【音频版】2023年7月10日金十期货早餐（周一）

【期货早高峰-音频版】女声普通话版 下载mp3宏观要闻1. 国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，较5月末上升165亿美元，升幅为0.52%。2. 国务院总理李强7日在京会见美国财政部长耶伦。李强表示，中美两国能否正确相处事关人类前途命运。相互尊重、和平共处、合作共赢是国与国相处的基本之道。双方应通过坦诚交流，就双边经济领域的重要问题加强沟通、寻求共识，为中美经济关系注入稳定性和正能量。3. 证监会7月8日官网消息，随着各项改革措施渐次落地，公募基金收费模式不断优化，2025年主动权益类基金管理费率将较2023年下降约26%，投资者投资成本显著降低，公募基金行业综合竞争力不断增强。 4. 中国电力企业联合会预测，2023年全国电力供需总体紧平衡，预计全年全社会用电量增速在6%左右，部分区域部分时段电力供需偏紧。5. 据新华网消息，国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰8日在京会见美财政部长耶伦。双方围绕落实中美元首巴厘岛会晤重要共识，就两国和世界经济金融形势、合作应对全球共同挑战等进行了深入、坦诚、务实的交流，会谈具有建设性。中方认为，泛化国家安全不利于正常经贸往来。中方表达了对美方对华制裁限制措施的关切。中美双方同意就应对全球性挑战加强沟通与合作。双方同意继续保持交流互动。6. 据中国人民银行网站，2023年7月7日，中国人民银行党委书记、国家外汇局局长潘功胜会见了来访的美国财长耶伦，就共同关心的经济金融议题交换了意见。中国人民银行副行长宣昌能参加会见。7. 据央视，2023年7月8日晚，财政部部长刘昆与美国财政部部长耶伦在钓鱼台国宾馆举行会谈，就中美两国及全球宏观经济形势、两国财政政策、应对全球性挑战等议题进行了交流。中央财办副主任、财政部副部长廖岷陪同参加。8. 据央视，中央财办副主任、财政部副部长廖岷就美财政部部长耶伦访华答媒体记者询问如下：此次美财政部部长耶伦访华期间，中美经贸团队举行了长时间坦诚会谈。中方重申了对双边经贸关系的立场，表达了中方关切，讨论了宏观经济及全球性挑战议题。后续双方将保持沟通。全球期货市场异动1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，PTA涨2.08%，燃油涨1.4%，短纤涨1.37%，LPG涨1.35%，沥青涨1.14%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.58%，焦炭跌1.56%，螺纹钢跌1.34%。农产品多数下跌，豆粕跌1.51%，菜粕跌1.08%。基本金属涨跌互现，沪铝涨0.50%，沪铜涨0.32%，沪铅跌0.23%，沪锡跌0.34%，沪锌跌0.55%，沪镍跌1.10%。2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.79%报1930.5美元/盎司，COMEX白银期货涨1.73%报23.285美元/盎司。3. 国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.6%，报73.67美元/桶。布油9月合约涨2.26%，报78.25美元/桶。4. LME基本金属收盘涨跌不一，LME铜涨1.27%报8366.5美元/吨，LME锌跌0.11%报2361美元/吨，LME镍跌2.02%报20780美元/吨，LME铝涨0.56%报2141美元/吨，LME锡跌0.21%报28470美元/吨，LME铅涨0.39%报2058.5美元/吨。5. CBOT农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌1.51%，报1319.25美分/蒲式尔；玉米期货跌1.97%，报496.5美分/蒲式尔；小麦期货跌0.95%，报651.75美分/蒲式尔。黑色系热点资讯1. Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12638.56万吨，环比降103.44万吨；日均疏港量313.42万吨增5.11万吨。调研247家钢厂高炉开工率84.48%，环比上周增加0.39个百分点，同比去年增加5.95个百分点；日均铁水产量246.82万吨，环比下降0.06万吨，同比增加15.98万吨。2. 持续高温天气推升用电。多方透露，南方五省区电网最高负荷已接近历史峰值，广东调动需求侧响应以及“云电送粤”、“闽电送粤”等助电力保供，多家发电企业的应对方案包括“囤煤炭”、“错峰调控”、“调峰运行”等。3. 蒙古国海关总署发布最新数据显示，前6个月蒙古国向中国出口煤炭2805.70万吨，同比增293.51%，占蒙古国煤炭出口总量的99%。6月份蒙古国煤炭出口连续第二月全部去往中国。4. 7月8日，自然资源部中国地质调查局与中国银行首次联合发布《中国矿业金融发展研究报告2023》。报告从矿产资源禀赋、价格要素、定价机制、资本市场等方面进行了分析，为金融促进矿业高质量发展、保障国家能源资源安全提供参考。5. 据钢银电商数据，本周城市总库存量为887.74万吨，较上周环比增加9.87万吨（+1.12%），包含39个城市，共计146个仓库。农产品热点资讯1. 据张家港保税区纺织原料市场，截至7月6日，张家港保税区棉花总库存3.0万吨，较前一周环比增加3%；其中，保税棉2.5万吨，较前一周环比增加7%，非保税棉0.5万吨，较前一周环比减少1.4%。2. 据Mysteel对全国主要油厂的调查显示，第27周（7月1日至7月7日）111家油厂大豆实际压榨量为152.02万吨，此前为160.96万吨，开机率为51.09%，此前为54.09%。3. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年7月1-5日马来西亚棕榈油单产增加45.83%，出油率减少0.27%，产量增加43.75%。4. 加拿大谷物委员会最新发布的数据显示，截至7月2日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加80.1%至14.14万吨，之前一周为7.85万吨。加拿大小麦出口量较前周增加10.8%至39.64万吨，之前一周为35.77万吨。5. 大商所表示，自2023年7月17日交易时（即7月14日夜盘交易小节时）起，豆粕期权交易指令每次最大下单数量调整为1000手，玉米期权交易指令每次最大下单数量调整为2000手。上述调整自豆粕2407期权合约系列和玉米2407期权合约系列所有合约起实施。6. 联合国粮农组织2023年全球谷物产量最新预报7月环比上调590万吨（0.2%），至28.19亿吨，同比上涨1.1%，创历史新高。7. 美国农业部公布的数据显示，截至6月29日当周，美国2023/2023年度大豆出口净销售为18.8万吨，前一周为22.7万吨；2023/2024年度大豆净销售59.3万吨，前一周为1.7万吨；美国2023/2023年度大豆出口装船26.6万吨，前一周为19.1万吨。能源化工热点资讯1. 据Wind数据，截至7月6日，华东港口甲醇库存为54.05万吨，6月29日为51.75万吨，环比增加2.3万吨。2. 外交部发言人汪文斌表示，当前伊核局势的症结在于，美国单方面退出全面协议，并对伊极限施压，伊方采取相应反制措施。当务之急是有关各方通过对话谈判恢复全面协议的完整、有效执行。3. 据隆众资讯报道，PVC生产企业开工率环比增加5.29%在73.44%，同比减少4.93%。其中电石法在71.08%，环比增加4.83%，同比减少5.97%，乙烯法在80.56%，环比增加6.69%，同比减少3.59%。4. 据消息人士，俄罗斯仍计划在8月削减石油出口量，但削减的基准尚不清楚；俄罗斯不太可能在8月份削减石油产量，因为由于汽油需求上升，俄罗斯国内需要更多石油。5. EIA天然气报告显示，截至6月30日当周，美国天然气库存总量为28770亿立方英尺，较此前一周增加720亿立方英尺，较去年同期增加5750亿立方英尺，同比增幅25.0%，同时较5年均值高3660亿立方英尺，增幅14.6%。6. 据上证报消息，上海期货交易所党委委员、副总经理李辉表示，在各方大力支持下，航运指数期货方案设计和各项准备工作已基本完成。在计价货币方面，为丰富人民币应用场景，航运指数期货考虑将采用人民币作为计价和结算货币。金属热点资讯1. 近日，证监会同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册。下一步，证监会将督促广州期货交易所做好各项工作，保障碳酸锂期货及期权的平稳推出和稳健运行。2. 美国银行下调2023年黄金价格预测至每盎司1923美元，下调2024年黄金价格预测至每盎司1963美元。将2023年白银价格预测从24.55美元/盎司下调至22.98美元/盎司；2024年目标从25.75美元/盎司下调至23.26美元/盎司。3. 中国央行数据显示，中国6月末黄金储备报6795万盎司（约2113.48吨），环比增加68万盎 司（约21.15吨）。4. 美国劳工部公布的数据显示，美国6月季调后非农就业人口增加20.9万人，为2020年12月以来最小增幅。美国6月失业率则录得3.6%，与前值一致。对于此前的数据，美国劳工统计局表示，4月份非农新增就业人数从29.4万人下修至21.7万人；5月份非农新增就业人数从33.9万人下修至30.6万人。修正后，4月和5月新增就业人数合计较修正前低11万人。5. 据Mysteel，7月7日，华东某大型不锈钢厂，烧结机突发故障，预计停机检修4天，预计影响产量大概2万吨，主要为200系，后续200系交付节奏或受一定影响。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1.尿素价格加速反弹，为何机构还是不看好后市？国泰君安期货分析指出，尿素厂内库存再次加速下滑，厂家产销情况环比好转，但下游农业需求持续性不佳，复合肥秋季肥生产因成本问题或延后开工，工业需求不佳，尿素基本面供需合力中性；且经过快速反弹，期现估值回归至居中水平。 据农资导报分析指出，印度作为全球最为关键的氮肥市场，其新增产能不断增加，进口需求量便将逐渐减少，这将导致2023年全球尿素价格持续处于下行通道。另一方面，印度目前正在经历大范围的高温，厄尔尼诺现象下挫了农民的种植积极性，印度今年的用肥需求很有可能大幅减少。从上涨原因与后续需求来看，要想实现长期的上涨或许缺少支撑因素。2. 黑色系商品高位回落，要出方向了吗？兰格钢铁网分析指出，短期看，无论是期货还是现货，一周之内没有明显涨上去，一直在考验市场的耐心和情绪。如果行情选择先下，结合目前美联储即将加息背景和国内政策预期转弱、低迷基本面的情况下，不排除有继续下跌的可能。但是幅度，取决于后期的驱动因素强弱转化，第一步回到3600附近的概率还是存在的。本周重要期货数据和事件一览1. 7月10日09:30，中国公布6月CPI和PPI数据。此前5月CPI年率为0.2%，低于预测值0.3%，高于4月CPI年率0.10%，有机构预测6月CPI同比为0.1%，维持低位震荡，关注此次数据是否进一步回落。2. 7月10日12:30，MPOB公布6月马来西亚棕榈油产量和库存数据。分析师预计马来西亚的棕榈油库存可能扩大至四个月来的最大水平，受5月份产量的强劲增长持续至6月份，马来西亚的产量仍然很高，出口需求仍然低迷。3. 7月11日21:00，2025年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德线上参加关于美国经济和货币政策的讨论会。美联储“鹰王”布拉德此前多次发表言论称美国需要加息以抑制通胀，关注此次会议他发表的言论中对于货币政策的观点。4. 7月12日20:30，美国公布6月未季调核心CPI年率、未季调CPI年率、季调后CPI月率。美国5月未季调CPI年率录得4%，连续第11次下降，为2021年4月以来新低，关注本次数据是否进一步下滑。5. 7月12日21:45，2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加“银行偿付能力和货币政策”的小组讨论，此前卡什卡利多次发表上调利率的言论，作为被视为推动加息的鹰派人物之一，需关注此次会议他对于货币政策的观点。6. 7月12日24:00，国内成品油开启新一轮调价窗口，市场预计这一轮成品油调价上调的概率较大。7. 7月12日待定，农业农村部公布月度供需报告，此前报告显示5月新麦价格高开稳走、玉米价格稳中略涨、猪肉价格继续反弹。关注此次报告各品种的最新情况。8. 7月13日00:00，美国农业部（USDA）公布7月供需报告，在此前USDA种植面积报告让所有人都感到意外，尤其是大豆种植面积，USDA统计的2023年美国大豆种植面积为8350万英亩，这一数字远远超出了所有人的预期，这使得市场出现了大幅波动。关注此次USDA报告中美国7月2023/2024大豆单产及产量是否会被下调。9. 7月13日10:00，中国公布6月贸易帐、进出口数据，11:00公布中国6月以美元计算贸易帐。其中中国5月贸易帐为4523.3亿元，4月贸易帐为6184.4亿元，3月贸易帐数据为6010.1亿元，关注6月中国贸易帐数据能否恢复增长还是延续进一步下跌。10. 7月13日待定，欧佩克公布月度原油市场报告；7月13日16:00，IEA公布月度原油市场报告。沙特自愿减产100万桶/日的减产措施将持续到8月，并可能进一步延长。俄罗斯副总理诺也表示，俄罗斯将自愿在8月份减少50万桶/日的供应。关注此次这两份报告对全球石油供需前景的看法。11. 7月15日9:30，国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告，此前国家统计局数据显示，5月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨1.7%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.5%；二手住宅销售价格同比下降2.1%。关注此次月度报告的销售价格变动情况。