USDA重磅报告利多，豆菜粕强势涨停！铁矿期货连续回落，后市走势将会如何？

【今日期市盘面概况】整体概况：午盘收盘，国内期货主力合约涨跌不一。菜粕、豆油、豆二、豆粕封涨停板，菜油涨超6%，棕榈油涨近5%，沪锡涨超3%，红枣、鸡蛋、生猪涨超2%。跌幅方面，沥青跌超2%，硅铁、铁矿石、尿素、焦煤跌超1%。资金流向：截至07月03日15:00，国内期货主力合约资金流入方面，螺纹钢2310流入6.28亿，沥青2310流入5.47亿，沪铜2308流入5.4亿；资金流出方面，中证1000 2307流出10.06亿，中证500 2307流出8.67亿，铁矿石2309流出8.47亿。成交量：截至07月03日15:00，国内期货主力合约成交量方面，螺纹钢主力成交215.34万手，PTA主力成交138.84万手，豆油主力成交122.99万手；国内期货主力合约持仓量方面，螺纹钢主力持仓184.46万手，甲醇主力持仓175.94万手，PTA主力持仓168.75万手。板块指数方面：文华商品指数今日收涨1.12%，连续五日上涨。油脂链收涨5.20%，菜粕、豆油、豆二、豆粕封涨停板。软商板块收涨1.45%，棉花、白糖期货均有小幅上涨。煤炭板块收跌0.89%，双焦均有小幅下跌。钢铁板块收跌1.33%，铁矿期货跌幅近2%。【今日热门品种回顾】豆粕主力合约：USDA重磅报告利好，豆粕强势涨停豆粕主力合约收涨5.99%，收盘报价3965元/吨。国泰君安期货表示，今早盘09:30左右，连豆粕期货主力2309合约封住涨停板，主要因6月30日USDA种植面积意向报告大幅下调2023年美豆种植面积。由此，2023年美豆总产量存在收缩可能性，除非美豆单产同比提升4.5%及以上。USDA按照趋势单产预估，2023年美豆单产52蒲/英亩，同比提升5%。该单产目标若能实现，2023年美豆总产量仍有望同比增加。该单产目前能否实现，目前主要看产区天气情况：虽然6月偏干，但7月或改善。短期而言，天气虽改善，但单产能否提升，仍有不确定性，所以豆粕价格偏强。后期若单产提升概率增加，价格偏强格局或有扭转。恒泰期货表示，今日豆类油脂油粕大幅上涨，均触及涨停，豆二、豆粕主力合约逼近6%涨幅，主要是上周五美国农业部发布的报告显示，美国大豆播种面积以及季度库存均低于市场预期，芝加哥大豆期货应声大幅上涨。根据农业部数据，23年美豆种植面积8350万英亩，YOY-5%，低于3月份播种意向面积8750万英亩。这个数据低于市场平均的预期8767.3万英亩。数据的确有争议，但是目前美豆面临天气干旱、优良率低于预期，叠加农业部振奋的数据，短期利多豆类商品走强。棕榈油主力合约：意外利好激励，棕榈随豆油飙升棕榈油主力合约收涨4.86%，收盘报价7720元/吨。华泰期货表示，整体看受印尼调高7月上半月的棕榈油参考价格，外部市场上涨，支持棕榈油期货反弹。国内24度棕榈油基差持续走弱，市场成交清淡，提货一般，长期来看，随着厄尔尼诺的深入，干旱高温对产地影响将逐步放大，一旦棕榈油产量下滑成为事实，油脂价格将会有被进一步推高的可能。国信期货表示，周一BMD毛棕榈油期货连续第三日上涨，基准合约逼近4000令吉关口，主要是受到芝加哥豆油暴涨的支持。美豆油电子盘继续走高，濒临前高。在美豆供给紧张，美豆油产量预期下滑的提振下，国际油脂涨势仍在。国内方面，内盘油脂跟随国际油脂大幅走高，但品种差异化凸显，菜油供给或将大幅减少，则因去库存预期强劲领涨油脂。棕榈油则因马棕油即将进入增产周期，国内到港预期增加下涨势弱于其他油脂，市场涨势仍在进行中，短线偏多操作为宜。铁矿主力合约：政策风险加大，铁矿连续回落铁矿主力合约收跌1.68%，收盘报价819.0元/吨。大有期货表示，上周海外发运量小幅减少，但整体处于高位，国内铁矿石需求旺盛，钢厂生产意愿较强，铁水产量维持高位，铁矿石基本面较强加上宏观利好的刺激，矿价短期走势偏强，但上周五传闻发改委点名几家做多机构，铁矿石价格面临高位监管压力。中长期来看，海外供应增加叠加国内铁水需求下滑铁矿石下半年供需宽松格局基本确立，价格面临回落压力。兴证期货表示，需求端，247家钢厂日均铁水产量246.88万吨，环比增加，在钢厂有利润的情况下，预计铁水高位。库存端，中国45个港口进口铁矿库存为12742万吨，环比降51万吨；日均疏港量308万吨，环比增4.49万吨。综上，高位铁水产量对铁矿价格形成支撑，但整体供需较为宽松，且下游行业预期较差，难以对价格形成较强的上涨驱动。【今日期市热点及未来焦点】