周五A股早餐汇：七部门联合发布生成式人工智能新规

【行情回顾】1、昨日三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨1.26%，深证成指涨1.61%，创业板指涨1.85%。2、两市成交额9208亿，北向资金合计净买入135.84亿元。3、盘面上，传媒娱乐板块午后走高；储存芯片概念全天强势运行；CXO、AIGC、白酒、中特估等概念以及石油、半导体及元件、金融等板块走高；一体压铸、减速器等概念以及旅游、汽车整车等板块走低。【要闻盘点】宏观新闻1、商务部7月13日下午举行例行记者会，新闻发言人束珏婷在发布会上对媒体相关提问表示，中方对美国商务部长雷蒙多访华持开放和欢迎态度，正就此与美方进行沟通。2、在13日举行的中国外交部例行记者会上，有记者对马斯克称中国有意成立人工智能监管国际合作框架提问，外交部发言人汪文斌表示，中方愿与国际社会就人工智能安全治理加强沟通交流，推动达成普遍参与的国际机制，形成具有广泛共识的治理框架和标准规范。行业新闻1、日本政府宣布限制出口半导体制造设备新规定将于7月23日正式生效。在昨天举行的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人表示，希望日方遵守国际经贸规则。2、昨日市场传出，深圳“双拼房”自明日起可以办理“双证合一”登记。3、国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%；1-6月，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5.0%。4、商务部等16部门印发《2023年家政兴农行动工作方案》。其中提出，鼓励高校毕业生创办家政企业，符合条件的按规定给予一次性创业补贴、社保补贴。5、山西省政府办公厅近日印发的《山西省电动汽车充（换）电基础设施建设“十四五”规划》提出，到2025年底，全省公共充电桩数量达到13万台左右，桩车比不低于1∶8。6、针对广州富力地产股份有限公司被两家公司申请破产重整，富力方面进一步回应称，不存在资不抵债，正商谈和解中。公司新闻1、三六零：预计上半年净亏损2.3亿元。2、中英科技：产品在毫米波雷达、卫星导航领域订单规模较小。3、剑桥科技：预计上半年净利润1.5亿元-1.65亿元。4、片仔癀：业绩快报显示，上半年净利润同比增长16%。5、万安科技：实控人7月13日出售公司股票35万股。6、大连热电：公司市值已远高于重组标的公司预估值。7、兆易创新：上半年净利同比预降78%左右。8、宝新能源：预计上半年净利润同比增长2766%-3538%。9、香农芯创：公司正筹划再融资事项，尚处于内部沟通阶段。10、睿能科技：工业自动化控制产品应用到机器人领域收入占比较小。11、格力地产：公司涉嫌信披违规，遭证监会立案。12、贵州茅台：预计上半年净利润约356亿元，同比增长19.5%。【机会参考】受益800G持续上量，光模块中报或有突出表现光模块是一个电子器，在网络世界里，扮演着转换器的角色。可应用于AI大模型、数据中心、5G等，而AI大模型的普及，将为光模块需求带来千万量级增量。中报预告中，800G光模块在算力中的产业趋势最先走出来，中报相对于其他算力分支可能有更突出的表现。此外光模块制裁风险最小，因为光模块板块主要客户在海外，同时国产产能在供应链中占据难以替代的地位，因此受制裁影响弱。Lightcounting预测，全球光模块市场规模将在2026年达到176亿美元。此外，光芯片作为核心器件，是影响光模块性能的关键因素，可关注具有优秀全球竞争力的国内厂商。七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》昨日七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，明确顶层坚持对于AI坚持发展和安全并重；推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设，推动公共数据分类分级有序开放。重点关键词提到安全+监管+推动公共数据开放，可留意AI安全+内容审核+数据确权方向。HJT产业降本提速+扩产超预期截至2023年6月，目前HJT异质结电池出片产能达到24GW，已开工产能约55GW，规划产能超270GW；此外5月下旬召开的HJT量产论坛曾透露预计到二季度末至三季度，华晟二期或三期均可能实现生产成本和PERC打平，若以上降本技术超预期落地，那么HJT异质结产业化进度将大幅加快。券商研报指出，HJT作为电池片环节的革命性技术目前仍处于扩产早期，传统厂商尚未大规模布局，新进入者此时投资扩产可获得先发优势。【重要日历】