【音频版】2023年6月27日金十期货早餐（周二）

【期货早高峰-音频版】宏观要闻1. 审计署发布2023年度审计报告显示，2023年，中央一般公共预算收入总量107552.14亿元、支出总量134052.14亿元，赤字26500亿元，与预算持平。2. 财政部部长刘昆在关于2023年中央决算的报告指出，2023年中央决算情况总体较好。下一步将重点做好六项工作：加力提效实施积极的财政政策，加强重点领域支出保障，兜牢基层“三保”底线，有效防范化解地方政府债务风险，加大财会监督力度。3. 俄罗斯瓦格纳集团的创始人普里戈任表示，瓦格纳集团注定在7月1日不复存在，没有人同意与国防部签署（收编）合同。全球期货市场异动1.国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.53%，报69.53美元/桶。布油9月合约涨0.64%，报74.48美元/桶。 2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.17%报1932.9美元/盎司，COMEX白银期货涨2.11%报22.825美元/盎司。 3. 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.03%报8388美元/吨，LME期锌跌1.29%报2334美元/吨，LME期镍跌4.39%报20375美元/吨，LME期铝跌1.31%报2146美元/吨，LME期锡跌2.95%报25695美元/吨，LME期铅跌2.24%报2075.5美元/吨。 4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.97%报1322.75美分/蒲式耳；小麦期货跌1.41%报736美分/蒲式耳。5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，乙二醇跌1.02%，玻璃跌1.01%，甲醇涨1.17%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，菜油涨1.32%，玉米涨1.19%，玉米淀粉涨1.13%，棕榈油涨1.04%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.23%，沪锡跌1.97%，沪铅跌0.83%，沪铝跌0.25%，沪铜跌0.22%，沪锌跌0.12%，不锈钢涨0.03%。黑色系热点资讯1. 内蒙古发布关于进一步加强全区井工煤矿安全管理若干措施的通知，其中提及，煤矿发生生产安全事故后，煤矿安全监管监察部门应依法依规责令煤矿停工停产整顿。发生较大生产安全事故的煤矿，停工停产整顿期限原则上不少于6个月。2. 据SMM，上周龙头焦企旭阳焦化对水焦提涨50元/吨，干焦提涨60元/吨，暂时没有钢厂接受。焦炭的首轮提涨尚未落地。另外，有市场传言称：外蒙古焦煤长协价格第三季度由89美金/吨下调到80美金/吨，对期货市场负面情绪影响较大。3. 据Mysteel调研，6月26日唐山多数调坯轧钢厂执行停产措施，其中由于近期轧钢厂亏损以及成品库存高企，部分厂家此前已经停产。4. 据Mysteel，6月19日-6月25日澳洲巴西19港铁矿发运总量2677.8万吨，环比减少184.1万吨。澳洲发运量1817.8万吨，环比减少306.9万吨，其中澳洲发往中国的量1547.5万吨，环比减少247.5万吨。巴西发运量860.0万吨，环比增加122.7万吨。本期全球铁矿石发运总量3231.0万吨，环比减少63.6万吨。5. 据Mysteel，6月19日-6月25日中国47港铁矿石到港总量2368.1万吨，环比增加98.6万吨；中国45港铁矿石到港总量2249.3万吨，环比增加68.5万吨；北方六港铁矿石到港总量为1103.1万吨，环比增加71.2万吨。农产品热点资讯1. 据国家发改委数据，截至6月21日，全国生猪出场价格为14.36元/公斤，较6月14日上涨0.28%；主要批发市场玉米价格为2.82元/公斤，较6月14日上涨0.71；猪粮比价为5.09，较6月14日下跌0.39%。2. 据Wind数据显示，截至6月23日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损296.06元/头，6月16日为亏损325.66元/头；外购仔猪养殖利润为亏损256.18元/头，6月16日为亏损240.26元/头。3. 昨日，网上一份四川省南部县关闭猪肉经营场所24小时的文件引发热议，财联社记者从南部县农业农村局相关人士处获悉，“网上流传南部县将关闭全县猪肉经营场所24小时的文件是真实的。”南部县多位猪肉经销商则向记者表示。4. 据Mysteel，截至2023年6月23日（第25周），全国重点地区豆油商业库存约98.67万吨，较上次统计增加5.02万吨，涨幅5.36%；全国重点地区棕榈油商业库存约48.89万吨，较上周减少3.14万吨，减幅6.03%。5. 根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第25周（6月17日至6月23日）111家油厂大豆实际压榨量为192.84万吨，开机率为64.80%。6. 印尼能源部长周一表示，该国计划在未来几年将生物燃料掺混比例上调至40%，但现阶段掺混率将保持在35%不变。印尼于今年2月将生物燃料掺混率从30%上调至35%，但部分地区尚未全面执行该政策。7. 印尼海洋事务和投资协调部长Luhut Binsar Pandjaitan表示，随着欧洲国家实施欧盟无森林砍伐条例(EUDR)，政府正在考虑逐步将印尼的棕榈油出口转移到非洲。从印尼出口到欧洲的棕榈油量每年可达到330万吨。8. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年6月1-25日马来西亚棕榈油单产增加0.75%，出油率减少0.11%，产量增加0.20%。9. 据马来西亚独立检验机构AmSpec显示，马来西亚6月1日至25日棕榈油出口量为891361吨，环比下降4.5%。10. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚6月1-25日棕榈油出口量为897180吨，上月同期为982605吨，环比下降8.69%。11. 据广西壮族自治区气象局决策服务中心，6月19日以来我区出现“龙舟水”降雨集中期的持续性强降雨天气过程，过程具有持续时间长、暴雨范围广、累计雨量大等特点。受持续性强降雨影响，全区大部蔗区干旱得到解除或基本缓解；同时，大部蔗区出现了轻度至中度涝渍灾害。12. 加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2023年5月，加拿大油菜籽压榨量为769942.0吨，环比降13.15%；菜籽油产量为323217.0吨，环比降13.04%；菜籽粕产量为450526.0吨，环比降13.88%。加拿大大豆压榨量为144992.0吨，环比降7.54%；豆油产量为27510.0吨，环比降6.93%；豆粕产量为112180.0吨，环比降7.89%。13. 农业咨询机构AgRural周一表示，截至上周四，巴西中南部地区农民已收割了9.3%的二茬玉米作物，较前一周增长了4.6%，但仍低于去年同期的20.3%。预计巴西今年的二茬玉米产量将达到9790万吨，总产量将达到1.274亿吨。14. 美国农业部数据显示，截至2023年6月22日当周，美国大豆出口检验量为141158吨，前一周修正后为179548吨，初值为185184吨。2023年6月23日当周，美国大豆出口检验量为476951吨。美国对中国（大陆地区）装运6172吨大豆。前一周美国对中国大陆装运5411吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的4.37%，上周是2.92%。15. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至6月25日当周，美国大豆优良率为51%，市场预期为51%，此前一周为54%，去年同期为65%。美国玉米生长优良率为50%，市场预期为52%，去年同期为67%，此前一周为55%。能源化工热点资讯1. 远兴能源表示，阿拉善天然碱项目落地有助于公司进一步巩固和增强核心竞争力，为公司长远发展提供支撑和保障，新增产能将对下游市场供需结构带来一定影响。2. 财联社记者在传化供应链伙伴大会上了解到，当前传统产业过剩风险加剧，根据传化对客户的实地走访，各主要下游行业总体开工率在低水平徘徊：纺织市场目前开机率大约在70%左右，化纤行业PTA生产负荷下调到77%。3. 据市场消息，俄罗斯将延长对油价上限的反制措施，直到（今年）12月31日。金属热点资讯1. 据SMM调研，近期市场传闻河南地区矿山受到复垦要求的影响，矿山开采受限，当地矿石产量有所减少。截止到目前，部分氧化铝企业转而采购外地矿以维持生产，河南省尚未出现大面积减产的情况。但若矿山生产持续受限，外采矿无法满足生产的情况下，不排除河南氧化铝厂会有减产计划。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 高温来袭用电走高，煤价为何不涨反跌？光大期货分析认为，端午节后首个交易日，动力煤、焦煤价格联手走低，焦煤主力合约盘中跌幅超5%。尽管近期高温天气令煤炭日耗增加，电厂煤炭可用天数有所下滑，但由于煤炭港口库存明显偏高，沿海八省电厂库存仍处于近5年来历史高位，煤价后续走势或依旧承压。在动力煤现货报价走弱的背景下，焦煤价格同样偏弱运行。前期受安全事故停产整顿的煤矿陆续恢复生产，产地供应缓慢恢复。进口煤方面，本周一蒙古国总理抵京，对中国进行正式访问，会面释放积极信号，蒙煤进口增量可能超过市场前期预期，通关车次上升将给盘面带来明显压力。与此同时，月底焦煤长协谈判临近，若长协定价偏高，后续贸易商将更倾向于进口澳煤，进口端表现持续宽松。而地产终端需求拉动仍显不足，在供增需减的预期下，焦煤价格短期或将继续走弱。2. 高温天气引起市场担忧，豆粕还有上行空间？三立期货分析认为，美国中西部地区干旱，近期高温天气引起市场担忧，干旱高于历年同期，天气炒作提振美豆，端午节虽有降雨预期，但是改善情况还未知。国内大豆到港季节性增加下豆粕供应压力同步增加，叠加淡季需求，国内豆粕暂时缺乏提振，主要的上涨来自原料端的天气炒作，如减产不能落地的话或将限制豆粕反弹空间，持续关注美国天气与降水情况。近日重要期货数据和事件一览1. 6月27日待定，中国至6月27日豆油港口库存。前值为70.1万吨。2. 6月28日09:30，国家统计局公布中国5月今年迄今规模以上工业企业利润年率。此前中国4月今年迄今规模以上工业企业利润年率为-20.6%。关注5月份数据是否有所好转。3. 6月28日20:30，加拿大统计局将公布6月大豆、小麦、油菜籽最新的种植面积预估。11位交易商和分析师预计，报告料预估油菜籽种植面积为2180万英亩，预估区间为2090-2230万英亩；报告料预估所有小麦种植面积为2650万英亩，预估区间为2560-2700万英亩。4. 6月28日21:30，美联储主席鲍威尔受邀在欧洲央行中央银行论坛参加政策小组讨论。此前鲍威尔在国会告诉立法者，如果经济继续朝着目前的方向发展，进一步加息是对联储政策走向的“一个相当好的猜测”。