股份制银行资本情况大比较：招行最好，渤海最需迎头赶上

（原标题：股份制银行资本情况大比较：招行最好，渤海最需迎头赶上）文/李德立资本金是商业银行的风险缓冲器,科学全面的风险管理是商业银行行稳致远的基石。本文选取了招商银行、兴业银行、中信银行等11家股份银行，比较各行的资本配置和使用情况。其中：（1）招商银行、兴业银行无论是总资本净额、资本充足率，中间业务收入占比，还是单位净利润占用RWA和净利润增速等指标都优于其他银行，在选取的样本中是最够“资”格的银行。（2）而渤海银行的总资本净额、资本充足率及中收占比较低，而且资本充足率低于去年，另外渤海银行单位净利润占用RWA和净利润增速等指标都较2021年有所下降；光大银行、民生银行、浦发银行3家银行的资本充足率、中收占比以及单位净利润占用RWA和净利润增速等指标也较2021年有所下降，轻资本运行水平有待提高。（3）其他银行则各有优劣，中信银行净利润增速高于RWA增速，但资本充足率较2021年有所下降；平安银行总资本净额增幅组内最高，但资本充足率较2021年也有所下降；华夏银行资本充足率均高于2021年水平，但单位净利润耗用RWA较高；广发银行虽然资本充足率有所提高，但是净利润增速为负。招商银行总资本净额最高，渤海银行总资本净额和增幅双最低在选取的股份银行中按总资本净额总量区分，大致可分为4组：其中招商银行和兴业银行属于第一梯队，2023年末总资本净额达9000亿以上，其中招商银行总资本净额9278.81亿元，比兴业银行高198.77亿元，但是兴业银行总资本净额2023年增幅达10.71%，比招商银行高4.77%，也高于其他几家银行；浦发银行、中信银行、民生银行、光大银行和平安银行属于第二梯队，净资本总额均在5000亿元以上，其中浦发银行总资本净额本组最大，达到7935.96亿元，平安银行增幅组内最高，达8.36%；第三梯队包括华夏银行和广发银行，总资本净额都在3000亿以上，其中广发银行总资本净额比华夏银行少389亿元，但是增幅比华夏银行高0.47%；第四梯队包括浙商银行和渤海银行，总资本净额都在2000亿元以下，其中渤海银行仅1198.96亿元，且增幅仅0.33%，11家行中排名最后。（1）数据来源：2023年和2021年年报；（2）广发银行总资本净额是集团口径。招商银行资本充足率最高，7家银行资本充足率较上年下降在选取的股份制商业银行中，招商银行资本充足率最高，达17.51%，比第二名兴业银行高3.38%。招商银行与兴业银行资本充足率较高，也与两行在“我国系统重要性银行”分组中处于第三组的位置相匹配，适用0.75%的附加资本要求，高于第二组的0.5%。从增幅看，除广发、华夏、招商和兴业4家银行资本充足率高于2021年水平外，其余7家银行2023年末资本充足率较上年都有所下降，其中华夏银行资本充足率比2021年高0.47%，增幅最大；渤海银行下降1.05%，民生银行下降0.55%，光大银行下降0.43%，浦发银行下降0.41%,中信银行下降0.40%，平安银行下降0.36%。（1）数据来源：2023年和2021年年报；（2）广发银行资本充足率是集团口径。商业银行应大力提升轻资本运营水平，并在保持一定资产扩张、信贷投放以及分红率的水平上，不断提高资本内生能力。“中收占比”和“单位净利润耗用RWA”一定程度可以反应各家的上述两项能力。招商银行中收占比最高，6家银行中收占比低于去年从中间业务收入占比看。招商银行、广发银行、兴业银行和平安银行中间业务收入占比均超过20%,其中招商银行占比28.63%，高于其他银行。另外一个值得注意的情况是，除广发银行、渤海银行和兴业银行中收占比明显高于去年外，6家银行中收占比低于去年，其中平安银行中收占比比去年降低了3.06%，光大银行降低了2.43%，民生银行降低了1.54%，招商银行降低了1.32%，中信银行降低了1.17%，浦发银行降低了0.87%。其余2家银行华夏银行（0.39%）和浙商银行（0.52%）与去年基本持平。（1）数据来源：2023年和2021年年报；（2）占比=中间业务收入/营业收入；（3）渤海银行是集团口径4家银行单位净利润耗用RWA较上年下降，4家银行净利润增速低于RWA增速从单位净利润占用RWA看。招商银行单位净利润耗用RWA最低，仅为41.26，兴业银行次之，达74.69，平安银行为90.94，排第三名，中信银行为99.75，排第四名。光大银行、华夏银行、浙商银行、浦发银行、民生银行、广发银行和渤海等7家银行单位净利润耗用RWA都超过100，分别达104.2、122.02、122.78、123.01、152.16、157.85和173.78。单位净利润耗用RWA低于100的四家分行，2023年耗用水平都低于2021年，其中平安银行降低了11.34%；单位净利润耗用RWA高于100的四家分行，2023年耗用水平都高于2021年，其中渤海银行上升了34.96%，广发银行上升了16.71%，浦发银行上升了9.5%，光大银行上升了5.23%，浙商银行上升了4.45%，华夏银行上升了1.22%，民生银行上升了0.46%。（1）数据来源：2023年和2021年年报；（2）计算口径：RWA/净利润。从净利润及RWA增速对比看。平安银行、招商银行、中信银行、兴业银行净利润增速高于RWA增速，其中平安银行不仅净利润增速达25.67%，高于其他银行，而且比RWA增速高14.25%，优于其他各行；招商银行净利润增速16.99%，比RWA增速高12.73%，仅次于平安银行。渤海银行净利润增速-29.23%，比RWA增速低38.89%；广发银行净利润增速-11.88%，比RWA增速低14.27%；浦发银行净利润增速-3.64%，比RWA增速低9.16%；光大银行净利润增速3.42%，比RWA增速低5.41%，为补充资本2023年光大银行发行了150亿元的二级资本债券，用于充实本行二级资本；华夏银行净利润增速2.19%，比RWA增速低1.25%；民生银行净利润增速仅为2.05%，比RWA增速低0.47%。民生银行、华夏银行2023年通过发债或发行股票补充了资本金。数据来源：2023年和2021年年报2023年外源补充资本金情况表最后，各家银行应针对自身发展模式，积极探索，提高资本使用效率：其中招商银行、兴业银行应继续保持当前的业务结构；而落后的银行应该从资本充足率、中收占比以及单位净利润占用RWA和净利润增速等方面入手，提高资本内生动力；中信银行、平安银行、华夏银行和广发均应重点关注净利润增速，积极压降高风险业务，合理压降贷款承诺等低效资本占业务，达到优化资本充足率及单位净利润耗用RWA等指标的目的。本文系未央网专栏作者:看懂经济 发表，内容属作者个人观点，不代表网站观点，未经许可严禁转载，违者必究！