【音频版】2023年7月3日金十期货早餐（周一）

【期货早高峰-音频版】女声普通话版 下载mp3宏观要闻1. 2023年7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。2. 据证券时报，第十四届全国政协常委、经济委员会副主任宁吉喆表示，5%左右的经济增长预期目标可以实现，同时应当看到今年经济运行实现质的有效提升和量的合理增长还需要付出较大努力，尤其是应当充分发挥企业作为市场生产经营主体，特别是广大中小企业的重要作用。3. 中国人民银行消息，为贯彻落实6月16日国务院常务会议精神，推动经济持续回升向好，中国人民银行决定增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元，进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度，发挥精准滴灌作用，降低社会融资成本，促进扩大就业，支持经济内生动力恢复。截至2023年一季度末，全国支农支小再贷款、再贴现余额2.6万亿元，创历史新高。4. 外交部发言人毛宁强调，中国的现代化成果是在开放中取得的，也必将依靠开放走向未来。我们将坚定推行更高水平对外开放，以实际行动维护自由、开放、稳定的多边贸易体系，为世界经济注入更多正能量，以中国式现代化新成就为世界提供新机遇。5. 国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2023年一季度，我国国际收支基本平衡。货物贸易顺差及进出口规模均处于历史同期次高值。一季度，我国国民经济持续恢复，经济运行实现良好开局，国际收支口径的货物贸易顺差1299亿美元，出口7392亿美元，进口6092亿美元，三项数据均为历史同期次高值。6. 中国人民银行货币政策委员会2023年第二季度例会于6月28日在北京召开。会议指出，要深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，保持信贷合理增长、节奏平稳，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。7. 中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，6月全国期货交易市场成交量为789934118手，成交额为467046.89亿元，同比分别增长38.12%和下降2.53%，环比分别下降4.28%和7.28%。全球期货市场异动1. 国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨1.72%，燃油涨1.49%，PTA涨1.23%，20号胶涨近1%。黑色系涨跌不一，焦煤涨1.71%，焦炭涨近1%。农产品普遍上涨，菜油涨1.8%，棕榈油涨1.79%，豆油涨1.78%，菜粕涨1.6%，豆二涨1.33%，棉花涨1.03%。基本金属期货全线收涨，沪锌涨1.33%，沪锡涨1.12%，沪铜涨1.10%，沪镍涨1.09%，沪铅涨1.00%，沪铝涨0.22%。2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.52%报1927.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.82%报22.985美元/盎司。3. 国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.84%，报70.45美元/桶。布油9月合约涨0.76%，报75.08美元/桶。4. LME基本金属多数收涨，LME铜涨1.74%报8319.5美元/吨，LME锌涨2.26%报2394.5美元/吨，LME镍跌1.13%报20400美元/吨，LME铝跌0.19%报2156美元/吨，LME锡涨2.23%报26680美元/吨，LME铅涨1.8%报2088美元/吨。5. CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨6.06%，报1342.5美分/蒲；玉米期货跌6.34%，报495美分/蒲；小麦期货跌3.15%，报646.5美分/蒲。黑色系热点资讯1. 从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2023年6月份为49.9%，环比上升14.7个百分点，结束了连续3个月的环比下降态势，钢市运行有所回升。预计7月份，需求或将有所承压，生产也将相应下降，原材料价格有所回落，钢材价格震荡下行。2. 据Mysteel调研了解，7月有11座高炉计划复产，涉及产能约3.9万吨/天；有11座高炉计划停检修，涉及产能约4.4万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计7月日均铁水产量244.1万吨/天，较6月减少0.1万吨/天。3. 据Mysteel不完全统计，2023年上半年，国内有19家钢厂发布钢铁产能置换方案。其中，涉及新建炼钢产能2072.5万吨，新建炼铁产能1848.43万吨；涉及淘汰炼钢产能2758.12万吨，淘汰炼铁产能2608.7万吨。4. 中国央行指出，因城施策支持刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，促进房地产市场平稳健康发展，加快完善住房租赁金融政策体系，推动建立房地产业发展新模式。5. 据钢银数据，本周城市总库存量为877.87万吨，较上周环比增加20.00万吨（+2.33%），包含40个城市，共计142个仓库。农产品热点资讯1. 据马来西亚独立检验机构AmSpec显示，马来西亚6月1日至30日棕榈油出口量为1091891吨，上月同期为1085070吨，环比增加0.6%。2. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1085920吨，上月同期为1166880吨，环比下降7%。3. 据Wind数据显示，截至6月30日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损346.16元/头，6月23日为亏损296.06元/头；外购仔猪养殖利润为亏损362.28元/头，6月23日为亏损256.18元/头。4. 惠誉评级将2023年指标棕榈油价格预估从每吨850美元下调至800美元，以反映二季度快于预期的价格跌势；维持2024年棕榈油价格预估在每吨600美元不变。5. 根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第26周（6月24日至6月30日）111家油厂大豆实际压榨量为160.96万吨，开机率为54.09%。6. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨大豆，于2023/2024年度交货。7. 美国农业部（USDA）公布种植面积数据显示，2023年美国大豆种植面积为8350.5万英亩，低于路透预期的8767.3万英亩，种植意向报告预测为8750.5万英亩。2023年美国玉米种植面积为9409.6万英亩，高于路透预期的9185.3万英亩，种植意向报告预测为9199.6万英亩。8. 美国农业部（USDA）公布季度库存数据显示，截至2023年6月1日，美国旧作大豆库存总量为7.96亿蒲式耳，同比减少18%。其中农场库存量为3.23亿蒲式耳，同比减少3%；非农场库存量为4.73亿蒲式耳，同比减少26%。大豆消费量为8.91亿蒲式耳，同比下降8%。能源化工热点资讯1. 上期所公告，自2023年7月4日（周二）收盘结算时起，原油期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%；燃料油期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%。2. 据隆众资讯，截至6月30日，国内PVC社会仓库库存小幅下降，环比减少0.63%，同比增加27.89%；其中华东地区在38.60万吨，环比增减少1.37%，同比增加25.16%；华南地区在9.73万吨，环比增加2.42%，同比增加40.00%。3. 汇丰银行下调布伦特原油价格预期：2023财年下半年为每桶80美元，2023财年全年为每桶80美元，2024财年为每桶75美元，长期预期为每桶75美元。4. 据Wind数据，截至6月29日，华东港口甲醇库存为51.75万吨，6月21日为47.85万吨，环比增加3.9万吨。金属热点资讯1. 上期所公告，自2023年7月4日（周二）收盘结算时起，国际铜、铜、铝、锌、铅、黄金期货合约的交易保证金比例调整为8%，涨跌停板幅度调整为6%；白银期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。2. 据Mysteel了解，贵州某氧化铝厂由于矿石供应短缺被迫减产，涉及年产能40万吨，目前运行年产能40万吨。3. 美国商务部公布的数据显示，美国5月PCE物价指数年率录得4.6%，略低于预期和前值的4.70%；美国5月核心PCE物价指数月率录得0.3%，符合预期0.30%，略低于前值0.40%。美国短期利率期货交易员在美国PCE和支出数据发布后稍微削减对美联储加息的押注。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1.今年还会限电吗，对钢市有何影响？Mysteel分析指出，极端天气及高温限电举措将施压部分用电行业需求，为需求恢复埋上一层阴影。一方面，高温天气对于建筑工地的户外作业更是容易产生直接影响，建筑钢材需求恢复进度受到明显拖延，螺纹钢表观消费和建材贸易商成交量可能会持续保持同期下沿运行。另一方面，需求相继受到限电、高温、北方多雨水天气的干扰，会进一步削弱钢厂生产意愿，进而原料价格也将收到一定冲击。2.玻璃涨跌一日游，未来如何布局？光大期货表示，基本面来看，全国多地进入汛期，玻璃消费进入传统淡季，下游深加工补库意愿一般，随着华南前期点火的产线陆续出产品，后期供应增量逐渐加大。截至本周，全国浮法玻璃样本企业总库存5573.9万重箱，环比增加0.89%，未来玻璃库存或将进一步累积。受此影响，玻璃厂高利润难以维持，以主动去库存思路为主，现货报价或存在下调的驱动。目前湖北产销已经反应了需求的走弱，沙河仍有投机盘在支撑，但后续南方的弱势局面大概率将传导至沙河。若政策无法释放增量利好，玻璃基本面将较难支撑眼下的高估值，短期空单宜减仓规避风险，中期依然维持偏弱思路。本周重要期货数据和事件一览1. 7月3日09:30，中国公布6月财新制造业PMI。6月30日公布的6月官方制造业采购经理指数为49.0%，比上月上升0.2个百分点，关注此次财新数据能否印证制造业景气水平改善。2. 7月4日03:00，USDA公布5月份大豆压榨月报。4月份美国大豆压榨量为560.9万吨，低于上月的593.9万吨，但高于预测值的554.3万吨。关注此次数据是否和目前油脂市场预期方向一致。3. 7月4日，因美国独立纪念日假期，ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间05日01:30结束；CME旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间05日03:30结束；美国ICE原糖、棉花、CBOT农产品交易休市一日。4. 7月5日，印尼棕榈油协会（GAPKI）公布5月份印尼棕榈油供需数据，此前印尼公布4月棕榈油出口量为213万吨，产量减至452万吨，库存为363万吨，关注5月印尼棕榈油产量及库存变化。5. 7月6日2:00，美联储公布货币政策会议纪要。美联储主席鲍威尔近期透露，目前未排除连续加息的可能，明年票委博斯蒂克则表示不排除需要进一步加息，有概率会连续加息两次，没有看到鲍威尔所见的那种加息的紧迫性。6. 7月6日4:00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加央行研究协会（CEBRA）2023年年会的讨论。7月6日20:45，2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参加央行研究协会（CEBRA）2023年年会的讨论。此前两人均近一个月并未对美国利率情况发表评论，关注此次讲话关于加息的言论。7. 7月6日20:15，美国6月ADP就业人数。市场预计本次ADP就业人数将降至18万人，前值为27.8万人。7月6日20:30，美国至7月1日当周初请失业金人数。美国上周初请失业金人数意外下降，显示就业市场持续走强。美国劳工部数据显示，截至6月25日当周初请失业金人数经季节调整后减少2.6万人，至23.9万人。一些经济学家认为，初请失业金人数高于28万才意味着就业增长明显放缓。关注本次数据失业情况。8. 7月6日21:45，美国公布6月Markit服务业PMI终值、6月Markit综合PMI终值，22:00美国公布6月ISM非制造业PMI。5月ISM非制造业PMI为50.3，低于预期52.3；5月Markit服务业PMI终值为54.9，低于预期55.1。9. 7月7日4:30，美联储公布截至7月5日当周美联储资产负债表规模。此前美联储资产负债表持续萎缩，美联储主席鲍威尔称美联储资产负债表的缩减过程非常有序。关注实际美联储资产负债表规模变化情况。10. 7月7日16:00，中国公布6月外汇储备。此前公布数据中国4月外汇储备公布值为32048亿美元，5月外汇储备公布值为31765.1亿美元，关注中国外汇储备变动情况。11. 7月7日16:00，FAO公布全球6月粮农组织食品价格指数，此前粮农组织食品价格指数2023年5月平均为124.3点，环比下降2.6%，与2023年3月的历史高点相比下跌22.1%，关注该指数能否止跌。12. 7月7日20:30，美国公布6月份非农就业和失业率数据。机构预计本次非农就业人数将降至20万人，前值为33.9万人，而预计失业率则维持在3.7%不变。