可转债申购价值分析：今日（7月7日）恒邦转债上市

可转债申购价值分析：今日（7月7日）恒邦转债上市。

恒邦转债(127086)信息一览

发行状况债券代码127086债券简称恒邦转债申购代码072237申购简称恒邦发债原股东配售认购代码082237原股东配售认购简称恒邦配债原股东股权登记日2023-06-09原股东每股配售额(元/股)2.7525正股代码002237正股简称恒邦股份发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)31.60申购日期2023-06-12 周一申购上限(万元)100发行对象1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年6月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2023年6月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购不足316,000.00万元的余额由国泰君安全额包销。债券转换信息正股价(元)10.92正股市净率1.49债券现价(元)122.98转股价(元)11.46转股价值95.29转股溢价率29.07%回售触发价8.02强赎触发价14.90转股开始日2023年12月18日转股结束日2029年06月11日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)31.60债券年度2023债券期限(年)6信用级别AA+评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司上市日2023-07-07 周五退市日-起息日2023-06-12止息日2029-06-11到期日2029-06-12每年付息日06-12利率说明第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。申购状况申购日期2023-06-12 周一中签号公布日期2023-06-14 周三上市日期2023-07-07 周五网上发行中签率(%)0.0116中签号末"四"位数4620末"五"位数32565末"六"位数154752,354752,554752,754752,954752末"七"位数0495605,2495605,2758953,4495605,6495605,8495605末"八"位数12115752,62115752,78338911末"十"位数1492807003