【音频版】2023年7月7日金十期货早餐（周五）

【期货早高峰-音频版】女声普通话版 下载mp3宏观要闻1. 中国物流与采购联合会6日公布6月份全球制造业采购经理指数。6月份全球制造业采购经理指数为47.8%，较上月下降0.5个百分点，连续4个月环比下降。全球制造业采购经理指数已连续9个月低于50%，再次创出自2020年6月以来的阶段新低。2. 据塔斯社消息，白俄罗斯总统卢卡申科表示他准备调解乌克兰和平谈判，乌克兰和平谈判可能在秋季开始。3. 7月6日，摩根士丹利官微宣布，其在国内的全资子行，摩根士丹利国际银行（中国）有限公司，近期已获得中国银保监会广东监管局的正式批复，同意其开办普通类衍生产品交易业务。4. 2023年7月6日下午，美国财政部部长珍妮特·耶伦乘机抵达北京。经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。5. 国务院总理李强7月6日下午主持召开经济形势专家座谈会，李强指出，我国正处在经济恢复和产业升级关键期，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。要围绕稳增长、稳就业、防风险等，抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。6. 据中国证券报，7月以来，江苏银行、厦门国际银行等部分银行宣布下调存款利率，调降幅度不一，且同一银行各地区分行略有差异。不仅定期存款利率，大额存单、美元存款、增额终身寿险等被认为“高利率”的产品亦宣布降低利率，或释放出进一步调降利率的信号。全球期货市场异动1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.53%报1916.9美元/盎司，COMEX白银期货跌2.08%报22.915美元/盎司。2. 国际油价表现分化，美油8月合约涨0.17%，报71.91美元/桶。布油9月合约跌0.12%，报76.56美元/桶。3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.5%报8277美元/吨，LME期锌涨0.64%报2372.5美元/吨，LME期镍跌0.22%报21160美元/吨，LME期铝跌0.58%报2130美元/吨，LME期锡涨2.85%报28420美元/吨，LME期铅跌0.7%报2051.5美元/吨。4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.94%报1342.25美分/蒲式耳；玉米期货涨2.89%报507.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.6%报656.75美分/蒲式耳。5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，橡胶涨1.42%，纸浆跌1.16%，燃油跌1.08%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，菜粕涨2.61%，棕榈油跌1%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.48%，沪锌涨0.9%，沪镍涨0.65%，沪铝跌0.14%，沪铜跌0.32%，沪铅跌0.35%，不锈钢跌0.51%。黑色系热点资讯1. 据冀中能源公众号消息，继7月1日，冀中能源段王煤业友众矿通过国家一级安全生产标准管理体系验收后，7月4日，从山西省能源局传来好消息，该矿产能核增项目正式获得批复，生产能力由90万吨/年核增至120万吨/年。2. 据Mysteel，截至7月6日当周，产量连续三周增加，社库连续两周增加，表需由降转增，厂库由增转降。螺纹产量277.20万吨，较上周增加0.69万吨，增幅为0.25%；螺纹表需269.33万吨，较上周增加13.56万吨，增幅5.30%。3. 为保障成都大运会电力供应，四川钢铁生产企业陆续进行压减能耗，部分长流程钢厂计划限电20%～30%，具体时间待定，短流程钢厂中4家钢厂于7月6日陆续从日产12—17小时压产至日产9小时，目前川内建筑钢材日产5.1万吨，螺纹钢产能利用率61%，较昨日下降9%。4. 石家庄个别钢厂对湿熄焦炭采购价格统一上调50元/吨、干熄焦炭采购价格统一上调60元/吨，2023年7月7日零点执行。5. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-33元/吨；山西准一级焦平均盈利-51元/吨，山东准一级焦平均盈利6元/吨，内蒙二级焦平均盈利-107元/吨，河北准一级焦平均盈利-12元/吨。农产品热点资讯1. 据预报，7月6—9日，西南中部东部、黄淮南部、江淮、江南北部、东北中部南部及湖北大部、陕西东南部等地将有一次强降雨过程。水利部于7月6日13时针对江苏、安徽、湖北、重庆、贵州省（直辖市）启动洪水防御Ⅳ级应急响应。2. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，7月2日-7月8日期间，巴西大豆出口量为277.67万吨，上周为335.57万吨；玉米出口量为148.37万吨，上周为59.84万吨。3. 今年迄今，泰国降雨量较去年同期水平低28%，厄尔尼诺天气系统的形成可能会造成降雨量在未来两年进一步减少。Czarnikow Group预测，泰国今年的糖产量将三年来首度下降，或降至2009/2010年度以来的次低水平。4. 马来西亚棕榈油局主席表示，今年厄尔尼诺现象可能对棕榈油产量影响不大。马来西亚棕榈油产量不太可能大幅增长。马来西亚棕榈油产量在未来几个月将保持上升趋势。5. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚6月1-30日棕榈油产量预估减少7.39%，其中马来半岛减少7.97%，马来东部减少6.53%，沙巴减少6.51%，沙捞越减少6.58%。6. 据航运机构Williams发布的最新数据显示，截至7月5日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量从此前一周的88艘下降至82艘。港口等待装运的食糖数量从此前一周的407.7万吨下降至389.42万吨。7. 据中国糖业协会数据，截至2023年6月底，本制糖期全国共生产食糖897万吨，比上个制糖期减少59万吨。全国累计销售食糖688万吨，同比增加86万吨；累计销糖率76.6%，同比加快13.7个百分点。8. USDA最新干旱报告显示，截至7月4日当周，约60%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为63%，去年同期为22%。9. 经济合作与发展组织和联合国粮食及农业组织联合发布《2023-2032农业展望》报告。报告显示，预计未来十年全球农业和粮食产量将继续增长，但增速会低于前十年的水平。10. 据外媒调查的预期值，截至2023年6月29日当周，预计美国2023/2023市场年度大豆出口净销售介于10-35万吨；2023/2024市场年度大豆出口净销售为0-40万吨；预计美国2023/2023市场年度玉米出口净销售介于0-50万吨。2023/2024市场年度玉米出口净销售为0-5万吨。11. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至6月30日，美棉ON-call未点价卖出订单57072手，环比减少2692手；未点价买入订单56892手，环比减少1889手；ICE棉花期货盘面2023/23年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为0手，环比减少1340手。能源化工热点资讯1. 据隆众资讯，截至7月6日，周内纯碱整体开工率83.84%，环比下降6.46%。周内纯碱产量56.02万吨，环比下降4.32万吨，下降7.16%。本周国内纯碱厂家总库存39.58万吨，环比下降3.27万吨，下降7.63%。2. 梅雨季玻璃需求表现淡稳，采购意愿较弱，而供应缓慢增加，库存连续累积。截止7月6日，全国浮法玻璃样本企业总库存5589.7万重箱，环比增加0.28%或15.82万重箱，同比减少30.89%，折库存天数24天，较上期持平。3. 据新加坡企业发展局（ESG），截至7月5日当周，新加坡燃油库存增加17.7万桶，达到2057.1万桶的三周新高。新加坡轻质馏分油库存下降104.6万桶，至1358万桶的近七个月低点。4. EIA数据显示，截至6月30日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少145.8万桶至3.472亿桶，降幅0.42%。美国原油出口减少143.7万桶/日至390.1万桶/日。金属热点资讯1. 据路透援引消息人士，中国主要铜冶炼厂将2023年第三季度铜精矿加工的处理和精炼费用（TC/RCs）分别定为每吨95美元和每磅9.5美分，为2017年第4季度以来最高。2023年第二季度分别为每吨90美元和每磅9.0美分。2. 商务部新闻发言人束珏婷表示，出口管制不是禁止出口，符合相关规定的将予以许可。中国政府依法对镓、锗相关物项实施出口管制，不针对任何特定国家。在发布公告前，中方已经通过中美、中欧出口管制对话渠道进行了预先通报。3. 美联储洛根表示，在6月份的政策会议上有加息的理由，这番言论重申了她的观点，即需要进一步加息，为依然强劲的经济降温。4. 拥有“小非农”之称的美国6月ADP就业人数暴增49.7万人，较预期的22.8万人翻倍！为自去年2月以来最大的月度涨幅，并远超前值的27.8万人。在面向消费者的服务业的带动下，6月份企业创造的就业岗位大幅增加。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1.沪镍强势反弹，还可以追多吗？光大期货分析指出，基本面来看，镍供应压力仍存，俄乌冲突是否会俄镍的贸易流向，另外菲律宾镍矿出口一般在8-9月达到年内峰值，同时中国和印尼计划内产能增速较高，后期将继续制约沪镍反弹高度。需求亮点来自于新能源汽车，6月新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%；今年以来累计零售305.9万辆，同比增长36%。需求环比升温，支撑硫酸镍价格。整体来看，沪镍大涨可持续性不强，建议谨慎追多。2. 收储传言再起，橡胶牛市要启动了吗？新湖期货分析指出，尽管天胶基本面并不理想，国内库存极高。后期由于需求不佳，供应进入季节性旺季，库存还将继续走高。但是天胶市场炒作题材较多：一方面收储传言再起。另一方面泰国官员表示，今年季风季节的全国降雨量可能比平均水平低10%。厄尔尼诺气候模式的出现可能会导致未来两年降雨量进一步降低。泰国是全球最重要的产胶国，严重干旱容易导致天胶减产。另外，由于去年受到浓乳分流的影响全乳胶产量较低，因此RU2309合约仓单较少。今年09合约交割前，9-1价差将强于往年。如果有多头愿意在09合约上接货，也可能导致行情剧烈波动。建议空头暂时回避，9-1正套可继续持有。今日重要期货数据和事件一览1. 7月7日16:00，中国公布6月外汇储备。此前公布数据中国4月外汇储备公布值为32048亿美元，5月外汇储备公布值为31765.1亿美元，关注中国外汇储备变动情况。2. 7月7日16:00，FAO公布全球6月粮农组织食品价格指数，此前粮农组织食品价格指数2023年5月平均为124.3点，环比下降2.6%，与2023年3月的历史高点相比下跌22.1%，关注该指数能否止跌。3. 7月7日20:30，美国公布6月份非农就业和失业率数据。机构预计本次非农就业人数将降至22.5万人，前值为33.9万人，而预计失业率则维持在3.7%不变。