中国汽车论坛-孙晓红：中国汽车全球化及拉美市场战略意义

2023年7月5日-7日，由中国汽车工业协会主办的第13届中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛以“新时代 新使命 新动能——助力建设现代化产业体系”为主题，设置“1场闭门峰会+1个大会论坛+16个主题论坛+N场发布”共18场会议及若干发布、展示、推广等活动，旨在凝聚各方力量，形成发展共识，为建设现代化产业体系贡献汽车行业的智慧和力量。其中，在7月7日下午举办的“主题论坛十五：中国-拉美汽车产业发展论坛”上，中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红发表精彩演讲。以下内容为现场演讲实录： 尊敬的付会长、各位领导、各位来宾，今天能够受邀参加今天的活动非常荣幸、非常激动，因为长城汽车是我非常熟悉的车企，多年来长城汽车一直坚持贸易与投资并举的方式向海外发展，特别是在俄罗斯、巴西、其他市场以重资产的方式来投资，我们认为为中国汽车企业走出去开创一条新的尝试，是非常伟大的尝试，对于我来说印象深刻。根据我的理解做一下分享，如果有不足之处希望各位来宾批评指正，下面开始我的分享。题目是：中国汽车全球化及在拉美市场的意义，首先看一下拉美市场的情况，拉美市场严格意义是指：美国以南的美洲地区，也就是地处北纬32°42′和南纬56°54′之间的大陆，包括中美洲、西印度群岛和南美洲。西班牙语占统治地位（巴西为葡萄牙语，海地为法语），由于本区都隶属拉丁语族（罗曼语族），拉美地区面积非常大，非常独立，自然条件我认为得天独厚，我曾经有幸在巴西工作过一段时间，所以我非常喜欢这个大陆和这个地方。今天的汇报有三个方面：区域特点、出口数据、发展趋势。区域特点方面，拉美地区目前是33个独立的国家，人口大约是6.6亿，经济总量是48万亿美元。分别占全球的8.4%和5%，主要的地区组织包括拉美和加勒比国家共同体、南方共同市场、太平洋联盟、安第斯共同体、加勒比共同体，还有中美洲一体化等组织。从它的政治和经济情况来看，有这几个特点，请看屏幕的右部。第一，左进右退，特点是排在拉美前6位的大国，是由左翼力量来掌舵，代表是墨西哥、哥伦比亚、巴西，其他国家包括古巴、委内瑞拉这些我们不提了，现在情况又有所变化。第二，经济复苏比较乏力，主要是2020年以来衰退比较严重，增长下滑。目前为止，应该是恢复性的增长，还没有真正的实现增长。第三，通胀居高不下，这个地方经济非常弱，虽然条件好，但是经济命脉并没有掌握在自己本国人民手中，通胀居高不下。巴西最激烈的时候，我们都经历过这个情况。第四，由于左翼政府的导向，民族性比较强，对于美国这些东西是排斥的，但有一些民粹的倾向，这是这四个特点。巴西是拉美第一大国，它是全球地八大汽车生产国，2021年汽车产量224万辆，重视汽车产业绿色发展，典型是绿色燃料，其实就是酒精，当时有两种车，酒精车，另外一种就是酒精和汽车是混合，当时混合比例是24.8。现在这两年它又进一步进行增长，因为巴西甘蔗产量全球第一，如果它要制糖，糖产量全球第一，如果制酒精，酒精产量是全球第一。但是巴西把很多甘蔗用来制作酒精，酒精为原料进行添加。因为过去巴西的陆上石油比较短缺，后来发现了海上石油，目前海上石油情况比较好，本身它的资源非常丰富。另外，它在尾气排放OBD方面比较严格，2023年1月份是执行PL7排放标准，它低于欧洲的最高标准，但是到2025年它的标准升级到PL8的水平。目前汽车进口处于低位，因为经济状态不是特别好，2019-2021年，巴西整个进口份额62亿美元、34亿美元和53亿美元，低于2013年的147亿美元的历史最高值。汽车零部件的进口额是119亿美元、87亿美元和179亿美元，低于2013年的213亿美元的历史高值，因为2013年当时是卢拉总统在当政，那个时候是巴西经济发展最好的时候，卢拉总统去年又当选了，但是经济恢复需要一个过程。还有一个特点就是汽车进口的关税非常高，它为了保护本国的工业关税非常高，整车的关税一般是在35%，对于部分贸易行政的国家，关税大概有50%的优惠，大约是17.5%的情况。与南共市场的其他国家有一些关税和配额方面的安排，对于阿根廷在配额之内实行汽车关税的减免。如果是以散件形式清关，关税大概是16%。同时除了关税以外，还有一个工业产品税，葡语叫做EPE，英文叫做IPI税，这是非常厉害的关税，在汽车产品是30%，先加进口关税再加IPI关税，累积起来大概是在70%左右。不同零部件的关税差异比较大，关键是根据零部件的总类分类。另外鼓励发展新能源汽车，目前它对于电动汽车实现零关税，现在实现一种说法，有配置，配额之内不收关税，配额之外要加一些关税。雷亚尔汇率大幅波动，目前是4.69的情况，还有受到芯片短缺、市场萎缩影响，汽车销量低迷。从巴西的产品情况来看，最早4家企业在巴西设厂，大众、福特、通用、菲亚特，这四大家，过去叫做四大家族的，在巴西。后来包括丰田、本田、韩国现代其他的企业陆续设厂，还有雷诺、吉普，戴姆勒在巴西的经营一直不是很好，后来把这个工厂卖给了长城。第二，我们看一下墨西哥，是拉美第二大经济体，人口1.28亿，面积是196万平方公里，2021年的GDP是1.14万亿美元，增长率5%，进口和出口分别占巴西多了一倍，进口和出口占了巴西的200%的情况。墨西哥的特点是什么？拥有广阔的自贸平台，与52个国家和地区签署了14项自贸协定，与33个国家和地区签署了32项相互促进和保护投资协定以及9项经济补充协定。所以在墨西哥是各大汽车企业在那儿设厂、生产的基地。其实，跨国企业在墨西哥生产，生产的车并不是墨西哥本国需要的，是为其他国家生产的车，墨西哥50%以上的车是进口的，大部分的车是用来出口的。目前是全球地七大汽车生产国，重视汽车产业绿色发展，包括尾气排放、标准等等，它的政策和法规主要受到跨国企业影响，目前对于纯电动汽车是免征进口关税。汽车进口量和销量都保持增长，在2023年中国品牌的汽车在墨西哥排在进口的第一位，市场上排第一位，尤其是新能源的货卡，商用车轻卡在墨西哥的销量不错。新车整车关税在20%左右，二手车关税是50%，这是墨西哥的汽车产业情况。从中国来看，目前有很多品牌在墨西哥都有销售，包括长城、江淮、奇瑞、北汽都有销售。墨西哥与巴西阿根廷签署了《汽车自由贸易经济补充协议》，这个协定之后有一个优惠，汽车离岸价格有一些配额方面的优惠措施。墨西哥的汇率相对比较稳定，跟雷亚尔不一样，这样跨国车企在墨西哥投资，这是对它的投资的门类，包括美国、欧洲、日本的企业都在墨西哥有市场。第三，阿根廷是拉美第三大经济体，这个国家曾经进入到发达国家的程度，后来不小心又掉入到发展中国家的水平，主要是因为通货膨胀和货币贬值造成的，它在全球生产汽车方面排第23位，它也鼓励新能源汽车产业发展，也是南共市的主要成员，进口关税大概是35%。除了阿根廷以外，还有智利、秘鲁、哥伦比亚这些国家都是南美大国，时间关系我们不一一介绍了。除了国家以外，南美有一些典型的共同市场，一个是南方共同市场，主要是阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭4国共同市场，其他还有智利、其他国家是联系国，主要是这4个市场，这个市场是比较重要的市场，主要是为了抗衡美国的影响。还有美墨加协定，美国、墨西哥、加拿大，当然是代替北美自贸协定的协定，这个协定影响比较大，目前美国的有岸外包或者“近岸外包”，主要是根据这个协定把重金放到了墨西哥，想把墨西哥作为替代中国的供应链环节。还有加勒比国家的联盟，主要是发展中国家的联盟，我们先过了。我们介绍一下出口数据，看一下中国和拉美情况，这是中国整体上对于全球的出口数据，2023年我们预测的数据，预测2023年按照450万辆的出口数量，尤其是2020年以来，一年一百万这样的规模上升的，发展非常迅猛。这是2023年1-5月份的数据，拉丁美洲出口额达到了42.94亿，出口数量达到了33.7万辆的规模，增长率，金额同比39%，数量同比是26.5%，比去年的情况稍有下降。这是疫情以后年度走势的情况，从2018-2023年，在2020年有一个低点，主要受疫情影响，在2021年以后基本上是上升的态势。这是月度走势，2023年1-5月份的情况，基本情况比较正常，符合年度的规律。这是按照车型分类情况，主要车型还是乘用车，大概是25.8万辆，商用车7.95万辆。这是新能源汽车的出口情况，新能源汽车的出口我认为应该是属于起步的阶段，大家可以看到纯电动的乘用车，今年1-5月份出口量1万辆，平均单价是1.9万，平均单价是没有达到我们出口纯电动车的平均水平，应该是比较低端的小型的电动乘用车。车型排名前十位我们可以看到，前两位基本都是成套、散件过去的，还是以散件组装的形式比较多，特别是其他车。但货车基本还是整车的方式。按照国别的统计，第一位是墨西哥，墨西哥出口量比较大，第二位是智利，第三位是巴西和秘鲁。我想说，中国跟智利和秘鲁、厄瓜多尔签订了自贸协定，对于中国汽车进口实行零关税，这个对于我们的出口影响比较大。这是按照国别统计的前15位出口数据，也是2023年1-5月份的情况，跟刚才的图基本一致，这时显示的数据情况。这是新能源汽车的情况，第一位是巴西，说明巴西在新能源鼓励进度方面动作还是比较大的，特别是电动车是零关税，插混是减半中收的情况。这是刚才那个表的详细数据。第三，谈一下发展趋势。从趋势来看，我们要关注锂三角，玻利维亚、智利、阿根廷的国界交界处三角形地带，探明储量占全球储量达到全球的55%，这个地方是各国目前争夺比较激烈的很重要的资源。另外，美国和墨西哥“近岸外包”趋势加剧，发展趋势主要是美国想重构供应链，将中国和亚洲生产的产品，把供应链移到美国去，靠近它的地方，这个地方体现出美国优先政策，通过中美贸易战企图去中国化，并且制造业回流的趋势。“近岸外包”对于中国的影响比较大，前一段大家比较关心越南、印度外流的情况，其实对于中国向墨西哥的转移这个势头非常强，最近还有特斯拉在墨西哥建厂，要建一个超级工厂，而且特斯拉用惯了中国的供应链，他希望中国的供应链企业能够跟着他一起去墨西哥投资，这个对于中国的汽车行业是一个影响，对于其他行业也有影响，特别是电子、家电、家具行业影响非常大。从这个趋势来看，墨西哥目前工厂的布局情况，在整个墨西哥的布局情况。根据美墨加协议部分的材料、零部件必须达到75%以上原产于美墨加，这是协定要求。近年来中国迁出的制造业，差不多有1/7转移到墨西哥，这个数据是动态变化的，我们还要再观察下一步的情况。2023年对于拉美市场的出口预测，我们认为今年对于拉美的出口有希望突破100万大关，包括散件、整车，新能源汽车的渗透率希望能够攀升到10%左右，大概是在10万。因为巴西、墨西哥本国的购买力市场比较大，而且市场环境还算可以，包括我们的投资、贸易并举的方式，我们同时要密切关注重点国别，新能源汽车的政策变化。我的分享到此为止，谢谢大家！（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）