【音频版】2023年6月28日金十期货早餐（周三）

【期货早高峰-音频版】宏观要闻1. 中期协公布数据显示，截至2023年5月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区。2023年5月交易额50.21万亿元，环比增加14.11%，同比增加25.51%；交易量8.49亿手，环比增加22.96%，同比增加80.41%；营业收入31.11亿元，环比增加9.34%，同比减少6.03%；净利润7.74亿元，环比增加29.33%，同比减少28.06%。2. 在2023夏季达沃斯论坛上，中国国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓表示，虽然世界经济仍面临挑战，我国经济发展目前整体向好，经济增长正逐步恢复。中国经济的恢复进程为世界经济复苏提振了信心，也希望通过世界经济论坛这类平台，最大程度上达成各方交流与共识，进一步增进全球信任以推动全球经济发展。3. 国务院总理李强在第十四届夏季达沃斯论坛开幕式上表示，未来更长时间里，中国将继续为世界经济复苏和增长提供强大动能，也为各国投资者提供互利共赢的合作机遇。李强还提到，从今年来的情况看，中国经济回升向好的态势明显，一季度同比增长4.5%，预计二季度增速将快于一季度，全年有望实现5%左右的预期增长目标。4. 住房和城乡建设部党组书记、部长倪虹指出，做好住房和城乡建设工作离不开金融机构的支持，要坚持以人民为中心的发展思想，进一步拓宽住房和城乡建设领域与金融机构的合作。5. 据证券时报，6月27日，上市房企福星股份和中交地产的再融资项目，正式获得证监会批文。记者了解到，房企股权融资政策出台后，深交所加快再融资项目审核进度，支持符合条件的上市房企修复基本面，促进市场信心提振和经济大盘稳定。全球期货市场异动1. 国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.93%，报68.03美元/桶。布油9月合约跌1.96%，报72.89美元/桶。2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.54%报1923.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.37%报22.91美元/盎司。3. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.49%报8350美元/吨，LME期锌涨1.8%报2370美元/吨，LME期镍涨2.63%报20840美元/吨，LME期铝涨2.05%报2192.5美元/吨，LME期锡涨2.4%报26250美元/吨，LME期铅涨1.33%报2097美元/吨。4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.21%报1293.75美分/蒲式耳；玉米期货跌4.72%报560.5美分/蒲式耳，小麦期货跌5.42%报698.25美分/蒲式耳。5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，乙二醇涨近1%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.85%，焦炭涨1.72%，焦煤涨近1%。农产品多数下跌，豆二跌1.99%，菜油跌1.63%，菜粕跌1.48%，豆油跌1.46%，白糖跌1.32%，豆粕跌1.27%。 基本金属多数收涨，沪锡涨1.64%，不锈钢涨0.65%，沪铝涨0.61%，沪锌涨0.53%，沪镍涨0.37%，沪铅跌0.19%，沪铜跌0.51%。黑色系热点资讯1. 据Mysteel，2023年6月19日-6月25日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1335.6万吨，周环比下降121.7万吨，库存高位回落，但整体仍处于年内偏高水平。2. 据Mysteel，山西省内已累计停产检修高炉4座，检修容积1900立方米，日影响铁水产量约在0.95万吨，日产能利用率为94.2%，相比上期上升1.4%；轧线累计检修11条，日影响产材量约在3.1万吨，日产能利用率为72%，相比上期上升6.3%，当前山西省内建筑钢材日产量约在9.08万吨。3. 据Mysteel，昨日，FMG集团表示其位于加蓬东北部的Bélinga铁矿石项目有望在今年年底前首次发货。该地区的铁矿早期勘探约有10亿吨的储量且品位在60-65%之间。4. 27日唐山市要求在严格执行现有管控措施的基础上执行加严管控，要求钢铁A级企业停一台烧结机，其他企业烧结机停一半。焦化A级企业延长炭化时间至32小时，B级以下延长至48小时。据Mysteel调研，目前唐山市场焦企已开始执行，多数由于亏损原因，仍旧延续此前限产幅度15%-30%，个别由于亏损加环保原因限产到50%；目前调研显示环保限产文件对唐山焦化厂生产有一定影响。农产品热点资讯1. 据Wind数据，6月27日当周，豆油港口库存录得74.35万吨，较上一周增加4.25万吨； 最近一个月，豆油港口库存累计增加17.25万吨，增加幅度为30.21%。2. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚6月1-25日棕榈油出口量为870538吨，较上月同期出口的948182吨减少8.19%。3. 根据泛糖科技储运部实地调研数据，截至6月20日的广西食糖第三方仓库库存量较去年同期减少超30%；6月份的食糖去库速度慢于去年，较2021年同期持平。4. 乌克兰农业俱乐部（UCAB）周二表示，由于种植面积减少，乌克兰2023年谷物产量可能从2023年的5300万吨降至4250万吨，其中包括1630万吨小麦、2110万吨玉米和420万吨大麦。2023年乌克兰油籽产量可能为1890万吨，其中包括1220万吨葵花籽、380万吨大豆和290万吨油菜籽。5. 巴西植物油行业协会（Abiove）表示，巴西2023年大豆产量将达到创纪录的1.56亿吨，较5月预测增加100万吨，出口预估也被上调。预计巴西2023年大豆出口量为9700万吨，创历史新高，高于此前预计的9570万吨。预计巴西2023年大豆压榨量为5320万吨，高于此前预测的5300万吨。预计巴西2023年豆粕产量为4070万吨，高于此前预测的4060万吨；豆粕出口量为2190万吨，此前预测为2140万吨。6. 巴西蔗糖行业协会（Unica）表示，6月上半月巴西中南部地区的糖产量达到255万吨，上年同期为214.8万吨，同比增长18.71%。乙醇产量为18.57亿升，上年同期为18.25亿升。甘蔗含糖量为135.65公斤/吨，上年同期为131.02公斤/吨。48.95%的蔗汁用于制糖，上年同期为44.49%。能源化工热点资讯1. 据隆众资讯，截至2023年6月25日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量92.8万吨，较上期增加0.68万吨，环比增长0.74%。保税区库存环比增加1.44%至13.8万吨，一般贸易库存环比增加0.63%至78.98万吨。2. 上海期货交易所起草了《上海期货交易所丁二烯橡胶期货合约》。根据此次公布的丁二烯橡胶期货合约（征求意见稿），丁二烯橡胶期货交易单位为5吨/手；报价单位为元（人民币）/吨；最小变动价位为5元/吨；涨跌停板幅度为上一交易日结算价±5%。（详细内容）3. 美国至6月23日当周API原油库存下降240.8万桶，预期下降146.7万桶，前值下降124.6万桶。金属热点资讯1. 目前云南地区已于6月19日开始逐渐释放复产产能，根据百川盈孚调研，云南电解铝首轮复产预计达到141万吨左右，首轮复产预期在8月份全部完成。2. 香港特区政府公布的数据显示，5月向中国内地净出口黄金量为49.056吨，此前为49.906吨。5月向中国内地总出口黄金量为51.722吨，此前为53.581吨。3. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至6月23日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加4334手至46458手，为逾8周以来最高水平；将LME锌的净多头减少1708手至22679手，为逾3周以来最低水平；将LME铝的净多头减少718手至107576手。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 宏观情绪回暖，铁矿石仍有上冲动能？国信期货表示，消息面，传言6月楼市成交回暖，景气度向二线城市扩散。供需端看，黑色终端需求延续弱势，但铁矿石自身情况供需仍偏紧，供应端主流矿山维持高位，铁水产量再次上行，铁矿石需求强势，库存小幅回落。市场在消息带动下积极上行，短线仍有上冲，建议短线操作为主。2.抛储的风声愈演愈烈，短期棉花期货该如何操作？新湖期货分析指出，彭博6月27日下午4点新闻报道，据相关知情人士透露，因担忧前期恶劣天气影响导致新年度棉花供应紧张，中国政府或最快于本周宣布进行高达数十万吨的棉花抛储计划。据我们了解，上周中市场上便有部分仓库对于棉花进行公检以备抛储的传言流出，其版本不一，抛储量从27万吨至50万吨皆有，市场对于该类消息已经有所交易，盘面承压运行。需求侧，现阶段下游纺企即期利润受损，开机率持续降低，纺企棉花库存维持去库态势，棉纱库存则有所累库。短期，下游淡季较为明显，纱厂开机下滑利润受限的同时增发配额和抛储的风声愈演愈烈，棉价或延续震荡偏弱运行。长期，在新疆新年度棉花减产预期和轧花厂产能过剩等因素下，新棉抢收概率较大，棉价重心仍旧有望上移。今日重要期货数据和事件一览1. 6月28日09:30，国家统计局公布中国5月今年迄今规模以上工业企业利润年率。此前中国4月今年迄今规模以上工业企业利润年率为-20.6%。关注5月份数据是否有所好转。2. 6月28日20:30，加拿大统计局将公布6月大豆、小麦、油菜籽最新的种植面积预估。11位交易商和分析师预计，报告料预估油菜籽种植面积为2180万英亩，预估区间为2090-2230万英亩；报告料预估所有小麦种植面积为2650万英亩，预估区间为2560-2700万英亩。3. 6月28日21:30，美联储主席鲍威尔受邀在欧洲央行中央银行论坛参加政策小组讨论。此前鲍威尔在国会告诉立法者，如果经济继续朝着目前的方向发展，进一步加息是对联储政策走向的“一个相当好的猜测”。4. 4. 6月28日待定，国内成品油开启新一轮调价窗口。隆众资讯表示，预计6月28日24时，国内汽柴油上涨幅度约为80元/吨，迎来2023年的第五次上涨。