16.2美元降至每吨15.6美元。4. 俄罗斯乌拉尔钾肥公司发布声明称，该公司与5家中国化肥进口商签署谅解备忘录。根据已签署的协议条款，乌拉尔钾肥公司每年可向每家进口商供应20万-30万吨氯化钾，3年内向所有5家公司的供货总量可能达到约350万吨。5. EIA天然气报告显示，截至6月9日当周，美国天然气库存总量为26340亿立方英尺，较此前一周增加840亿立方英尺，较去年同期增加5520亿立方英尺，同比增幅26.5%，同时较5年均值高3530亿立方英尺，增幅15.5%。6. 俄罗斯副能源部长：俄罗斯对欧佩克+石油产量配额调整没有异议。金属热点资讯1. 据外媒消息，印尼国有矿商Aneka Tambang高管周四表示，计划明年完成铝土矿加工厂的建设。Antam高管称，该公司的目标是在2024年6月令西加里曼丹冶炼厂投产，生产100万吨冶炼级氧化铝。2. 工信部等五部门发布关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知。活动采取“线下+云上”相结合的形式开展，线下主要包括启动仪式+优势地区系列巡展活动、特色地区示范活动，辅以各地主动开展的各项活动。3. 北京时间周四20:30，美国5月零售销售月率录得0.3%，强于预期的-0.1%，前值为0.40%。美国至6月10日当周初请失业金人数录得26.2万人，超过预期的24.9万人，前值从26.1万人上修至26.2万人。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 鹰派论调，白银破位无望？光大期货认为，美联储维持鹰派论调，宏观来看，6月维持利率水平在5%-5.25%不变，但本次会议点阵图上调了利率峰值水平，调整50BP至5.6%，暗示年内还有两轮加息，高于市场预期，如果后期CPI数据有反弹迹象，给予7月、9月货币政策调整空间。另外对于美国经济今年增速预期出现上调，再次印证美国经济韧性十足。风险偏好有边际转弱，加息预期提升，年内降息概率较低，对于美股、原油等风险资产形成利空影响。整体来看，加息进程尚未结束，拐点时间向后延长，贵金属向上破位无望，预计白银将重回宽幅震荡区间下沿。2. 诸如尿素、纯碱等，后市是否能迎来超跌反弹行情？冠通期货认为，当前市场在美联储暂停加息落地，中国降息开启稳增长序幕，国内资本市场重回“弱现实强预期”的风格。从近一周的期货市场走势来看，国内经济现实的差已然price in在资产价格中，美联储加息的达摩利斯之刃暂且抬起，一段时间内外部利空缓解，国内对更多政策的预期，当下相对处于低位的商品，国内投资所面临的“资产荒”，很有可能刺激风险偏好高的资金入市“抄底”，继而带来阶段性的超跌反弹行情，而这种行情无关基本面，更多是在情绪和技术面上的反应。对于商品期货而言，那些处在价格的绝对低位，持仓量与成交量异常，基差偏高的品种，诸如尿素、纯碱等，需要引起投资者的关注。今日重要期货数据和事件一览1. 6月16日10:00，国家发展改革委召开6月份新闻发布会。2.6月16日15:00，2025年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德发表题为“异质世界中的最佳宏观经济政策”的讲话。3.6月16日待定，马来西亚6月1-15日SPPOMA马棕油产量预估。4.6月16日待定，中国至6月16日菜粕周度库存，中国至6月16日豆粕周度库存。5. 6月16日待定，中国至6月15日45个港口铁矿石库存。6.6月16日待定，中国至6月16日全国主要油厂大豆压榨开机率和中国至6月16日全国主要油厂大豆压榨量。7. 6月16日待定，中国公布至6月16日外购仔猪养殖利润和自繁自养生猪养殖利润。