一周热榜精选：美联储“鹰气”助攻不断！黄金仍被“围困”在逾三个月低点

【行情回顾】现货黄金本周整体小幅走低，周线料录得三连阴，并为三个季度以来的首次下跌。周一，金价从上周五触及的逾三个月低位回升，但美盘回吐涨幅；周二，金价急坠近20美元，险守1910关口；周三，鲍威尔鹰派立场使金价跌破1910关口并触及近4个月来新低；周四，受强劲美国经济数据冲击，黄金自3月中旬来首次跌破1900关口，强势收复跌幅后陷入盘整，并在周五因超预期降温的PCE数据公布后有所反弹。现货白银本周跟随黄金震荡下跌，最低触及22.28美元，势将连续第三周收跌。美元指数周初稍微下跌，随后在强劲经济数据推高美联储加息预期及鲍威尔言论的刺激下走高至103上方，但周五因通胀数据影响而回落，本周仍有望连续第二周收涨。10年期美债收益率周四触及3个多月来的最高水平，周五同样回吐了周内部分涨幅。非美货币方面，日元本周表现疲弱，一路下跌，美元兑日元周五跌至145上方，为去年11月以来首次，触发市场对日本当局再次出手干预汇市的担忧。欧元兑美元以及英镑兑美元周五随美元走弱而反弹，截至发稿已回升至周初水平。国际原油方面，WTI和布伦特原油本周均区间震荡，整体行情变动不大。WTI在多次上测70美元无果、上破回落后，于周五欧盘终于站上70大关。布伦特原油最高触及75.46，本周或有望小幅收涨，但为连续第四个季度收跌，创30多年来最长连跌纪录。美股方面，随着数据进一步扫清衰退担忧，美股三大股指本周均将收涨。标普500指数周五涨至2023年4月以来的最高水平，本月料创下1月份以来的最佳月度表现，且为连续第四个月上涨。道琼斯指数有望创下去年11月以来的最佳单月表现，并连续第三个季度上涨。纳斯达克指数势创1983年以来的最佳上半年表现。个股方面，苹果股价再创历史新高，市值突破3万亿美元。A股方面，上证指数收涨0.13%，深证成指收跌0.29%，创业板指收涨0.14%。著名媒体人进入A股市场引发热议，截至周五收盘账面亏损282元。港股恒生指数本周收涨0.14%。【一周大事记】1. “美联储的承诺不是次数，而是加息本身”本周，央行四巨头——美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利以及日本央行行长植田和男共同在葡萄牙辛特拉出席小组讨论。鲍威尔本周继续维持6月新闻发布会以来的表态，预计年底前还有两次加息，有可能会间隔性进行，但加息速度具体取决于数据，并且不排除连续加息的可能性。他指出，美联储的承诺不是加息的特定次数，而是加息本身。他继续坚称，6月不加息是维持利率不变，不能称为“暂停”或“跳过”，这是为了放慢决策的步伐，以获取更多最新数据帮助决策。他表示，利率已经具有限制性，但通胀持续的时间比预期更长、更顽固，限制性政策持续的时间还不够长。在通胀方面，鲍威尔表示，过去六个月商品价格通胀一直在下降，但非住房服务方面还没有真正看到太大进展。他认为劳动力成本确实是服务业通胀持续存在的“罪魁祸首”，需要就业市场恢复供需平衡。他再次强调不会修改通胀目标。6月29日，美联储利率掉期预计，美联储在今年年底前再有第二次加息的可能性为50%。另一方面，鸽派官员继续发声。明年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，不绝对排除未来几个月进一步加息的必要性，有概率会连续加息两次，但没有看到鲍威尔所见的那种加息紧迫性。他的基线预期是，不会再加息，但2024年也不会降息。美联储加息的冲击逐渐显现，美国企业每周的破产申请数量已接近自2020年新冠疫情爆发以来的最高水平。而且，高利率将导致政府偿还债务的利息支出迅速攀升。分析称，为了保持美国政府的偿债能力，美联储可能被迫降息，甚至需要重拾QE，以人为地提振对美债的需求。另外，欧洲央行行长拉加德则表示还有更多工作要做，重申“7月再次很可能加息”，不太可能在不久的将来就能宣布利率达到峰值。日本央行行长植田和男表示，如果通胀被证明是持续性的，日本央行可能会收紧超宽松政策；而英国央行行长贝利则强调降低物价的重要性，并表示不会考虑提高2%的通胀目标。美联储等主要央行明明以数十年来最激进的速度紧缩，但对抗通胀的效果却让人失望。“新美联储通讯社”Nick Timiraos撰文称，这很大程度上是由于疫情的影响以及加息行动对经济活动的抑制作用需要时间。此外，历史性紧张的劳动力市场也推动了工资上涨和消费者支出。越来越鹰！鲍威尔：不排除连续加息的可能鲍威尔：下一阶段的加息将更难预测，未承诺特定的加息次数公开“唱对台戏”！美联储明年票委：不会再加息拉加德率先撂狠话：利率不会很快见顶，7月将继续加息！加息副作用显现，美企破产申请数飙升至衰退时期水平！最大的“雷”或来自美国财政部！美联储恐被迫降息？“新美联储通讯社”最新解读：为何抗通胀进展缓慢？2. 数据持续表现强劲 经济衰退确定不来了？周四，美国公布了一系列强于预期的经济数据，包括将第一季度GDP增速大幅上修至2%，一季度实际个人消费支出季率终值上修至4.2%；当周初请失业金人数也创下自2021年10月以来的最大降幅。这导致市场对美国经济衰退的担忧减弱，并重新押注美联储年底前将再加息2次，黄金1900大关一度因此而失守。另外，美国5月新屋销售、耐用品订单量以及6月谘商会消费者信心指数均表现好于预期，并录得一段时间来新高。但贵金属做市商SchiffGold的马哈雷警告称，深入挖掘就会发现这种“强劲”是错觉，整体数据看起来不错，并不意味着经济正在蓬勃发展。周五，美国5月PCE物价指数年率小幅下降至4.6%，略低于预期，月率与预期一致。另外，美国5月个人支出月率跌至0.1%，不及预期的0.2%。随后美国短期利率期货交易员稍微削减对美联储加息的押注。分析师指出，通胀和消费支出停滞可能是经济出现“滞涨”的早期信号。五大数据背后被“忽视”的真相：美国经济并没有那么强劲？5月PCE数据表明通胀停滞！美国经济恐将陷入滞胀？数据有诈？美国这次GDP修正很反常！黄金1900美元大关被攻破！“逆天”数据支撑鲍威尔更急迫加息观点3. “快闪兵变”后 瓦格纳集团将不复存在在白俄罗斯总统卢卡申科斡旋下，瓦格纳雇佣军集团创始人普立戈任下令将原本向莫斯科方向前进的部队撤回基地。随后，普立戈任前往白俄罗斯。普京称，俄罗斯军队几乎停止了“内战”，2023年5月至2023年5月期间向瓦格纳提供了860亿卢布支持，而普里戈任则赚取了数十亿卢布，当局将调查资金的使用情况。外媒报道称，俄罗斯瓦格纳集团创始人普里戈任已被告知，如果瓦格纳士兵不与俄罗斯国防部签订（收编）合同，他将被剥夺资金支持。普里戈任则称，瓦格纳集团注定在7月1日不复存在，没有人同意与国防部签署（收编）合同。乌克兰情报总局局长布达诺夫表示，俄罗斯的瓦格纳雇佣兵将不再在乌克兰作战。欧盟领导人周四将就俄罗斯“瓦格纳事件”风波结束的影响展开讨论，并承诺将进一步支持乌克兰对抗俄罗斯。美国则宣布对与瓦格纳集团有关的实体和个人实施制裁，但表示针对瓦格纳的行动计划与周末的事件无关。高盛集团表示，瓦格纳周末在俄罗斯发动的“武装叛乱”给全球石油市场带来了新的风险，不过该行警告称，近期影响可能不大。另外，近日，乌克兰总统办公室主任叶尔马克称，乌克兰打算举办“全球和平峰会”，讨论乌方为化解俄乌冲突所提出的和平方案。有德国媒体报道称，俄乌和平谈判可能最快于7月举行。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫27日就此回应说，俄方不知道这一和谈计划，目前没有迹象表明和谈的先决条件已具备。瓦格纳“叛乱”最新进展：下令将军队撤回基地 停止在俄领土行动瓦格纳“快闪兵变” 可能对油市遗留什么影响？高盛会议问答实录：瓦格纳事件产生的石油市场风险美国“瞄准”瓦格纳 4大公司受到牵连4. 欧佩克+提振油价困难重重“原油交易之神”亏损过半欧佩克将于7月5日至6日在维也纳的霍夫堡宫召开会议。但据知情人士透露，路透社、彭博社和《华尔街日报》的记者再度被欧佩克拉入“小黑屋”。这是欧佩克第二次限制这三家媒体报道其活动。多个欧佩克+产油国于5月开始减产，减产期限将延长至2024年。但是，俄罗斯上周末突发的“兵变”料将加剧普京的财政压力，削弱减产意愿，给欧佩克+带来新压力。俄罗斯炼油厂原油加工量升至10周最高，每天加工逾560万桶。虽然上周俄罗斯所有出口码头的原油发货量均有所下降，但这可能只是暂时的，不能作为俄罗斯减产的证据。为了继续扩大影响力，欧佩克正在争取圭亚那成为其最新成员。但到目前为止，圭亚那选择了拒绝加入。该国副总统表示，鉴于石油需求预计在未来几十年内将下降，该国需要在短期内最大限度地提高产量和利润。圭亚那担心，加入欧佩克会让其受制于沙特和其他成员国的减产行动，从而影响该国的快速上升势头。圭亚那的目标是到2028年将其石油产量提高100万桶/日，与沙特计划在此期间增加产能的数量相同。 需求方面，欧佩克秘书长认为，世界将需要更多石油，而不是更少，亚洲将推动全球石油需求增长；沙特阿美乐观认为，油市基本面仍“总体稳健”。而此前，国际能源署（IEA）预测未来几年的原油需求增速将放缓。在原油库存上升、经济衰退引发需求担忧、俄罗斯供应维持弹性以及伊朗和委内瑞拉出口增加的多重打压下，油价下挫。这导致明星原油交易员安杜兰管理的对冲基金损失进一步扩大，今年的跌幅已达到51%左右。沙特放出隐秘大招？6年前对美国做过，WTI涨了20%两年多来首见！约1.29亿桶原油在“海上漂”这个南美小国拒绝加入欧佩克，增产潜能堪比沙特！俄油海运出口量暴跌！却和减产没什么关系？炼厂维护期结束，俄罗斯燃油出口又来炸市场了与IEA唱反调！欧佩克秘书长：全球石油需求到2045年将飙升23%来自空头的暴击：“原油交易之神”亏损已过半5. 23家银行通过压力测试 监管铁拳料将继续发力美联储对23家银行的年度压力测试结果出炉，23家美国银行都顺利通过。今年的假设情景是，美国失业率飙升至10%，商业房地产价格暴跌40%，美元兑大多数主要货币大幅升值，包括摩根大通、高盛集团和摩根士丹利在内的美国八家最大银行的交易账簿首次面临“探索性市场冲击”，涉及更大的通胀压力和利率上升。在假设情景下，尽管这些银行预计亏损5410亿美元，但能够维持最低资本水平，同时在假设的经济衰退中能继续提供信贷。美联储表示，银行可以从周五开始宣布派息计划。但监管方面的不确定性让银行高管一直努力降低股东的期望， 压力测试只是银行业需要清除的第一个障碍。尽管尚未公布提案，但鲍威尔本月表示，大型银行的资本金要求可能会提高20%左右。压力测试的结果不会用于资本要求，但将有助于监管机构了解交易风险，并为未来几年可能针对多种情况对银行进行的测试做好准备。美国财长耶伦表示，今年可能会有更多银行寻求合并，因利率上升和近期银行业动荡令银行留住储户的成本更高。她还称，预计商业房地产贷款违约不会造成广泛影响，不过可能会导致更多银行倒闭。监管者对商业地产贷款拖欠问题发布指导意见称，可协议推迟还款。23家大型银行全部通过美联储压力测试，“不利”情况下预计损失5410亿美元压力测试只是前菜？华尔街银行这次严阵以待！银行股被监管“吓尿”！耶伦再出惊人言论：将有更多银行被收购6. 拜登连续两次口误健康状况引发担忧本周，美国总统拜登连续在两次公开讲话中发生口误，误把“乌克兰”称为“伊拉克”。民调显示，选民对拜登的身心健康感到担忧。当地时间周三上午，美国总统拜登的脸两侧被发现有绑带留下的明显凹痕，随后白宫表示，拜登最近开始使用CPAP（持续气道正压通气）呼吸机治疗睡眠呼吸暂停症。拜登的年龄和健康状况一直是他寻求连任的最大不利因素之一。根据雅虎和YouGov三月份的一项民意调查，大约三分之二的美国人，包括48%自称为民主党人的人表示，拜登太老了，不能再连任了。白宫证实：拜登开始使用呼吸机解决睡眠窒息症7. 胡锡进开户炒股引发热议媒体人胡锡进本周开设股票账户，宣布正式进入中国股市，初始资金10万元。炒股首日盈利104.78元后，他表示以后会陆续加仓。入市第二天，胡锡进盈利增加120多元。然而，到了第三天，胡锡进在新浪财经专栏中表示：我的整个仓绿了，从昨天盈利200多元变成此刻倒亏300几十元。他称，又给仓内转入10万元，达到20万的仓位，迈出进入股市的第二步。第四天他选择不操作，大盘翻红帮助他将亏损收窄为282元。他表示“这让我这个新手很高兴”。英大证券首席经济学家李大霄给胡主编提出理性投资、价值投资的建议。在胡锡进转绿倒亏，发文求股友鼓励时，李大霄表示，我苦口婆心地劝您要先买基金毕业之后后买股票，可您4股2基的比例是跳级了。8. 北交所、港交所：“北+H”两地上市安排“落地”6月29日，在北京证券交易所与香港交易所合作备忘录签署仪式上，北交所总经理隋强与香港交易所联席营运总监陈翊庭联合宣布：京港两所将推出“北+H”两地上市安排。隋强表示，这是推进资本市场制度型开放、持续深化北交所改革、服务市场需求的重要举措，将进一步拓宽内地和香港‘A+H’模式的惠及面，促进京港两地资本市场形成合力，便利更多企业借助两地市场加速发展。9. 维珍银河首次商业太空飞行后股价下跌6月29日，维珍银河公司顺利完成首次商业太空飞行，飞行任务名为“Galactic 01”，从美国新墨西哥州的航空港发射，时长90分钟。此次飞行搭载了两名飞行员、一名宇航员教练以及三名付费乘客。这次飞行对于维珍银河来说是一个决定性时刻，该公司经历了几年的开发挫折后，现在正式开始商业服务。这也使得维珍成为最新一家提供太空体验的商业企业，与贝索斯的蓝色起源和马斯克的SpaceX一同竞争。但是，飞行成功后该公司股价反而一度跌超11%。分析认为，商业太空飞行也难以解决入不敷出的问题，2023年该公司料将仍录得巨额亏损。10. 让利于民 多只基金宣布降费多只基金宣布降费。据不完全统计，6月以来，至少有6只基金宣布降低费率。拉长期限来看，今年以来，约有几十只基金宣布降费。从降费类型来看，基金主要降低管理费率和托管费率，有些申购费率打“两折”、管理费率接近“三折”、托管费率打“对折”等等。多位业内人士表示，国内基金费率的确存在优化空间，基金费用整体下降，能够一定程度上提升公募基金的吸引力，更好发挥公募基金在居民财富管理上的作用，促进基金行业长期发展。同时，对迷你基而言，密集降费保壳意图明显，一些业绩持续不佳的产品不排除规模持续流失的可能。11. 国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》李强主持召开国务院常务会议，会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费；要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。12. 中央政治局会议：推动相关领域改革创新举措在雄安新区落地实施中共中央政治局6月30日召开会议，审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》。会议强调，要坚持探索创新、先行先试，处理好当前和长远、政府和市场等关系，有针对性地推动相关领域改革创新举措在雄安新区落地实施，优化营商环境，加强科技创新，发展高端高新产业，不断增强雄安新区自身建设发展能力。要聚焦城市治理架构、公共服务制度等，加强雄安新区未来城市建设运营管理体制的前瞻设计，积极探索具有中国特色的现代化城市治理新模式。13. 阿斯巴甜或致癌？世卫组织：7月14日将回应消息人士说，世界上最常见的人工甜味剂之一——阿斯巴甜有可能于今年7月首次被国际癌症研究机构（IARC）首次列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。随后多家企业称自家产品不含阿斯巴甜。但是，国际饮料协会委员会（ICBA）在官网发文称，阿斯巴甜致癌结论有误导，更全面审查尚在进行。世卫组织回应称，将于7月14日就这一话题发表相关内容，但未透露具体内容是什么。14. 美国又传要对中国AI产业下黑手据券商中国报道，华尔街日报引述知情人士报道称，出于对中国人工智能技术实力日益成长的担忧，拜登政府考虑对中国实施新一波AI芯片出口管制。知情人士透露，美国商务部最快可能在下月初采取行动，在未获得当局授权的情况下，将禁止向中国等地客户出口英伟达和其他芯片商生产的AI 晶片。不过，这一消息尚未获得美国商务部的置评。15. 王慧文因健康原因辞任美团董事美团发布公告称，王慧文因个人健康原因，已提出辞去公司非执行董事、公司董事会提名委员会成员和公司授权代表职务，将于6月26日起生效。另外，美团公告，拟以约2.34亿美元（人民币16.93亿元）的价格，收购光年之外的全部权益，同时债务承担3.67亿元，合计收购耗资20.6亿元。美团表示，光年之外是中国领先的AGI创新者，由美团联合创始人、本公司前董事及关连人士王慧文先生创立及控制。于本公告日期，光年之外集团的净现金状况总额约为285,035,563美元。