周四A股早餐汇：华为明日公布AI存储新品

【行情回顾】1、昨日三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.78%，深证成指跌0.99%，创业板指跌0.9%。2、两市成交额9119亿，北向资金合计净买入4.95亿元。3、盘面上，种业、高压快充等概念以及石油、旅游、供气供热等板块逆市上涨；汽车板块午后走势分化；CPO、算力等概念以及半导体、传媒娱乐、中船系、房地产等多数板块走低。【要闻盘点】宏观新闻1、中共中央政治局常委、国务院总理李强7月12日下午主持召开平台企业座谈会，听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议。李强强调，要建立健全与平台企业的常态化沟通交流机制，推动平台经济规范健康持续发展。2、7月24日起，北向资金将迎来重大变化，内地投资者将不得再通过沪深股通买入A股。3、商务部等13部门办公厅（室）发布关于印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划(2023-2025)》的通知。到2025年，在全国有条件的地级以上城市全面推开，推动多种类型的一刻钟便民生活圈建设。行业新闻1、国家发改委宣布，自今日起，国内汽、柴油价格每吨分别提高155元、150元。油箱容量为50L的普通私家车，车主加满一箱油将多花6元左右。2、山东省住房和城乡建设厅7月12日印发《山东省高品质住宅开发建设指导意见》。其中提出，对使用住房公积金贷款购买高品质住宅的，贷款额度可按一定比例上浮。3、国际半导体产业协会发布了《2023年年中半导体设备预测报告》。报告预测，2023年全球半导体设备销售额为870亿美元，同比减少18.6%。4、世界自然基金会北京代表处与中国电力企业联合会联合发布了中国首份新能源汽车充换绿电地图。据悉，这是中国首个汇集绿色充换电站信息的地图。公司新闻1、众泰汽车：预计上半年净利润为负值，终止定增事项。2、石英股份：上半年净利同比预增694%-765%，公司从印度矿石进口业务正常。3、大连热电：预计上半年净亏损1亿元-1.2亿元。4、中国电影：上半年净利同比预增1287%到1783%。5、天迈科技：电子后视镜、智能驾驶等产品收入占比较低。6、浙江世宝：控股股东合计减持1.24%公司股份。7、华海诚科：颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段，未形成批量销售。8、盛新锂能：预计上半年净利润同比下降77%-80%。【机会参考】重视存储反转大周期①巨头预计提价：7月份全球三大存储芯片巨头预计对相关产品提价10%-30%；②AI带动需求：AI高速发展，带动高算力服务器的需求，而SK海力士的HBM3E存储芯片在高算力CPU中必配，供不应求，HBM3E率先涨价，其中hynix HBM涨幅高达500%；③供需关系有望持续改善：三星、海力士等各大存储芯片大厂均缩减资本开支、减产、降低产能利用率，预计今年全行业平均减产20%-30%；④23H2市场需求有望改善：当前手机厂商原厂和渠道库存已得到去化，在手机厂商新机发布的带动下，23H2市场需求有望改善；AI服务器存储需求增加明显，预计23H2出货量逐步提升，同时AI服务器渗透率提高HBM需求爆发；PC市场已下行5个季度，预计23H2库存水平恢复正常，在渠道回补下，需求有望逐渐企稳。此外，华为明日将公布AI存储新品，可留意华为旗下哈勃投资参股的存储芯片股。相关公司：华海诚科、东芯股份等。平台经济是数字经济的基础，政策暖风频吹昨日国务院总理李强主持召开平台企业座谈会，强调要建立健全与平台企业的常态化沟通交流机制，推动平台经济规范健康持续发展；此外近日发改委表示将会同有关部门持续推出平台企业典型投资案例，支持平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用。平台经济是数字经济的基础，是数字经济和实体经济融合发展的重要推手。券商人士认为，政策暖风频吹，有望带动相关企业基本面回归成长。预计伴随后续经济复苏、竞争格局优化、降本增效的持续释放，平台经济企业收入和利润端有望持续回暖。相关公司：返利科技、南极电商等。预计2025年全球公用充电桩增量达300.8万个数据显示，2023年6月国内新增公共充电桩6.5万台，同比增长40.6%，景气度继续维持高位。券商人士表示，全球来看，预计2023、25年公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。另一机构人士指出，一线城市充电桩建设市场驱动效应明显且刚性，三四线城市及乡村地区则在近期政策落地支撑下有望加快启动，国内充电桩行业方兴未艾。相关公司：和顺电气、通合科技等。国内尿素市场淡季不淡进入7月，国内农业用肥需求已基本结束，但是近期国内尿素市场淡季不淡，走出了一波独立行情，截至7月11日，山东地区尿素市场价格环比涨近8%。在多位业内人士看来，主要驱动因素来自海外。海外尿素工艺主要以天然气为主，荷兰关闭天然气田后，欧洲天然气基准期货价格大幅上涨，海外尿素成本大幅抬升，加之东南亚和俄罗斯尿素工厂近期停产，共同拉高了国际尿素价格。此外近期的高温雨水天气导致国内尿素不少厂家装置发生故障，尿素日产量明显下降。不过市场人士表示目前国内尿素的价格涨幅已经高于海外，或反过来抑制国内出口，不宜追高尿素板块。相关公司：四川美丰、阳煤化工、云天化等。【重要日历】【业绩专题】日前上交所中报预约时间出炉，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露，中报密集披露期即将来袭，可以关注业绩超预期的行业及个股。小编这里介绍个金十数据APP内自带的小工具，方便大家追踪业绩超预期的个股。这样结合“行业”以及“业绩超预期”的选项，可以观察接下来哪些行业业绩超预期，也可以观察你感兴趣的行业中有哪些个股业绩亮眼，筛选出的个股还可以加入自选，也可以保存建立自己的策略，观察下表现。使用过程中有什么不方便的地方可随时跟小编反馈，期待您的使用与宝贵的建议。