周一A股早餐汇：多家车企新能源销量亮眼

【行情回顾】1、上周五A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.62%，深成指涨1.02%，创业板指涨1.6%。2、两市成交额9186亿元，北向资金净买入47.94亿元。3、盘面上，PET铜箔、锂电池、代糖、减速器概念股全天活跃；CPO、算力、AIGC、证券板块午后震荡走高。游戏、传媒、电力板块全天陷入调整。两市近4000股上涨。【要闻盘点】宏观新闻1、央行货币政策委员会召开2023年第二季度例会，会议指出，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险；因城施策支持刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作；支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。2、近期，人民币汇率波动引发市场关注。业内专家表示，下半年人民币汇率有望继续在合理均衡水平上保持基本稳定。3、7月1日下午，中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记。4、据路透社30日报道，美荷企图给中国芯片制造商来一套所谓“组合拳”。外交部发言人毛宁在当日回应表示，中方将密切关注有关动向，坚决维护自身的合法权益。行业新闻1、五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出电子行业重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片等电子元器件的可靠性水平。另外，深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升。2、江苏省徐州市推出主城区卖旧房买新房给予补贴政策。按照新政，最高补贴新购商品住房合同价的1.2%。3、央行决定增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元。4、2023年暑运7月1日正式启动，避暑航线也受青睐。中国东航、春秋航空、海航控股暑期计划投放运力超2019年同期。5、据澎湃新闻，机构发布报告显示，6月，百城新建住宅价格延续下降态势，跌幅与5月持平，同时，部分城市挂牌规模持续突破新高，业主价格预期进一步走弱，二手房价格走势受到压制。公司新闻1、比亚迪：新能源汽车本年累计销量同比增长95.78%。2、长城汽车：智能新能源乘用车6月销售26643辆，同比增长110%。3、隆基绿能：6月单晶硅片价格公示 “P型M10 150μm厚度”价格下调超30%。4、先锋新材：拟购买东峰电缆控股权，股票今起停牌。5、保利联合：预计上半年净利润同比增长2592%-3542%。6、中科江南：上半年净利润同比预增51%-81%。7、潍柴动力：预计上半年净利润同比增长50%-70%。8、歌尔股份：上半年净利润同比预减76%-84%。9、特斯拉：Model S/X现车将优惠3.5-4.5万元，Model S现车77.39万元起售。10、网传华泰柏瑞投资总监被带走，公司澄清：传言不实。11、协鑫能科：公司规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站。12、福斯特：公司计划进一步扩大光伏胶膜产能，决定实施“年产2.5亿平方米高效电池胶膜项目”的投资。13、携程集团：7月1日起，全球入职满3年的员工，每新生育一个孩子，将获得每年1万元的现金补贴，发放至孩子满5周岁后终止。【机会参考】21家车企公布6月新能源销量，数据亮眼近日多家车企公布新能源销量，数据亮眼，比亚迪6月新能源销量同比增长89%，理想汽车6月销量同比增长150.12%，埃安6月销量同比增长86.7%，极氪6月销量同比增长146.7%...这些都属于整车制造环节，整车销量好，倒推回去，中游汽车零部件制造企业业绩也不会差，眼下接近中报披露时间窗口，可以关注相关企业业绩表现。相关公司：金钟股份、博俊科技、易实精密等。突发，半导体行业又落地了新一轮政策方面的事件针对近日荷兰宣布将部分光刻机等半导体相关产品纳入出口管制，商务部新闻发言人1日回应称，中方注意到相关报道。近几个月以来，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商。但荷方最终仍将相关半导体设备列管，中方对此表示不满。机构指出，当前国内半导体设备国产化率仍然较低，截止2023年仅为22%，其中薄膜沉积等环节国产化率不到10%。随着国产替代推进，试验线逐步通线，国内设备国产化率将在2023年末快速提升至30%左右，并且未来几年将仍不断提升。在海外限制措施持续出台的背景下，国内加强技术攻关、鼓励国产替代的政策也持续落地。相关公司：北方华创、中微公司、长川科技等。机构看好人形机器人对空心杯电机市场规模的拉动机构指出，人形机器人的手指空间狭小，因而人形机器人手指关节需配备更多小型化且能够输出较大力的电机。属于直流永磁伺服电动机的空心杯电机完美契合人形机器人对应手指关节轻量化、高精度等需求。机构指出，假设特斯拉机器人达到百万台量级、单台成本有望达到19万元，其中单台机器人空心杯电机模组价值量约7200元。空心杯应用领域较高端，设计及制造壁垒高，看好人形机器人这一应用对空心杯电机市场规模的拉动，空心杯电机核心供应商有望充分受益。相关公司：江苏雷利、鸣志电器等。近期多项新技术密集落地①复合集流体/PET铜箔：行业内公司相继获得终端订单。复合铜箔从实验室走向彻底应用历经4年，2019年金美新材料并取得一定实验室效果，2023年行业逐步走向终端落地，2023年行业订单迎来落地，行业前景逐渐明晰。行业进展方面，PET自2023年底至今已经送样大半年，预计年内量产。而PP预计2023年下半年或迎来量产。②磷酸锰铁锂：上周五解读的特斯拉电池升级事件；③钠离子电池：近日工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》出现了2款搭载钠离子电池的车型，这是钠电池首次在乘用车上装车；④光伏HJT：近日太阳井首创的HJT低成本铜制程方案从实验室阶段走向产业化阶段，后续将助力HJT降本，大幅提升了HJT产业化预期。【重要日历】打新日历数据/事件9:45 中国6月财新制造业PMI待定 全国首届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会于7月3-5日召开