小商品城拟发行可转债 优化国有控股股东持股比例

6月19日晚，小商品城公告，拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超过40亿元，主要募投项目为义乌全球数贸中心一期项目和义乌国际数字物流市场一期工程项目。

此前的4月11日晚间，小商品城公告表示，拟启动建设顺应全球贸易风尚的新一代市场——全球数贸中心建设，加速向第六代市场迭代跃升，构建线上线下融合、进口出口联动、境内境外打通、内贸外贸并举的贸易发展格局。

第六代市场核心标志项目——全球数贸中心（占地562亩，总建筑面积约132万平方米，总投资约83亿元），围绕新贸易、新地标、新市场三条主线，统筹生产、生活、生态三大空间，布局服务贸易、产业培育、创新创意、活力商务、进口百货、品牌选品六大功能板块，构建交易履约集成、产业城市联动、新老市场协同、线上线下融合、国内国外互通的小商品贸易立体生态圈，打造引领全球贸易风尚的新一代市场，为新主体、新行业、新模式、新业态提供新的更好承载空间。

小商品城相关人士表示，本次发行可转债项目，是小商品城积极推动“国际贸易综合服务商”战略转型的有力举措。从项目上看，如果可转债发行成功，可以降低小商品城融资成本，加速重点项目建设，提升项目回报率。从股权结构上看，未来债转股，小商品城的股东结构将进一步多元化，国有控股股东持股比例得到优化，机构投资者和公众投资者等非公有资本的持股比例得到提升，这有利于国企改革的加速和国企治理的提升。小商品城通过线下市场的不断加码和线上平台的加速扩张等一系列改革， 致力于在资本市场确立高效、有为、积极进取的形象。

2019年，面对复杂国际形势、新的贸易趋势，小商品城以变应变，向改革要动力、找出路，确立了“全球一流国际贸易综合服务商”战略定位，2020年实施了地产剥离、聚焦主业，同年10月21日正式上线chinagoods平台，把小商品城经营逐渐转到“以市场为主业，以数字为纽带，以平台为支撑，赋能国际贸易的服务集成商”的发展轨道上来，并通过实施股权激励计划，加速推动集团“由市场物业管理平台向贸易服务平台转型、由市场管理者向商业运营商转变”。

小商品城聚焦“市场+数字”两大生态（以线下市场为核心的实体经济生态、以Chinagoods平台为核心的数字经济生态），以市场提升、业务转型和机制创新为改革重点，部署打造市场核心竞争力体系、国际贸易履约服务体系、数字化支撑体系和体制机制配套体系等四大体系，围绕市场主业联动发展关联业务，强化“主营业务带动、关联业务赋能”作用，加速向数字化转型、向国际贸易综合服务商转变，为新一轮高质量发展打基础。在持续推动战略转型的过程中，2021年小商品城收购了互联网支付牌照，同时组建由原连连CEO左刚带队的擅长跨境业务的团队。2023年，小商品城与中远海物流、普洛斯成立三方合资公司智捷元港，引进原顺丰首席运营官袁萌等高级管理人员，包括chinagoods总经理赵炜等资深业内专家的相继加盟。这两个市场化专业化的创新业务团队，不仅优化了公司内部治理，还有效加速了公司的战略转型进程，在市场业态上不断加码线下基础设施，带动新兴业务的发展。

在6月召开的公司业绩说明会上，小商品城参会高管介绍，2023年以来，公司实体市场的景气度显著提升，日均客流量、日均入场海外采购商人数都屡创新高，超过2019年同期水平。从义乌海关提供的数据来看，2023年1-5月，义乌市进出口总值达2173.6亿元，较去年同期增长18.7%，其中，市场采购贸易方式出口1462.2亿元，同比增长14.6%；1-5月，义乌对“一带一路”沿线国家合计进出口808.7亿元，同比增长16.0%，对印度、沙特阿拉伯和巴西分别出口109.2亿元、52.8亿元和52.3亿元，分别增长15.2%、48.8%和44.5%。

综合来看，义乌市场景气度的提升，增强了各市场参与主体的信心，也加速了小商品城的战略转型。受疫情及国际环境不利影响的几年，小商品城苦练内功、积极布局，各项业务也正在逐步落地，体现成果。

来源：中国证券报·中证网 作者：田鸿伟