周五A股早餐汇：时隔七年官宣形成厄尔尼诺条件

【行情回顾】1、昨日三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.54%，深证成指跌0.55%，创业板指跌0.91%。2、两市总成交额逾8100亿元，北向资金合计净卖出13.44亿元。3、盘面上，房地产板块午后走强；储存芯片、CPO、无人驾驶等概念以及养殖业、汽车类板块逆市走强；有色板块走势分化；另外，锂矿、稀土永磁等概念以及医药、日用化工、钢铁等板块走弱。两市超2700只个股下跌【要闻盘点】宏观新闻1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平6日视察东部战区机关，习近平强调，锚定建军一百年奋斗目标，努力开创战区建设和备战打仗工作新局面。2、中共中央政治局常委、国务院总理李强7月6日下午主持召开经济形势专家座谈会，李强指出，要围绕稳增长、稳就业、防风险等，抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。3、2023年7月6日下午，美国财政部部长珍妮特·耶伦乘机抵达北京。4、7月6日下午，商务部例行记者会上，有媒体提问：中方对镓、锗实施出口管制出于什么考虑？商务部新闻发言人束珏婷表示，镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法。需要指出的是，出口管制不是禁止出口，符合相关规定的将予以许可。行业新闻1、商务部新闻发言人束珏婷在会上表示，近期，商务部会同相关部门在深入调研基础上，起草了促进家居消费政策文件，将于近日正式印发。2、昨日工信部副部长徐晓兰表示，加快研究制定人工智能产业政策，加大人工智能技术创新攻关力度。3、针对有媒体报道ASML试图规避荷兰新销售许可禁令，面向中国市场推出特别版DUV光刻机事宜，昨日午后，ASML否认此传闻。4、工信部等4部门修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，《办法》将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右，并相应调整了积分计算方法和分值上限。5、昨日在有关部门见证下，中汽协携比亚迪、特斯拉等中国主流汽车企业高层，现场联合签署《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。6、摩根士丹利昨日发布研究报告，分析师预计，按最低渗透率计，到2025财年(人工智能)可为公司带来高达900亿美元的增量机会。7、中演协：上半年，全国营业性演出场次19.33万场，同比增长400.86%；演出票房收入167.93亿元，同比增长673.49%。公司新闻1、华安鑫创：公司暂无机器人相关业务和订单。2、鸿博股份：无法说明英伟达与公司合作与其他客户的差异化程度。3、中远海能：上半年净利同比预增约1510%。4、华东重机：拟60亿元投建年产10GW N型高效太阳能电池片项目。5、长青集团：预计上半年净利润同比增长1428%-1755%。6、浙江世宝：控股股东减持公司600万股A股股票。7、弘信电子：拟与中国移动通信集团甘肃有限公司签订战略合作协议。8、福达合金：金属镓在开曼铝业所占营收比例很小。【机会参考】半年报预增股继续受市场追捧7月是中报密集披露期，7月15日之前主要看中报预告，7月下旬到8月下旬主要看中报正式报告。弱市中，预增、扭亏股继续受到市场的追捧。昨日早间，多只半年报预增股开盘大涨，兰生股份一字涨停，重庆百货、捷佳伟创、甘咨询、天顺风能等均大幅高开。国信证券表示，当前半年报预告、业绩快报未至密集披露期，短期景气线索催化效应在未来1-2个月内或强化。时隔七年，官宣形成厄尔尼诺条件世界气象组织4日宣布，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。厄尔尼诺易造成南美洲湿润多雨，东南亚及我国夏季高温干旱。厄尔尼诺对白糖、玉米、大豆、棉花、小麦等农作物生产均可能造成一定影响，对农产品价格形成冲击。其中白糖：厄尔尼诺可能引致巴西甘蔗出糖率下降，东南亚主产国干旱减产，厄尔尼诺来袭下，6-11 月出口期若发生强降雨将造成物流紧张，印度、泰国出口量将随产量进一步下降，对糖价形成支撑。相关公司：中粮糖业、南宁糖业等。面板行业出现回暖信号调研机构集邦咨询预估，7月电视面板价格将延续上涨态势，显示器面板价格将延续前几个月的微幅上涨，笔电面板厂也开始释放调涨价格信号。从供给端来看，2023 年三星、 松下等日韩大厂陆续退出LCD产能，国产LCD厂商也放缓新产线投放。从需求端来看，进入2023年以来，伴随全球经济回暖及居民消费热情复苏，面板下游需求迎来反弹。市场人士表示，中长期来看，全球面板产能将进一步向中国大陆转移，国内面板厂商的话语权和定价权将进一步增强，国内面板厂商议价能力将进一步增长。相关公司：京东方、彩虹股份等。【重要日历】