周三A股早餐汇：高考后经济之旅游旺季到来

【行情回顾】1、昨日A股三大股指集体收涨，截至收盘，沪指涨1.23%，深证成指涨0.97%，创业板指涨0.26%。2、两市成交额达8411亿元，北向资金净卖出25.96亿元。3、盘面上，房地产板块活跃、装修建材等相关板块走强，此外，旅游酒店、船舶制造、家用轻工、教育、纺织服装、石油、6G、氢能源概念等板块涨幅居前；电力、半导体、CPO概念等板块跌幅居前。两市超4200只个股上涨【要闻盘点】宏观新闻1、国务院总理李强27日上午在天津出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞。李强表示，从今年来的情况看，中国经济回升向好的态势明显，一季度同比增长4.5%，预计二季度增速将快于一季度，全年有望实现5%左右的预期增长目标。2、外交部发言人毛宁主持6月27日的例行记者会。会上有记者对美财长耶伦7月初是否将访华提问，毛宁表示，中美就各层级的对话和交往保持着沟通，关于你提到的具体的访问，建议向中方的主管部门询问和了解。3、俄罗斯国防部当地时间6月27日表示，瓦格纳准备移交重型军事装备。俄罗斯联邦安全局称，一项关于武装叛乱的刑事案件已结案。行业新闻1、住房和城乡建设部部长倪虹指出，要为人民群众建造好房子，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障。2、工信部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》，其中提出，率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。3、江苏省连云港市住房和城乡建设局发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知。通知明确，购买首套住房公积金贷款首付比例最低降至20%。4、近期，深圳乐有家研究中心整理了2020年至2023年上半年深圳各区二手房价格变化数据，对比发现，三年来购房门槛降低近百万，当前深圳二手房均价对比2020年下降了5.8%。5、北京发改委价格监测中心表示，预计6月，汽车等制造业和房地产业用钢需求将继续回落，叠加原料价格的支撑作用进一步减弱，全市钢材价格仍将面临下行压力。6、据每经，近日业内传出消息，晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能、协鑫集成、通威股份、正泰新能、东方日升、一道新能9家龙头光伏企业经过充分讨论及表决后，一致达成中版型72片或66片组件标准尺寸为2382*1134。东方日升相关工作人员表示确有其事，主要是为了未来不会有“尺寸乱象”的问题，对整个光伏行业都属于利好。晶科能源、晶澳科技、协鑫集成方面的相关工作人员表示并不清楚。公司新闻1、贵州茅台：控股股东增持计划已实施完毕。2、华脉科技：公司业务侧重于通信基础设施方面，不涉及人工智能。3、龙芯中科：多名股东拟减持合计不超过13.17%股份。4、三七互娱：因涉嫌信披违法违规收到立案告知书。5、露笑科技：上半年预盈1.1亿元–1.3亿元，同比扭亏。6、中马传动：公司生产不涉及机器人概念，产品没有应用于机器人。7、新华网：刘健辞去公司董事长职务。8、天赐材料：公司拟通过德州天赐在德克萨斯州建设年产20万吨电解液项目。9、南方传媒：子公司因涉嫌传播虚假信息收到立案告知书。10、桂东电力：公司水电厂所属流域来水量同比下降火电煤价同比上涨，预计将对业绩产生影响。【机会参考】"高考后经济"之旅游旺季到来随着中高考陆续结束，各大院校将迎来假期，暑期旅游将迎来旺季。各平台暑期旅游预订数据同比大幅增长，据携程数据显示，从目前预订趋势看，今年暑期市场热度有望全面超过 2019 年同期，其中亲子游更是成为绝对主力，暑期亲子订单量同比去年增长超过7倍。去哪儿平台大数据显示，近一周订暑期出行的机票预订量显著增长，环比增长2.2倍。另外，多个热门旅游景区也针对学生推出相关优惠政策。旅行社、酒店龙头等旅游标的近期可关注。相关公司：西域旅游、西藏旅游、曲江文旅、丽江股份等。半导体设备订单爆增，二季度业绩有望高增半导体设备短期主要关注两方面，一看海外动向，二看是中报业绩。当前国内半导体设备国产化率截止2023年仅为22%，随着国产替代推进，国产化率将在2023年末快速提升至30%左右，并且未来几年将仍不断提升；此外板块的二季度业绩有望继续维持高增长，2023年一季度，统计A股15家半导体设备企业合计净利润同比增长105.5%。订单方面，15家半导体设备企业合同负债同比+56.7%，在手订单充足。根据在手订单推测，二季度各厂商业绩大概率将普遍保持50%以上的同比增速。相关公司：中微公司、北方华创、拓荆科技等。华为盘古大模型将迎重大升级华为开发者大会2023（Cloud）大会将于7月7日在东莞拉开帷幕，主题演讲议程正式公布，华为云盘古大模型将迎来重大升级。国金证券认为，盘古大模型采用兼顾架构，在预训练阶段沉淀了大量的通用知识，能够同时完成理解与生成任务，使得大模型有能力支持行业知识库和数据库的嵌入，对接行业经验。盘古大模型相当于各个行业AI通用的“轮子”，助力各行各业加速智能化转型。相关公司：智洋创新、梅安森等。【重要日历】9:30 中国5月今年迄今规模以上工业企业利润年率14:00 GPT产业联盟成立大会21:30 美联储主席鲍威尔受邀在欧洲央行中央银行论坛参加政策小组讨论待定 国内成品油调价待定 字节·火山引擎大模型即将开启，将推出类ChatGPT产品待定 民生证券具身智能与机器人重磅论坛6月28-30日 2023年RCEP经贸合作高层论坛6月28-30日 2023 MWC 上海世界移动通信大会