【音频版】2023年6月30日金十期货早餐（周五）

【期货早高峰-音频版】宏观要闻1. 国务院日前印发《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》，率先在上海、广东、天津、福建、北京等具备条件的自由贸易试验区和海南自由贸易港，试点对接相关国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放。2. 国务院总理李强主持召开国务院常务会议，会议指出，要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。全球期货市场异动1.国际油价小幅上涨，美油8月合约涨0.32%，报69.78美元/桶。布油9月合约涨0.15%，报74.35美元/桶。2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.31%报1916.2美元/盎司，COMEX白银期货跌1.36%报22.77美元/盎司。3. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.06%报1264.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.58%报528.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.19%报668.5美分/蒲式耳。4. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.99%报8173美元/吨，LME期锌跌0.28%报2343美元/吨，LME期镍涨2.94%报20645美元/吨，LME期铝跌0.58%报2161美元/吨，LME期锡涨0.09%报26070美元/吨，LME期铅跌0.77%报2055美元/吨。 5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨3.07%，纯碱涨1.74%，PVC涨1.13%，LPG涨1.01%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.23%，焦炭涨2.02%，铁矿石涨1.21%，热卷涨1.02%，螺纹钢涨0.99%。农产品多数上涨，玉米淀粉涨1.69%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.29%，沪锡涨0.8%，不锈钢涨0.58%，沪铅跌0.29%，沪铝跌0.33%，沪铜跌0.53%，沪锌跌0.65%。 黑色系热点资讯1. 据Mysteel，截至6月29日当周，螺纹产量连续两周增加，厂库、社库由降转增，表需由增转降。其中，螺纹产量276.51万吨，较上周增加3.24万吨，增幅为1.19%；螺纹厂库203.50万吨，较上周增加10.87万吨，增幅为5.64%。2. 上海期货交易所商品一部杨尚青在“2023钢铁中国·第五届福建板材高峰论坛”上对钢材期货的合约优化作阐述，优化目标为贴近现货、服务产业，着重讲到热轧卷板、螺纹钢的优化方向。他表示未来会研发冷轧卷板期货和工业线材期货。3. 据Mysteel，三季度蒙古销售价格至关重要。目前可以确定蒙古三季度销售价格是下调的，具体下调幅度还未有明确通知，市场多数传言蒙古三季度坑口销售价格在80-85美金左右。4. 中国钢铁工业协会副会长骆铁军表示，建议国家有关部门应统筹考虑电力和非电行业用煤需求，政策调控上一视同仁，将冶金煤纳入国家调控机制。同时，进一步加强对焦煤市场的监管，对个别企业通过竞拍平台哄抬价格等影响市场正常运行的行为予以查处和打击。5. 在27日召开的2023年第二次煤钢行业交流机制工作会上。参会的宝武、鞍钢、河钢和湖南钢铁4家钢铁企业均认为，钢铁需求峰值拐点显现，终端需求不足和持续微利或亏损问题尤为突出，7月份订单明显不及预期，预计下半年需求仍不容乐观，企业稳定经营和降本压力巨大。6. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-30元/吨；山西准一级焦平均盈利-35元/吨，山东准一级焦平均盈利10元/吨，内蒙二级焦平均盈利-107元/吨，河北准一级焦平均盈利-9元/吨。农产品热点资讯1. 阿根廷农业部发布的报告显示，阿根廷农户销售新豆的步伐放慢。随着第三轮大豆美元项目结束，农户再次恢复观望。截至6月21日，阿根廷农户预售了1080万吨2023/2023年度大豆，比一周前增加了11.2万吨，低于去年同期的1910万吨。2. 据农业农村部监测，2023年6月19日—6月25日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.28元/公斤，较前一周上涨0.1%，较去年同期下降13.5%。3. 国际谷物理事会（IGC）最新月报显示，下调2023/2024年度全球大豆产量预期100万吨至4.02亿吨，但上调结转库存预期100万吨至6500万吨；下调2023/2024年度全球玉米产量预期600万吨至12.11亿吨，但上调结转库存预期400万吨至2.76亿吨；上调2023/2024年度全球小麦产量预期300万吨至7.86亿吨，但下调结转库存预期700万吨至2.64亿吨。4. USDA最新干旱报告显示，截至6月27日当周，约63%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为57%，去年同期为15%。约70%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为64%，去年同期为23%。约18%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为16%，去年同期为61%。5. 美国农业部公布数据显示，截至6月22日当周，美国2023/2023年度大豆出口净销售为22.7万吨，符合市场预期的20-50万吨，前一周为45.8万吨；出口装船19.1万吨，前一周为38.8万吨。当周对中国净销售0.4万吨，前一周为5万吨；对中国出口装船0.7万吨，前一周为5.4万吨。6. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至6月23日，美棉ON-call未点价卖出订单59764手，环比增加2650手；未点价买入订单58781手，环比增加2098手；ICE期棉2307合约上卖方未点价合约为1340手，较此前一周减少5120手。能源化工热点资讯1. 据隆众资讯，截止到6月29日，纯碱整体开工率90.30%，环比下降1.04%。周内纯碱产量60.34万吨，环比下降0.69万吨，下降1.13%。周内纯碱厂家总库存42.85万吨，环比下降0.88万吨，下降2.01%。全国浮法玻璃样本企业总库存5573.9万重箱，周环比增加0.89%或49.2万重箱，同比下降30.65%，折库存天数较上期增加0.2天至24天。2. 俄罗斯联邦国家统计局表示，5月份俄罗斯矿物肥料产量同比增长6%，环比增长1.5%，达到220万吨。钾肥产量同比增长11%至70万吨，磷肥产量同比下降5%至40万吨，氮肥产量同比增长7%至110万吨。3. 远兴能源公告，控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司在建的阿拉善塔木素天然碱开发利用项目一期第一条150万吨/年纯碱生产线，于2023年6月28日投料，顺利打通工艺流程并产出产品，目前正对生产装置进行调试、优化和完善。4. EIA天然气报告显示，截至6月23日当周，美国天然气库存总量为28050亿立方英尺，较此前一周增加760亿立方英尺，较去年同期增加5660亿立方英尺，同比增幅25.3%，同时较5年均值高3580亿立方英尺，增幅14.6%。金属热点资讯1. 据国际文传电讯社报道，俄罗斯莫斯科交易所将从7月起提供永续黄金期货。2. 美国周四公布了一系列强于预期的经济数据，包括将第一季度GDP增速上修至2%，高于预期的1.40%和前值1.30%；美国至6月24日当周初请失业金人数减少2.6万人至23.9万人，创下自2021年10月以来的最大降幅，低于预期的26.5万人。数据公布后，美联储利率掉期预计美联储在今年年底前再有第二次加息的可能性为50%。3. 6月28日，在2023上海铂金周暨中国铂族金属市场峰会上，广期所商品事业部有关负责人介绍了广期所铂、钯期货合约草案设计情况，并邀请业界专家、企业建言献策，以对合约进一步修改完善。在交割品规定方面，铂金和钯金的主要形态有金属锭和海绵状两种；在交割质量标准方面，纯度要求不低于99.95%，微量元素和灼烧损失率需符合国标的要求。交易单位是每手1公斤，按照2023年的均价来计算，每手铂金、钯金合约的价值分别约为23万元和39万元。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 豆粕盘面陷入窄幅波动，短期该如何操作？国信期货表示，周四连粕市场震荡，盘面陷入窄幅波动中，资金离场明显。国际方面，CBOT大豆低位小幅收涨，本周的下挫是源于天气预报显示产区或将迎来有效降雨。从天气预报来看，本周末到下周一降雨明显。在连续下挫后，美豆低位企稳，市场等待降雨的兑现。天气市炒作仍未结束，市场波动性依然较大。国内方面，根据汇易网最新数据显示，国内豆粕现货报价窄幅波动，部分品牌较昨日波动幅度10元/吨。连粕市场走势强于外盘，人民币继续回落支撑连粕跌幅，M2309合约下方支撑在3700一线。近期连粕波动率放大，人民币、美豆、以及内盘油脂间博弈明显，短线操作为宜。2. 甲醇短期下游利空已经兑现，上涨趋势开启？新湖期货表示，甲醇短期下游主要利空已经兑现，上游供应表现不及预期，中长期基本面预期仍偏空，价格短多长空。夏季到来，国内煤炭下游发电需求进入旺季，市场预期改善，煤制成本弱势局面有转变。目前西北利润尚可，河北和山东等地区煤制利润仍有亏损，川渝地区天然气制甲醇厂家成本压力较大，多套装置6月底或7月初有停车可能。6月国内甲醇厂家开工偏低，成本压力导致的区域性甲醇装置停车对7月开工回升不利。国际市场开工不稳定，7月进口预期较5-6月有较大幅度下调。在国产及进口供应预期均下降的背景下，本周港口库存微降，7月有继续去库可能，导致近月期货价格相对强势。近日重要期货数据和事件一览1. 6月30日09:30，中国公布6月官方制造业PMI、非制造业PMI、钢铁行业PMI和综合PMI，市场预期6月官方制造业PMI为49。此前公布数据5月官方制造业PMI为48.8，关注制造业PMI是否好转。2. 6月30日20:30，美国5月核心PCE物价指数月率，前值0.4%，市场预期值0.4%。3. 7月1日00:00，USDA种植面积报告、美国至6月1日季度谷物库存数据将公布。此前USDA种植意向报告显示，预测2023年美国大豆种植面积为8751万英亩，2023年2月展望论坛预测为8750万英亩，2023年最终大豆种植面积为8745万英亩。