【音频版】2023年7月4日金十期货早餐（周二）

【期货早高峰-音频版】女声普通话版 下载mp3宏观要闻1. 据财政部网站消息，经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。2. 据财新网，6月制造业景气度仍高于临界点，但扩张速度放缓，显示制造业生产经营活动修复减速，市场信心继续回落。7月3日公布的6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.5，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。3. 中国物流与采购联合会数据显示，与上月相比，中国物流业景气指数小幅回升，市场需求有所改善，大部分行业新增需求保持向好趋势。6月份中国物流业景气指数为51.7%，比上月回升0.2个百分点，继续保持在景气区间。4. 据国务院国资委数据显示：1-5月，中央企业完成投资1.7万亿元，同比增长12.5%。其中，固定资产投资（不含房地产）完成1万亿元，同比增长20.4%。5月当月，中央企业完成投资超3800亿元，同比增长19.6%。5. 郑州商品交易所发布公告，就纯碱、短纤、锰硅、硅铁、尿素及苹果等6个期权合约向市场公开征求意见。据此次公布的征求意见稿，纯碱等期权多数合约条款与已上市期权保持一致。（详细内容）全球期货市场异动1. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.01%报1929.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.39%报23.11美元/盎司。 2. 国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.74%，报70.12美元/桶。布油9月合约跌0.6%，报74.96美元/桶。 3. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.74%报1353.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.3%报493.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.69%报640美分/蒲式耳。4. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.78%报8380美元/吨，LME期锌跌0.94%报2365.5美元/吨，LME期镍涨0.7%报20660美元/吨，LME期铝涨0.44%报2161美元/吨，LME期锡涨1.92%报27300美元/吨，LME期铅跌0.21%报2095美元/吨。5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨1.78%，纸浆涨1.22%，乙二醇涨1.04%。黑色系涨跌不一，焦煤跌近1%。农产品多数上涨，豆二涨1.95%，菜油涨1.42%，菜粕涨1.41%，豆粕涨1.39%，豆一跌1.39%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.57%，沪铜涨0.41%，沪铝涨0.36%，不锈钢涨0.27%，沪镍涨0.14%，沪铅跌0.29%，沪锌跌0.35%。 黑色系热点资讯1. 据Mysteel，唐山市空气质量排名持续下滑，市局重点传达7月份攻坚措施。要求从7月1日-7月31日，全市11家A级钢铁企业按照协商减排落实管控措施。B级及以下钢铁企业烧结机停产50%（单台烧结机的采取昼开夜停），高炉等比例降低生产负荷，保证煤气平衡。2. 6月26日—7月2日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2943.9万吨，环比增加266.1万吨。澳洲发运量2059.5万吨，环比增加241.6万吨，其中澳洲发往中国的量1732.2万吨，环比增加184.6万吨。3. 6月26日-7月2日中国47港铁矿石到港总量2428万吨，环比增加60.0万吨；中国45港到港总量2360.1万吨，环比增加110.8万吨；北方六港到港总量为1257.1万吨，环比增加153.9万吨。4. 中钢协数据显示，6月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存924万吨，环比减少32万吨，下降3.3%，库存继续下降；比5月下旬减少107万吨，下降10.4%；比年初增加172万吨，上升22.9%。农产品热点资讯1. 据国家发改委数据显示，截至6月28日，全国生猪出场价格为14.15元/公斤，比6月21日下跌1.46%；主要批发市场玉米价格为2.84元/公斤，比6月21日上升0.71%；猪粮比价为4.98，比6月21日下跌2.16%。2. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1069705吨，较上月同期出口的1122247吨减少4.68%。3. 咨询机构战略谷物（Strategie Grains）最新预测显示，下调欧盟2023年度油菜籽产量预测逾60万吨至1980万吨，因此前欧盟北部地区天气干旱，但仍较去年高约40万吨。预计欧盟2023年大豆产量维持在300万吨不变。4. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年6月1-30日马来西亚棕榈油单产减少4.01%，出油率减少0.1%，产量减少4.5%。5. 据央视新闻，当地时间7月2日，美国伊利诺伊州芝加哥地区遭遇罕见强降雨。截至当天中午，多地降雨量达到甚至超过152毫米。美国国家气象局在多个县发布洪水警报。6. 据Mysteel调研显示，截至2023年6月30日（第26周），全国重点地区棕榈油商业库存约56.46万吨，较上周增加7.57万吨，增幅15.48%；全国重点地区豆油商业库存约100.74万吨，较上次统计增加2.07万吨。7. 据国家发展改革委监测，6月26日~30日当周，全国平均猪粮比价低于5：1，生猪价格进入过度下跌一级预警区间，国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作。8. 牧原股份在投资者互动平台表示，公司5月份生猪养殖完全成本已下降至14.9元/kg左右。其中生产成绩提升贡献0.2元/kg左右，料价下降贡献0.1元/kg左右，期间费用下降贡献0.1元/kg左右。9. 美国农业部周一公布数据显示，截至2023年6月29日当周，美国大豆出口检验量为250055吨，前一周修正后为146006吨，初值为141158吨。美国对中国（大陆地区）装运5801吨大豆。前一周美国对中国大陆装运6172吨大豆。10. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至7月2日当周，美国大豆开花率为24%，去年同期为15%，此前一周为10%，五年均值为20%；优良率为50%，市场预期为52%，此前一周为51%，去年同期为63%；结荚率为4%，去年同期为3%，五年均值为2%。11. 据美国农业部（USDA）报告显示，5月美国大豆压榨量为568.0万吨（合计1.89亿蒲式耳），上月为561.0万吨（合计1.87亿蒲式耳），去年同期为543.0万吨（合计1.81亿蒲式耳）；5月美国豆油产量为22.3亿磅，较上月下滑1%，较去年同期增长5%。能源化工热点资讯1. 马来西亚国家石油公司（Petronas）周一公布的一份价格文件显示，6月装运的马来西亚原油(MCO)官方售价设定为每桶80.60美元，低于5月的83.35美元。MCO等级原油包括Labuan、Miri、Kikeh和Kimanis原油。2. 据沙特通讯社报道，除了欧佩克+同意的现有限制措施之外，沙特自愿减产100万桶/日的减产措施将持续到8月，并可能进一步延长。随后，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将自愿在8月份减少50万桶/日的供应。金属热点资讯1. Mysteel统计2023年6月30日中国精炼镍27库社会库存减少1138吨至10061吨，降幅10.16%，保税区库存减少50吨至5250吨。同期LME库存亦有所减少，全球镍显性库存回归下降趋势，整体库存仍处于历史低位。2. 近日四川乐山等地区出现限电的情况，SMM调研四川省内多家电解铝厂获悉，目前省内电解铝企业持稳运行，暂未出现限电或减产的情况，据SMM数据显示，四川省内共有约有120万吨电解铝产能，目前省内运行产能持稳在102万吨附近。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1.基本面和宏观的提振下，国内油脂油料板块大概率偏强运行光大期货分析指出，周一豆粕、豆二、菜粕均涨停，种植面积报告打开了油脂油料价格上行想象空间。逻辑在于，美豆经历最干6月，产区干旱面积增加至63%。7月上旬有零星下降。市场预期厄尔尼诺下美豆7月下半月到8月降水增加，但目前看能否如期存在变数。这意味着美豆单产大概率下调，那么美豆从丰产预期变成减产预期。宏观方面，乐观氛围继续提振市场，基于美联储加息放缓的预期和国内政策的期待。 在基本面和宏观的提振下，国内油脂油料板块大概率偏强运行，也就是价格上方还有空间。操作上，单边多头思路，考虑到盘面波动幅度或加大，建议轻仓参与。2.锡价大幅上涨，基本面有何亮点？新湖期货表示，近日国内外锡价大幅上涨，人民币贬值则使得内盘涨幅尤甚。锡价大涨与近期多方面因素有关。 一方面与国内政策面预期较强，6月29日国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。另一方面，近日国内有收储传言，叠加缅甸佤邦禁矿日期临近，加剧供应收缩的担忧。此外近期海外挤仓情况严重，LME锡现货合约升水飙升，升水一度攀升至1500美元/吨，近日虽然有所回落，但仍在670美元/吨以上高位。诸多因素推升近期锡价。 短期一系列利多因素刺激锡价走强，但当前供需基本面不佳、高库存的压力仍存，不排除收储如被证伪价格高位回落的可能。追高需谨慎。近日重要期货数据和事件一览1. 7月4日，因美国独立纪念日假期，ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间05日01:30结束；CME旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间05日03:30结束；美国ICE原糖、棉花、CBOT农产品交易休市一日。2. 7月5日，印尼棕榈油协会（GAPKI）公布5月份印尼棕榈油供需数据，此前印尼公布4月棕榈油出口量为213万吨，产量减至452万吨，库存为363万吨，关注5月印尼棕榈油产量及库存变化。