可转债申购价值分析：今日（4月18日）天阳转债上市

可转债申购价值分析：今日（4月18日）天阳转债上市。

天阳转债(123184)信息一览

发行状况债券代码123184债券简称天阳转债申购代码370872申购简称天阳发债原股东配售认购代码380872原股东配售认购简称天阳配债原股东股权登记日2023-03-22原股东每股配售额(元/股)2.4108正股代码300872正股简称天阳科技发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)9.75申购日期2023-03-23 周四申购上限(万元)100发行对象1、向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年3月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。2、向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的主承销商自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行发行备注本次发行的天阳转债向股权登记日(2023年3月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,认购金额不足97,500万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。债券转换信息正股价(元)15.46正股市净率2.74债券现价(元)130.00转股价(元)14.92转股价值103.62转股溢价率25.46%回售触发价10.44强赎触发价19.40转股开始日2023年10月09日转股结束日2029年03月22日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)9.75债券年度2023债券期限(年)6信用级别AA-评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司上市日2023-04-18 周二退市日-起息日2023-03-23止息日2029-03-22到期日2029-03-23每年付息日03-23利率说明第一年为0.30%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.50%、第五年为2.30%、第六年为3.00%。申购状况申购日期2023-03-23 周四中签号公布日期2023-03-27 周一上市日期2023-04-18 周二网上发行中签率(%)0.0034中签号末"五"位数32621,51752,82621末"六"位数365838,596252,865838末"七"位数1374318,3374318,5374318,7374318,9374318末"八"位数41681056,91681056末"九"位数071507431,090468832,290468832,321507431,490468832,571507431,690468832,821507431,890468832末"十"位数3837460730,8837460730末"十一"位数07394918318