机构调研备战下半年 知名基金经理密集行动

2023年上半年即将结束，为了给投资下半场储备新标的，近一个月来，机构密集调研上市公司，知名基金经理也频频现身。从调研方向来看，计算机软件、通用设备、汽车等行业调研热度居前。在业内人士看来，机构调研或为下半年调仓换股做准备。

数据显示，近一个月，计算机软件、通用设备行业机构调研次数均超过1000次，此外，汽车、医疗器械、专用设备等行业热度也较高，机构调研次数均超过600次。

这与基金近期调仓方向也较为相似。据信达证券（601059）测算，上周主动权益类基金配置比例上调较多的行业包括电子、通信、计算机、基础化工、传媒。截至6月21日，和3个月前相比，计算机、电子行业的配置比例上升较多，分别上升2.76个百分点、1.67个百分点。

从个股调研来看，汇川技术（300124）、怡和嘉业（301367）、广联达（002410）、炬华科技（300360）、中大力德（002896）、江波龙（301308）、三联锻造（001282）、青鸟消防（002960）、中材科技（002080）、怡合达（301029）等机构调研次数超过100次。

以汇川技术为例，6月13日，威灵顿管理公司、睿远基金、高毅资产、华安基金、富国基金等知名机构现场调研。此后又有数十家机构陆续调研汇川技术，包括华夏基金、太平资产、东方红资产管理等机构。

从调研内容来看，机构较为关注汇川技术工业机器人产品相关情况。汇川技术表示，工业机器人是一个光、机、电一体化的系统型产品。无论是工业机器人应用比较成熟的汽车产业链，还是基于机器代人趋势下的劳动密集型产业链，都有着对工业机器人产品新增或替代的需求。公司近两年加速布局工业机器人产品系列，会加大在自动化各个行业的布局力度。

值得注意的是，在机构密集调研中，汇川技术股价持续回暖。6月12日至6月29日，汇川技术股价累计涨幅为12.91%。

此外，知名基金经理的一举一动备受市场关注。例如，6月13日至6月16日，中欧基金投资总监周蔚文等97位投资者调研了生猪养殖业龙头牧原股份（002714）。截至一季度末，周蔚文管理的中欧新蓝筹混合等多只基金均重仓持有牧原股份。

除了龙头企业以外，一些上市不久的小市值公司也吸引了基金经理前来调研。例如，6月17日，永赢基金光磊、中融基金甘传琦、前海开源基金邱杰、弘毅远方基金樊可、华夏基金季新星、湘财基金车广路等调研了三联锻造。

“这一个月来一直在外面调研，一方面，调研组合中重仓的公司，做好持续跟踪，观察其有没有新的变化；另一方面，也是为下半年投资储备标的，为调仓换股做准备。”沪上一位基金经理告诉上海证券报记者。

泉果基金基金经理赵诣表示，通过一系列海外调研，对中国企业在全球产业链中的竞争力充满信心。随着前期风险的释放，部分行业优质个股已极具性价比，但行业内部公司分化会非常明显，更需要精选个股。