周二A股早餐汇：人形机器人后期三起催化事件

【行情回顾】1、昨日三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨1.31%，深证成指涨0.59%，创业板指涨0.6%。2、两市成交额逾1万亿元，北向资金净买入26.85亿元。3、盘面上，酒店餐饮、旅游、汽车、保险、民航、酿酒、煤炭等板块走强；机器人概念、人脑工程、AIGC等概念以及通用机械、通信设备等板块走弱。两市超3000只个股上涨。【要闻盘点】宏观新闻1、商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，8月1日起，未经许可，不得出口。2、据财政部，经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。根据美国财政部当地时间7月2日声明，耶伦将于访华期间提出“负责任地管理”两国关系的必要性。3、据一财，多家银行网点纷纷下调了美元存款产品的利率报价，从最高4.3%降低至2.8%，原本5万美元以上、年利率4.3%的产品已被取消。行业新闻1、据多名直接了解苹果Vision Pro设备制造过程的人士对媒体透露，苹果已被迫大幅下调了明年Vision Pro的产量预测。2、沙特把最新的减产决定延长一个月至8月底，日产量将保持在900万桶；俄罗斯将在8月份自愿减少50万桶/日的石油供应量。3、据国家发展改革委监测，上周，生猪价格进入过度下跌一级预警区间，国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作。4、唐山市要求7月全市11家A级钢铁企业按照协商减排落实管控措施，B级及以下钢铁企业烧结机停产50%。5、国资委：发电企业要应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应，电网企业要坚决守住民生用电和安全生产底线。6、一位接近审议的官员透露，日本考虑年内制定AI使用规则，或采取比欧盟更柔和立场。7、国家知识产权局发布关于开展知识产权服务业集聚发展区建设优化升级工作的通知，通知提出，建设一批影响力大、示范效应显著、对周边乃至全国范围辐射带动作用明显的示范区、试验区。公司新闻1、汤臣倍健：预计上半年净利润同比增长30%-50%。2、淳中科技：公司自研芯片项目目前进展顺利，不存在流片失败或其他重大利空。3、万达电影：预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元，同比扭亏为盈。4、中远海控：预计上半年净利润同比减少约74.47%。5、方正电机：拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作。6、华辰装备：实控人拟减持不超10%股份引入长期合作伙伴。7、三七互娱：上调回购公司股份价格上限至47元/股。【机会参考】人形机器人后期三起催化事件人形机器人往后三重催化剂：7月世界人工智能大会、傅利叶机器人发布；8-9月特斯拉AI DAY。今年机器人行情的演绎，基本面逻辑是是AI大模型取得突破+特斯拉发包量产在即。AI大模型解决了机器人认知和任务分解能力问题；国金证券分析，今年5月开始，产业链相关公司陆续拿到B、C样发包，C样之后，预计特斯拉第一代Optimus产品和技术基本定型，量产发包也不会远。国内看，预计优必选等头部人形机器人企业年内出产品。边际上看，后续下半年C样落地、明年量产发包，板块催化是持续的。相关公司：东方通信、联诚精密、博杰股份等。光伏产业又一重大技术变革方向——商用尺寸钙钛矿组件近日，经全球权威机构TUV-SUD检测认证，极电光能在0.72m钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率，这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。市场人士指出，钙钛矿电池具有高理论转换效率和较大降本潜力空间，有望成为光伏产业又一重大技术变革方向，目前正处在从实验室迈入产业化阶段的关键发展时期，相关钙钛矿电池领先企业及关键设备供应商有望迎来快速发展期。相关公司：京山轻机、帝尔激光等。多地用电负荷持续走高，虚拟电厂迎来投资建设热潮国家气候中心预测，今年7-8月，我国华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地还将出现阶段性高温过程。中电联方面介绍，若出现长时间大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2023年增加1亿千瓦左右。券商人士指出，在新型电力系统加速建设的背景下，虚拟电厂作为协调分布式资源参与电力交易和需求响应的重要调节手段，受益于产业政策和电网需求不断加码，有望迎来行业快速发展。相关公司：协鑫能科、深南电A等。中科院发布世界首颗AI全自动设计CPU中科院计算所等机构用AI技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的CPU芯片——启蒙1号，电路规模比目前GPT-4所能设计的电路规模大了4000倍，性能堪比Intel 80486SX CPU。机构表示，2018年至今，AI训练+推理段模型需求催生AI服务器海量需求，AI服务器销量增加将拓宽上游核心零部件的增量市场，尤其是AI芯片（GPU、ASIC和FPGA）、存储器、固态硬盘等。相关公司：四川长虹、中国长城等。【重要日历】