【音频版】2023年7月6日金十期货早餐（周四）

【期货早高峰-音频版】女声普通话版 下载mp3宏观要闻1. 由中国物流与采购联合会调查、发布的2023年6月份中国大宗商品指数（CBMI）为102.8%，指数连续两个月上升，本月较上月上升2.1个百分点。6月份国内大宗商品市场呈现 “供需双旺、稳中向好”的特征。2. 7月5日公布的2023年6月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得53.9，较前月回落3.2个百分点，已经连续六个月位于扩张区间，不过为六个月次低，仅高于2023年1月。3. 据21财经，日前，市场流传近几个月来多家国有大型银行已开始向符合要求的地方政府融资平台新增25年期的贷款，现行大多数企业贷款为10年期。部分贷款在前四年暂免支付利息或本金，不过利息将在之后累计。对于该传言，记者从多位接近大行人士处了解到，该传言不实。4. 美联储会议纪要显示，几乎所有官员预计2023年将有更多的利率上调；官员们维持对2023年“温和”衰退的预测；一些人支持加息，但最终决定暂停；支持加息的人士指出劳动力市场非常紧张，经济势头超出预期，没有证据表明通胀会逐渐回归2%的目标。一些与会者表示他们支持或可能支持将目标利率上调25个基点；所有与会者一致认为保持紧缩立场是适当的。6月会议后发布的预测显示，18位美联储官员中仅有2位认为不再需要加息。全球期货市场异动1. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.35%报1922.7美元/盎司，COMEX白银期货涨1.01%报23.345美元/盎司。2. 国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.92%，报71.83美元/桶。布油9月合约涨0.41%，报76.56美元/桶。3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.44%报8322.5美元/吨，LME期锌跌2.36%报2354美元/吨，LME期镍涨3.33%报21190美元/吨，LME期铝跌1.41%报2137美元/吨，LME期锡涨0.88%报27560美元/吨，LME期铅跌1.31%报2065.5美元/吨。 4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.24%报1350.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.15%报494.25美分/蒲式耳，小麦期货涨4.95%报673.5美分/蒲式耳。5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍下跌，苯乙烯跌0.82%，纸浆跌0.7%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.52%，焦煤涨1.06%，铁矿石涨近1%。农产品多数下跌，豆一跌1.52%，菜油涨1.22%。基本金属多数收涨，沪镍涨3.92%，沪锡涨2.18%，不锈钢涨0.71%，沪铅涨0.26%，沪铜涨0.07%，沪铝跌0.17%，沪锌跌1.29%。 黑色系热点资讯1. 据Mysteel跟踪了解，目前唐山钢企烧结限产维持30%-50%的限产比例，烧结库存均较为充裕，库存基本维持在8-20天左右，暂对高炉生产无影响。2. 截至07月05日当周，找钢网库存分析：建材厂库317.54万吨，周环比减10.15万吨，降3.10%；年同比减117.53万吨，降27.01%。建材表需339.56万吨，周环比增27.09万吨。3. 一份业内调研数据显示，截至5月全国保交楼项目交付比例已达34%，其中华南地区交付比例达56%，华东地区40%，较低的西南和华中地区分别为15%和16%。有出险房企人士表示，自政策加大力度保交楼以来，有可喜之处也有现实困难，一方面纾困资金推动了部分项目切实复工、交付，但那些“资不抵债”的项目，拿不出充足抵押物申请借款。4. 花旗表示，不确定的钢铁前景可能使铁矿石价格承压，维持对未来3个月铁矿石的目标价为每吨100美元。5. 据Mysteel，7月河钢硅铁招标定价7250元/吨，较上月下降50元/吨，6月定价7300元/吨，7月招标数量2640吨，6月招标数量2236吨，较6月增加404吨。6. 中钢协公布的数据显示，2023年6月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2246万吨、生铁2028.68万吨、钢材2306.47万吨。其中粗钢日产224.6万吨，环比下降0.74%，同口径相比去年同期增长7%，同口径相比前年同期下降0.77%。7. 据Mysteel，针对近期市场传出“受能耗影响及大运会环保要求，长流程限产20-50％。短流程每天生产控制在9小时左右”的传闻。据悉，部分钢厂已收到相关口头限电通知，多数企业暂未明确限产计划。农产品热点资讯1. 据彭博调查显示，马来西亚棕榈油6月库存可能增至4个月以来最高水平，因产量维持高位，出口持续低迷。其中，马来西亚2023年6月棕榈油库存料为187万吨，较5月的169万吨增加11%，同比增加13%。2. 国家粮油信息中心发布7月《油脂油料市场供需状况月报》，预测2023/2023年度我国棕榈油进口量570万吨，比上年度的439万吨增加131万吨；预测2023/2023年度我国豆粕新增供给量7631万吨，同比增加346万吨，其中豆粕产量7627万吨。3. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-5日棕榈油出口量为217579吨，上月同期为97025吨，环比增加124.25%。4. 截至6月底，广西累计销糖411.63万吨，同比增加30.56万吨；产销率78.1%，同比提高15.83个百分点；工业库存115.4万吨，同比减少115.47万吨。其中6月份单月销糖37.19万吨，同比减少7.43万吨。5. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，预计巴西大豆出口在7月份将达到944万吨，而去年同期为700万吨；预计巴西玉米出口在7月份达到634万吨，而去年同期为563万吨；预计巴西豆粕出口在7月份将达到225万吨。6. 根据河北省水利厅的消息，受降水偏少、气温偏高影响，河北省部分地区出现不同程度旱情。目前，河北省在田作物受旱面积1065万亩，已启动干旱防御Ⅳ级应急响应。能源化工热点资讯1. 据隆众资讯，截至7月5日，中国甲醇港口库存总量86.18万吨，较上周增加0.44万吨。其中，华东地区去库，库存减少0.25万吨；华南地区累库，库存增加0.69万吨。2. 沙特能源大臣表示，沙特减产是因为市场需求以及欧佩克+对即时需求的预期。俄罗斯石油减产意义重大，因为它影响到出口。俄罗斯自愿削减（石油）出口，而不是被强制削减。欧佩克+将采取一切必要措施来支持市场。3. 阿联酋能源部长Suhail Al Mazrouei表示，该国目前不会进一步自愿削减欧佩克+的石油产量。阿联酋为欧佩克+的供应限制做出了“足够的”贡献，该国目前的产量与400万桶/日的全部产能之间存在巨大差异，据一项调查，上月该国的产量录得307万桶/日。金属热点资讯1. 中国汽车工业协会根据重点企业周报数据推算：2023年6月汽车销量250.58万辆，环比增长5.22%，同比增长0.14%；2023年上半年汽车销量1312.27万辆，同比增长8.84%。2. 乘联会初步统计，6月1-30日，乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%，环比增长9%；今年以来累计零售952.8万辆，同比增长3%。6月新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%。3. 花旗对铜价保持谨慎态度，预计在2024年第一季度平均为每吨8000美元，未来三个季度平均为每吨8000美元，交易区间可能在每吨7500美元至8500美元之间。4. 伦敦金属交易所周三表示，从7月24日起，将所有交易场所铝和铜直接合约的每日价格限制从15%降至12%；将所有交易场所的铝和铜现货合约的每日价格限制从15%降低到12%。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1.尿素上涨行情止步7月，未来怎么看？光大期货分析指出，7月以来，尿素终结了此前的反弹趋势，价格不断回落。具体来看，近期部分尿素装置开始检修，开工率有所下滑，日均产量降至16.5万吨附近，但仍处于相对高位，供应压力依然存在。而需求方面，出口利润倒挂持续抑制尿素出口，外需表现不佳，或将进一步向内需转化，不过华北、华中夏耕结束，农业需求在7月中旬步入尾声，同时临沂与宁陵地区复合肥厂全面停车，工业需求难有转机，内需同样难以承接供应增量。随着此前价格的上涨以及下游补库的推进，市场成交节奏已明显放缓，尿素在下游补库结束后仍将面临较大的供应压力，价格仍有下行的可能。2. 近期钢价重心持续上移，三季度能否走出趋势行情？兰格钢铁网分析指出，现阶段钢材库存压力不是很大，即便钢材价格上涨，所遭遇的抛售压力也不是很大，有利于钢材市场的平稳运行。今后钢材市场运行的最大压力还是来自于钢铁产能的过多释放，因为只要钢材价格回升到盈利较多阶段，钢铁企业就会积极增产，这将对钢市形成压制。展望三季度钢材市场行情，宽幅震荡格局之下底部将会抬升，还可以高看一线。6月份有可能是全年钢材市场行情的拐点。近日重要期货数据和事件一览1. 7月6日20:15，美国6月ADP就业人数。市场预计本次ADP就业人数将降至22.8万人，前值为27.8万人。7月6日20:30，美国至7月1日当周初请失业金人数。美国上周初请失业金人数意外下降，显示就业市场持续走强。美国劳工部数据显示，截至6月25日当周初请失业金人数经季节调整后减少2.6万人，至23.9万人。一些经济学家认为，初请失业金人数高于28万才意味着就业增长明显放缓。关注本次数据失业情况。2. 7月6日21:45，美国公布6月Markit服务业PMI终值、6月Markit综合PMI终值，22:00美国公布6月ISM非制造业PMI。5月ISM非制造业PMI为50.3，低于预期52.3；5月Markit服务业PMI终值为54.9，低于预期55.1。3. 7月7日4:30，美联储公布截至7月5日当周美联储资产负债表规模。此前美联储资产负债表持续萎缩，美联储主席鲍威尔称美联储资产负债表的缩减过程非常有序。关注实际美联储资产负债表规模变化情况。